หุ้น ASX น้ำมันและก๊าซ: 5 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในปี 2568

มูลค่าตลาด: 47.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาหุ้น: 25.49 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในฐานะหุ้นน้ำมันและก๊าซที่จดทะเบียนใน ASX ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด Woodside Power Group เป็นผู้นำประเทศ การผลิตก๊าซธรรมชาติ และถือเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของออสเตรเลีย

ในเดือนมิถุนายน 2565 วู้ดไซด์ ปิโตรเลียม ควบรวมกิจการแล้ว กับ BHP (ASX:บีเอชพี,NYSE:BHP,LSE:BHP) ธุรกิจน้ำมันและก๊าซเพื่อก่อตั้ง Woodside Power Group การผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทใหม่คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของอุปทาน LNG ทั่วโลก

บริษัทรายงานเมื่อเดือนมิถุนายน 2567 ว่ามี ประสบความสำเร็จในการผลิตครั้งแรก ที่โครงการ Sangomar ในประเทศเซเนกัล ซึ่งเป็นโครงการน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งแรกของประเทศ โรงงานจัดเก็บและขนถ่ายการผลิตลอยน้ำแบบสแตนด์อโลนมีกำลังการผลิต 100,000 บาร์เรลต่อวัน Woodside ยังคงเพิ่มการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี บันทึกระดับเอาต์พุต ในไตรมาสที่สาม

ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ขยายออกไป Woodside มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ ครึ่งแรกของปี 2567พร้อมด้วยกระแสเงินสดอิสระจำนวน 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล่าสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 วูดไซด์ตกลงที่จะเซ็นสัญญา การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ กับเชฟรอน (NYSE:ซีวีเอ็กซ์) บริษัทลูกทางอ้อม Chevron Australia ที่คาดว่าจะปิดตัวลงในปี 2569 “ขึ้นอยู่กับการดำเนินการและส่งมอบโครงการ Julimar Section 3 ให้แล้วเสร็จ”

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Woodside จะได้รับผลประโยชน์จาก Chevron Australia ในหลายโครงการในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่ง Woodside ถือหุ้นอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการ North West Shelf โครงการน้ำมัน North West Shelf และโครงการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน Angel สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผลประโยชน์ของ Woodside อยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์, 66.7 เปอร์เซ็นต์ และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ นอกจากนี้ เชฟรอน ออสเตรเลียจะจ่ายเงินให้ Woodside สูงสุด 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามเหตุการณ์สำคัญบางอย่าง

ในการแลกเปลี่ยน เชฟรอนจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 13 ของวูดไซด์ที่ไม่ได้ดำเนินการในโครงการวีทสโตน และร้อยละ 65 ในโครงการจูลิมาร์-บรูเนลโล

มูลค่าตลาด: 22.29 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาหุ้น: 6.86 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

บริษัทพลังงานของออสเตรเลีย Santos เป็นผู้ดำเนินการกิจการร่วมค้าหลายแห่งที่มีการผลิต LNG จำนวนมาก รวมถึงโครงการ Papua New Guineau LNG และโครงการ Gladstone LNG ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่ตั้งอยู่ทั่วออสเตรเลียและเอเชีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ซานโตส ร่วมมือกับ SK E&S และอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในออสเตรเลีย

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัทมีหลักประกัน ข้อตกลงการจัดหาและซื้อ LNG ที่มีผลผูกพันระยะเวลา 10 ปีกับ Hokkaido Fuel Co. ของญี่ปุ่น (TSE:9534) ประมาณ 400,000 ตันต่อปี เริ่มตั้งแต่ปี 2570 โดยบริษัทปิดท้ายปีด้วย การลงนาม ของสัญญาจัดหา LNG ระยะยาวกับบริษัทสาธารณูปโภคของญี่ปุ่น Shizouka Fuel

