SCOTTSDALE, Ariz., Might 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — LifeStance Well being Group, Inc. (“LifeStance” หรือ “บริษัท”) (แนสแด็ก: LFST) หนึ่งในผู้ให้บริการดูแลสุขภาพจิตแบบเสมือนและแบบพบหน้าผู้ป่วยนอกรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ LifeStance ต่อประชาชนทั่วไปเป็นลำดับที่สอง จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น (“หุ้นสามัญ”) ที่ ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่ 6.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะมีทางเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มสูงสุด 3,000,000 หุ้นจากผู้ถือหุ้นบางรายของบริษัท (“การขายผู้ถือหุ้น”) ผู้ถือหุ้นที่ขายจะได้รับรายได้ทั้งหมดจากการเสนอขายหุ้น บริษัทจะไม่ขายหุ้นสามัญใดๆ ในการเสนอขาย และจะไม่ได้รับรายได้จากการเสนอขาย
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม การเสนอขายคาดว่าจะเสร็จสิ้นและปิดในหรือประมาณวันที่ 24 พฤษภาคม 2024
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC และ TPG Capital BD, LLC ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหนังสือนำสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ Jefferies, UBS Funding Financial institution และ William Blair ยังทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหนังสือร่วมสำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ขณะที่ Capital One Securities, AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, R. Seelaus & Co., LLC และ Siebert Williams Shank จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมของ การเสนอขาย
คำชี้แจงการลงทะเบียนชั้นวางอัตโนมัติ (รวมถึงหนังสือชี้ชวน) ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญถูกยื่นโดย LifeStance กับ SEC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2024 และมีผลบังคับใช้เมื่อมีการยื่น ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนในคำชี้แจงการลงทะเบียนชั้นวางและเอกสารที่รวมไว้โดยการอ้างอิงในนั้นและเอกสารแนบหนังสือชี้ชวนที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อดูข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย การเสนอขายจะดำเนินการผ่านหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายเท่านั้น โดยสามารถรับสำเนาได้จาก Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Division, 180 Varick Avenue, 2nd Flooring, New York, NY 10014 หรือ Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Division, 200 West Avenue, New York, NY 10282 ทางโทรศัพท์ที่ (866) 471-2526 ทางโทรสารที่ (212) 902-9316 หรือส่งอีเมลไปที่ Prospectus-ny@ny .e-mail.gs.com สำเนาหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเสริมหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายดังกล่าวสามารถรับได้ฟรีโดยไปที่ EDGAR บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือ คุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว
เกี่ยวกับ LifeStance
LifeStance ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 (แนสแด็ก: LFST) กำลังพลิกโฉมสุขภาพจิต เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบผู้ป่วยนอกแบบเสมือนจริงและแบบพบหน้าด้วยตนเองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตที่หลากหลาย ภารกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตที่เชื่อถือได้ ราคาไม่แพง และเป็นส่วนตัว LifeStance และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุนจ้างจิตแพทย์ พยาบาลฝึกหัดขั้นสูง นักจิตวิทยา และนักบำบัดประมาณ 6,800 คน และดำเนินงานใน 33 รัฐและศูนย์มากกว่า 550 แห่ง
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความเชื่อและสมมติฐานของบริษัท และจากข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “จินตนาการ” “ประมาณการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “โครงการ ” “เป้าหมาย” “ศักยภาพ” “จะ” “จะ” “สามารถ” “ควร” “ดำเนินการต่อ” “พิจารณา” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่มีคำที่ระบุเหล่านี้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น ข้อความทั้งหมดที่เราทำเกี่ยวกับข้อกำหนดและเวลาที่คาดว่าจะปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและแนวโน้มธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตของเราถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ และเงื่อนไขในอนาคตอื่นๆ ของเรา เนื่องจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับอนาคต โดยธรรมชาติแล้ว ข้อความเหล่านี้จึงมีความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ยากต่อการคาดเดา ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: เราอาจไม่เติบโตในอัตราที่เราบรรลุในอดีตหรือไม่ได้เลย แม้ว่าตัวชี้วัดหลักของเราอาจบ่งบอกถึงการเติบโตในอนาคต รวมถึงหากเราไม่สามารถดำเนินการตามแผนริเริ่มการเติบโตของเราได้สำเร็จและ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หากเราไม่สามารถจัดการการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายของเราอาจเพิ่มขึ้นเกินคาด รายได้ของเราอาจไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนหรือเลย และเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราได้ ความสามารถของเราในการรับสมัครแพทย์ใหม่และรักษาแพทย์ที่มีอยู่ หากอัตราการคืนเงินที่จ่ายโดยผู้จ่ายเงินบุคคลที่สามลดลง หรือหากผู้จ่ายเงินบุคคลที่สามยับยั้งความสามารถของเราในการรับหรือส่งมอบการดูแลผู้ป่วย ธุรกิจของเราอาจได้รับอันตราย เราดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด และหากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลเหล่านี้ เราอาจได้รับโทษหรือจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานของเรา หรือประสบกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างเป็นรูปธรรมต่อธุรกิจของเรา ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน เราพึ่งพาความสัมพันธ์ของเรากับแนวปฏิบัติที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของ เพื่อให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และธุรกิจของเราจะได้รับอันตรายหากความสัมพันธ์เหล่านั้นหยุดชะงัก หรือหากข้อตกลงของเรากับหน่วยงานเหล่านี้กลายเป็นเรื่องท้าทายทางกฎหมาย เราดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง และหากเราไม่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของเราจะเสียหาย ผลกระทบของกฎหมายปฏิรูปการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่มีต่อเราไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของเรา หากมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราหรือของผู้ขายของเราล้มเหลวหรือถูกละเมิดและได้รับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ผู้ป่วย หรือคู่ค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบของเราอาจถูกมองว่าไม่ปลอดภัย เราอาจต้องรับผิดที่สำคัญ รวมถึงผ่านการดำเนินคดีส่วนตัวหรือการดำเนินการตามกฎระเบียบ ชื่อเสียงของเราอาจเสียหาย และเราอาจสูญเสียผู้ป่วยและพันธมิตร ธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการปรับปรุง และรักษาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของข้อมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบธุรกิจอื่น ๆ ของเราอย่างเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้ในผลการดำเนินงานของเรา หนี้สินที่มีอยู่ของเราอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตของเรา และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้ “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่รวมอยู่ในรายงานที่เรายื่นหรือจะยื่นต่อ SEC รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-Okay สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 และการยื่นต่อ SEC ในภายหลัง .
ด้วยเหตุผลตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เราขอเตือนคุณไม่ให้เชื่อถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ซึ่งควรอ่านร่วมกับข้อความเตือนอื่นๆ ที่รวมอยู่ในที่อื่นๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และปัจจัยเสี่ยงที่มีการกล่าวถึงเป็นครั้งคราวในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC ซึ่งสามารถพบได้ที่เว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.gov ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ในการนำเสนอนี้กล่าวถึง ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างออกไปอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเราไม่สามารถคาดการณ์ทั้งหมดได้ เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ หลังจากวันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออื่นๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นผู้รับไม่ควรอาศัยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เพื่อแสดงมุมมองของบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วันใดๆ ถัดจากวันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
