ไฮไลท์ของการประชุม Fearless Investing Summit ทุกครั้งคืองานประจำปี ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไนโตรเจนและการนำเสนอในปีนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง ด้วยผู้เข้าร่วมด้วยตนเองมากกว่า 1,100 รายและอีก 1,000 รายทางออนไลน์ คำปราศรัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ Nitrogen ในด้านนวัตกรรม และภารกิจในการเสริมศักยภาพที่ปรึกษาด้วยเทคโนโลยีที่สร้างความไว้วางใจและปรับขนาดคำแนะนำเฉพาะบุคคล การประชุมดังกล่าวทำหน้าที่เป็นฉากหลังสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ทุกคนตั้งตารออย่างสูงของ Nitrogen โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยเซสชันอันทรงพลังจากตำนาน NFL อย่าง Emmitt Smith และ Joe Duran ผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการบริหารความมั่งคั่ง ต่อไปนี้เป็นประกาศที่น่าตื่นเต้นที่สุดจากประเด็นสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ของ Nitrogen
รากฐานแห่งความไว้วางใจ
ซีอีโอ แดน ซิตติง เปิดปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำพันธกิจของไนโตรเจนในการทำหน้าที่เป็น “Belief Platform” ให้กับที่ปรึกษา “ความไว้วางใจเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา และการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เพิ่มความไว้วางใจให้กับที่ปรึกษาก็อยู่ใน DNA ของไนโตรเจน” Zitting กล่าว การอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ประกาศในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมายมากขึ้นระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า โดยสร้างเครื่องมือที่นอกเหนือไปจากข้อมูลและประสิทธิภาพในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้า
ไฮไลท์จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฤดูใบไม้ร่วงของ Nitrogen
ศูนย์วิจัย: การเปิดเผยตราสารทุนและการเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอ ประยุกต์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ จัสติน โบ๊ทแมน เผยฟีเจอร์ใหม่ใน ศูนย์วิจัย– จัดการกับความสามารถที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดของไนโตรเจน ขณะนี้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ Inventory Intersection เพื่อแจกแจงฐานะตราสารทุนภายในกองทุน ช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ Stats Multiview ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอแบบเคียงข้างกันโดยละเอียด ทำให้ที่ปรึกษามีเครื่องมืออันทรงพลังในการแสดงตัวเลือกการลงทุนและจัดพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
“ความสามารถในการแสดงสถานะความเสี่ยงของหุ้นอ้างอิงและการแสดงการเปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอในเชิงลึก ถือเป็นคำขออันดับ 1 จากที่ปรึกษา เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับศูนย์วิจัย” Boatman กล่าว
นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ตามมาได้อีกด้วย การค้นพบการคัดกรองกองทุนที่ใช้งานง่ายของ Nitrogen และหลักทรัพย์ “โปรด” เพื่อการสร้างข้อเสนอที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ศูนย์ความเสี่ยง: ขับเคลื่อนการสนทนาด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุงโดย AI
ในการก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งเพื่อ ศูนย์ความเสี่ยงNitrogen เปิดตัว AI Assertion Seize ซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบเบต้า ซึ่งใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อแปลงใบแจ้งยอดของลูกค้าให้เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที เครื่องมือนี้เพิ่มความคล่องตัวในการป้อนข้อมูล ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายมากขึ้นกับลูกค้าเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอของตน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่งานธุรการ ด้วยรูปแบบใหม่ที่ปรับแต่งได้ เช็คอิน และการปล่อยไนโตรเจน รายงานสถานะความเชื่อมั่นของนักลงทุนThreat Heart ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถควบคุมการสื่อสารกับลูกค้าและการวิเคราะห์ความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้น
ศูนย์การวางแผน: รายได้ตามแหล่งที่มาเพื่อการวางแผนการสะสมอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
กรรมการผู้จัดการ สเตฟานี วอล์กเกอร์ กล่าวแนะนำ รายได้ตามแหล่งที่มาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นอกเหนือจาก ศูนย์วางแผน ที่กล่าวถึงหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดของที่ปรึกษา: การสร้างแบบจำลองรายได้หลังเกษียณโดยละเอียด รายได้ตามแหล่งที่มาช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถวางแผนกลยุทธ์การลดการสะสมด้วยภาพ และแสดงแหล่งที่มาของรายได้ตลอดการเกษียณอายุ ลูกค้าสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความต้องการรายได้ของพวกเขาจะเป็นอย่างไร นำมาซึ่งความอุ่นใจและแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการเกษียณอายุของพวกเขา
ศูนย์การตลาด: เนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อความเพลิดเพลิน
ศูนย์การตลาด ได้รับฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงคลังเนื้อหาทางการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 80 รายการ ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงแคมเปญอีเมล เนื้อหาโซเชียล และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การอัปเดตเพิ่มเติม ได้แก่ ความสามารถในการเพิ่มข้อจำกัดความรับผิดชอบในเนื้อหาได้ทันที และสร้างภาพผ่านการแจ้งเตือนของ AI ด้วยศูนย์การตลาด ที่ปรึกษาสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและเป็นที่หนึ่งในใจ เพิ่มการรักษาลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
ศูนย์บัญชาการ: การกำกับดูแลและการปรับแต่งสำหรับบริษัทบริหารความมั่งคั่ง
สำหรับองค์กรธุรกิจไนโตรเจน ศูนย์บัญชาการ ตอนนี้รวมถึง ตัวกรองที่ปรึกษา– โดเมนย่อยและ ผู้สร้างหลักทรัพย์ เพื่อการกำกับดูแลและการปรับแต่งที่ดีขึ้นระหว่างทีม ขณะนี้บริษัทสามารถกรองข้อมูลเชิงลึกตามที่ปรึกษา จัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดความเสี่ยงระดับครัวเรือน และสร้างหลักทรัพย์แบบกำหนดเองที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีต Command Heart ช่วยให้ทุกทีมตั้งแต่ RIA ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทที่มีที่ปรึกษามากกว่า 1,000 คน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
วิสัยทัศน์สำหรับอนาคต
ดังที่ Dan Zitting ระบุไว้ในคำกล่าวปิดท้าย การเดินทางแห่งนวัตกรรมของ Nitrogen ยังไม่สิ้นสุด เราวางแผนที่จะนำเสนอการอัปเดตรายไตรมาสต่อไป พร้อมด้วยความก้าวหน้าใน AI การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการบูรณาการการวางแผนภาษีที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยประเด็นสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ในปีนี้ ภารกิจของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนที่ปรึกษาด้วยเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ต่อไป การประชุมสุดยอดการลงทุนที่กล้าหาญ ถูกกำหนดไว้สำหรับ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2568ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ที่โรงแรม Hyatt Regency ที่ได้รับรางวัล เรากำลังตั้งตารอที่จะยกระดับมาตรฐานให้กับที่ปรึกษานับหมื่นทั่วประเทศที่ใช้ไนโตรเจน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดเวลาการสาธิตคุณสมบัติล่าสุดของ Nitrogen โปรดไปที่ ไนโตรเจนเวลธ์ดอทคอม–