ในรายงานของ ครึ่งแรกของปี 2567ซานโตสเน้นย้ำกระแสเงินสดอิสระรวม 1.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากการขาย 2.71 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสองไตรมาสแรก สำหรับมัน ไตรมาสที่สามบริษัทรายงานกระแสเงินสดอิสระประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากการขาย 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมทุน ExxonMobil (NYSE:XOM), Kumul Petroleum Holdings, Mineral Assets Growth Firm และ JX Nippon, Santos ได้นำ โครงการอังกอร์แอลเอ็นจีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปาปัวนิวกินี LNG เข้าสู่การผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2567

มูลค่าตลาด: 4.36 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาหุ้น: 2.68 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

Viva Power Australia เป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมัน Geelong และจัดจำหน่ายเชลล์ (NYSE:เชล,LSE:SHEL) จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศออสเตรเลีย บริษัทดูแลเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเชลล์และลิเบอร์ตี้กว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ

ในนั้น อัปเดตการดำเนินงานช่วงครึ่งแรกของปี 2024Viva Power เน้นย้ำว่าภาคส่วนการค้าและอุตสาหกรรมมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในครึ่งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 โดยบริษัทมองว่าการเติบโตนี้เกิดจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากภาคการบิน ทรัพยากร และการเกษตร พร้อมด้วยปัจจัยใหม่ๆ ธุรกิจมีความมั่นคงในปีที่แล้ว รวมถึงกองกำลังป้องกันประเทศออสเตรเลียด้วย

การอัปเดตประจำไตรมาสที่สามปี 2567 ของ Viva เน้นย้ำถึงปริมาณการขายของกลุ่มรวม 4.16 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

มูลค่าตลาด: 3.27 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาหุ้น: 1.42 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

บริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ Seaside Power มีผลงานที่หลากหลาย โดยมีการผลิตน้ำมันและก๊าซทั้งบนบกและนอกชายฝั่งในลุ่มน้ำ 5 แห่งทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ในปี 2023 บริษัทได้ค้นพบก๊าซทั้งสองแห่ง ทารันทูล่าลึก 1 และ ทริกก์ นอร์ธเวสต์ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจก๊าซใน Perth Basin ที่กำลังดำเนินการอยู่ ระหว่างนั้น ปีงบประมาณ 2567Seaside Power มีรายได้จากการขาย 1.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าการผลิตจะลดลง 7 เปอร์เซ็นต์เหลือ 18.2 ล้านบาร์เรล จากข้อมูลของบริษัท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการเสนอชื่อก๊าซจากลูกค้าที่ลดลง

เมื่อมองไปข้างหน้า Seaside Power ตั้งเป้าไว้ในช่วงต้นปีปฏิทิน 2568 สำหรับการผลิตก๊าซครั้งแรกที่โรงงานก๊าซ Waitsia ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

มูลค่าตลาด: 1.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาหุ้น: 1.44 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

Karoon Power มุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทผ่านโครงการสำรวจและพัฒนาในบราซิล ซึ่งรวมถึงแหล่งผลิตน้ำมัน Baúna และ Piracaba

ในเดือนธันวาคม 2566 การุญ เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ ผลประโยชน์ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกาจาก LLOG ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ในการทำงาน 30 เปอร์เซ็นต์ในแหล่งน้ำมันและก๊าซ Who Dat และ Dome Patrol และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสนใจในการทำงานเกือบ 16 เปอร์เซ็นต์ในแหล่ง Abilene และความสนใจที่แตกต่างกันในพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่สำรวจ

ในนั้น รายงานครึ่งแรกของปี 2024การูนสรุปการผลิต 5.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน ลดลง 7% จากครึ่งปีก่อนหน้า และมีรายได้จากการขาย 409.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับ ไตรมาสที่สามปี 2567Karoon รายงานการผลิตเพิ่มขึ้น 25% ในไตรมาสที่สองเป็น 2.68 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมัน รายได้จากการขายสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 144.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 32 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากระยะเวลาในการยกขึ้น และการรับรู้ราคาน้ำมันต่ำกว่าไตรมาสที่ 2 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์