สัปดาห์การซื้อขายเต็มรูปแบบสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมมาถึงแล้ว ในขณะที่การดำเนินการของสัปดาห์ที่แล้วถูกครอบงำโดยระดับความเสี่ยงในประเภทสินทรัพย์หลัก ๆ
สัปดาห์ที่แล้ว: การปิดความเสี่ยงครอบงำ
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยน้ำมันดิบเบรนต์แตะระดับสูงสุดเหนือ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกเพิ่มขึ้นตลอดแนวโค้ง ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขยับขึ้นสู่ระดับปิด ตราสารทุน สิ้นสุดสัปดาห์ที่ลดลง โดยได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและผลประกอบการด้านเทคโนโลยีที่น่าผิดหวัง
ความขัดแย้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าน่าจะกินเวลานานสี่ถึงห้าสัปดาห์ได้เข้าสู่เดือนที่ห้าแล้ว โดยสหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นเวลา 13 วันติดต่อกัน ณ จุดนี้ มันยังคงเป็นเกมทายว่าเรื่องนี้จะเล่นอย่างไรและจะอยู่ได้นานแค่ไหน
และเมื่อคุณคิดว่าการขึ้นภาษีของทรัมป์จะถูกระงับก่อนช่วงสอบกลางภาคของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีการเก็บภาษีนำเข้าระลอกใหม่ ในวันจันทร์ มีการเรียกเก็บภาษี 50% สำหรับสินค้าแคนาดาหลายประเภท และในวันอังคาร มีการประกาศภาษี 100% สำหรับผู้ผลิตยา หากพวกเขาไม่ได้ย้ายการดำเนินงานไปยังสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธ มีการประกาศภาษีนำเข้า 25% สำหรับการนำเข้าของบราซิล และในวันพฤหัสบดีก็มีการประกาศใช้ภาษี 10-12.5% ใน 60 ประเทศ
เช้าวันนี้ การชุมนุมบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลง ในขณะที่สหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ หลังจากการโจมตีติดต่อกัน 13 วัน อิหร่านส่งสัญญาณว่าจะระงับการโจมตีตอบโต้ หากสหรัฐฯ หยุดการโจมตีชั่วคราว ซึ่งก่อให้เกิดการชุมนุมบรรเทาทุกข์เมื่อเช้านี้
ยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดสหรัฐฯ จึงหยุดชะงัก ทำให้เกิดคำถามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทรัมป์ และทั้งสองฝ่ายจะนั่งรอบโต๊ะหรือไม่ ข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือ เราไม่เห็นเรือแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ใส่ประเด็นกับกลุ่มฮูตีของเยเมนและทะเลแดง และนี่ก็ยังคงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนสูง
มาตรฐานน้ำมันลดลงเมื่อเปิด: เบรนต์ลดลงมากกว่า 11% – ลดลง 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล – และ WTI ลดลงประมาณ 6% ในขณะที่เขียนบทความนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ลดลงเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงตลอดช่วงเช้านี้ อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงประมาณ 5 bps เหลือ 4.63% ไม่น่าแปลกใจเลยที่ความต้องการ USD ก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากความต้องการซื้อลดลง ส่งผลให้ดัชนี USD ลดลง 0.2%
ในตลาดหุ้น หุ้นเอเชียแปซิฟิกมีราคาเสนอซื้อเพียงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน โดยมีดัชนีหุ้น MSCI Asia Pacific อยู่ข้างหน้า ดัชนียุโรปและสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดให้เริ่มต้นในเชิงบวกในวันนี้ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DAX เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8%
สัปดาห์ข้างหน้า: ประกาศสำคัญของธนาคารกลางบนดาดฟ้า
กระดานชนวนข้อมูลของวันนี้และวันพรุ่งนี้มีน้อย วันพุธเริ่มต้นด้วยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน เวลา 13.30 น. GMT ตามด้วยการประกาศอัตราเฟดในเวลา 18.00 น. และการแถลงข่าวเวลา 18.30 น. วันพฤหัสบดีรวมการอัปเดตจาก โบอี เวลา 12.00 น. จากนั้นไตรมาสที่ 26 ของสหรัฐฯ ล่วงหน้า จีดีพี และดัชนีราคา PCE สหรัฐ เดือนมิถุนายน เวลา 12:30 น. วันศุกร์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจนโยบายของ BoJ เวลาประมาณ 4.00 น. ของเดือนกรกฎาคม ยูโรโซน อัตราเงินเฟ้อ ณ เวลา 9.00 น. และข้อมูล GDP ของแคนาดาเดือนพฤษภาคม ณ เวลา 12.30 น.
นอกเหนือจากปฏิทินมหภาคแล้ว นี่เป็นช่วงที่คึกคักที่สุดของฤดูกาลผลประกอบการ โดยมีรายงาน ‘Magnificent Seven’ สี่รายการภายในกรอบเวลา 48 ชั่วโมง Microsoft และ Meta รายงานในวันพุธหลังสหรัฐฯ ปิดตัว ตามมาด้วย Apple และ Amazon ในวันพฤหัสบดี การขายที่นำโดยเทคโนโลยีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมายความว่าตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณว่าการใช้จ่ายด้าน AI จำนวนมากเริ่มที่จะได้ผล
