“กล่องสไตล์” 3×3 ของ Morningstar สำหรับกองทุนรวมหุ้นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เสมอมาในการแสดงให้เห็นว่าส่วนใดของกองทุนที่จัดสรรให้กับหุ้นแต่ละประเภท (เช่น หุ้นเติบโตขนาดใหญ่ หุ้นมูลค่าขนาดเล็ก เป็นต้น) เมื่อกล่องสไตล์ถูกสร้างขึ้นในตอนแรก การจัดสรรตลาดหุ้นโดยรวมตามคำจำกัดความคือการเติบโตหนึ่งในสาม การผสมผสานหนึ่งในสาม และมูลค่าหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลตอบแทนที่พุ่งสูงของหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันแม้แต่กองทุนดัชนี “ตลาดหุ้นทั้งหมด” ก็จัดอยู่ในประเภทกองทุนเติบโตขนาดใหญ่
Allan Roth พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว รวมถึงการอัปเดตที่ Morningstar จะดำเนินการในอนาคตอันใกล้นี้:
หนังสือแนะนำอื่นๆ
ขอบคุณที่อ่าน!
ใหม่สำหรับการลงทุน? ดูหนังสือที่เกี่ยวข้องของฉัน:
 |
การลงทุนทำได้ง่าย: การลงทุนในกองทุนดัชนีอธิบายใน 100 หน้าหรือน้อยกว่านั้น
|
หัวข้อที่ครอบคลุมในหนังสือ:
- การจัดสรรสินทรัพย์: เหตุใดจึงมีความสำคัญ และจะกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ของคุณเองได้อย่างไร
- วิธีการเลือกกองทุนรวมที่ชนะรางวัล
- Roth IRA เทียบกับ IRA แบบดั้งเดิมเทียบกับ 401(ok)
- คลิกที่นี่เพื่อดูรายการทั้งหมด–
คำรับรอง:
“หนังสือที่ยอดเยี่ยมที่บอกเล่าปรัชญา Boglehead ของเราสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จแก่ผู้อ่านด้วยคำอธิบายเชิงตรรกะที่เรียบง่าย” – Taylor Larimore ผู้เขียน คู่มือการลงทุนของ Bogleheads
22 กรกฎาคม 2567
