เรา ตราสารทุน ทรุดตัวลงเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากมีรายงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอ่าวเปอร์เซีย ฟื้นความกังวลว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เปราะบางกำลังดำเนินไป ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ลดลงประมาณ 0.9% ตกลงไปที่ 49,000 หลังจากที่ต่ำสุดระหว่างวันต่ำกว่าระดับดังกล่าว S&P 500 ลดลงประมาณ 0.40% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ที่สูงกว่า 7,200 ในขณะที่ Nasdaq Composite ปรับลด 0.40% ที่คล้ายกันจากระดับสูงสุดตลอดกาลของตัวเอง โดยรวมแล้ว DJIA ได้ร่วงลงมากกว่า 1,000 คะแนนจากจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่เกือบ 49,900 จุด ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเทปสร้างสถิติของสัปดาห์ที่แล้ว
ความตึงเครียดในอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้ง
การขายครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่าการป้องกันทางอากาศของตนได้มีส่วนร่วมในการระดมยิงขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน กระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่า มีขีปนาวุธร่อนเข้ามา 4 ลูก สกัดกั้นเหนือน่านน้ำ 3 ลูก และลูกที่ 4 ตกลงไปในทะเล โดรนอีกลำหนึ่งได้โจมตีเขตอุตสาหกรรมปิโตรเลียมฟูไจราห์ ทำให้เกิดเพลิงไหม้และทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 คน นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นับตั้งแต่การหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายน และทางการเอมิเรตส์รายงานว่ามีขีปนาวุธเข้ามาระลอกที่สองภายในหนึ่งชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟูไจราห์ตั้งอยู่บนอ่าวโอมาน นอกช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการส่งออกอ่าวไม่กี่แห่งที่ไม่ต้องการการขนส่งผ่านจุดบังคับเรือที่มีการโต้แย้ง
ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาอยู่ในโฟกัสอีกครั้ง
ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ หลังจากที่สื่อของรัฐอิหร่านอ้างว่าขีปนาวุธ 2 ลูกได้โจมตีเรือรบสหรัฐฯ ใกล้เกาะ Jask ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยถูกกล่าวหาว่าหลังจากที่เรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือน หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งจากกองทัพเรืออิหร่าน ระบุว่า ได้ถอยเรือรบอเมริกันและอิสราเอลไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานดังกล่าวทันที โดยระบุว่าไม่มีเรือของกองทัพเรือสหรัฐฯ ลำใดถูกโจมตี และเรือสินค้าติดธงสหรัฐฯ สองลำสามารถผ่านช่องแคบภายใต้โครงการ Venture Freedom ได้สำเร็จ ตามการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แผนการคุ้มกันทางทะเลเมื่อวันอาทิตย์ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าและไม่ได้เสนอวิธีการตรวจสอบที่เป็นอิสระมากนัก ผู้ค้าจึงมองว่าหัวข้อข่าวในอ่าวเปอร์เซียเป็นสัญญาณรบกวนที่ไม่ดีนักที่ต้องป้องกันความเสี่ยงแทนที่จะแยกวิเคราะห์
น้ำมันพุ่งสูงขึ้น ฉากหลังทางการทูตก็เลวร้าย
ปฏิกิริยาในน้ำมันรุนแรงกว่าการเคลื่อนไหวของหุ้น ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ขึ้นไปเหนือ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่เบรนต์พุ่งขึ้นมากกว่า 5% เพื่อทะลุระดับ 114 ดอลลาร์ ขณะนี้ดัชนีอ้างอิงทั้งสองใช้เวลาช่วงสองสัปดาห์ที่ดีกว่าเหนือ 100 ดอลลาร์ โดยดาร์เรน วูดส์ ซีอีโอของ ExxonMobil (XOM) เตือนเมื่อวันศุกร์ว่าตลาดยังคงไม่ได้กำหนดราคาตามผลกระทบทั้งหมดจากการปิดล้อมฮอร์มุซ นอกจากความตึงเครียดแล้ว แหล่งข่าวของ CNN ที่ไม่ได้รับการยืนยันยังตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ หรืออิสราเอลเพิ่มเติมภายใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับปรับปรุงผ่านผู้ไกล่เกลี่ยของปากีสถาน ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ทรัมป์ปฏิเสธต่อสาธารณะ โดยเสนอว่าเตหะรานอยู่บนโต๊ะเพียงโต๊ะเดียวเพราะขีดความสามารถทางการทหารของตนหมดลง ซึ่งเป็นแนวขวางที่ขัดขวางการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในปัจจุบันอย่างงุ่มง่าม
การหมุนเวียนที่เสี่ยงต่อการเดินทาง ยกระดับการป้องกัน
ประสิทธิภาพของภาคส่วนนั้นทะลุแนวเส้นช่วงสงครามที่คุ้นเคย ผู้ให้บริการเดินเรือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในวันนี้ โดย Norwegian Cruise Line (NCLH) ร่วงลงหลังจากบริษัทพลาดประมาณการรายได้ไตรมาสแรกและลดขนาดทั้งปี แนวโน้มโดยอ้างถึงการหยุดชะงักของแผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลาง สายการบินและเครือโรงแรมต่างโน้มตัวลงจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทพลังงานหลักและผู้รับเหมาด้านกลาโหมได้รับการเสนอราคาเนื่องจากนักลงทุนหมุนเวียนไปสู่ผู้ได้รับผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจน Coinbase (COIN) ขัดขวางเทปที่กว้างขึ้นและปีนขึ้นไป ข่าว ผู้ร่างกฎหมายได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบทบัญญัติสำคัญในการรอกฎหมาย crypto ในขณะที่ Palantir (PLTR) ทำเครื่องหมายที่สูงขึ้นในการเปิดเผยรายได้หลังปิด Superior Micro Gadgets (AMD) ผ่อนคลายก่อนผลลัพธ์ของตัวเองในปลายสัปดาห์นี้ หลังจากที่ HSBC ปรับลดผู้ผลิตชิปให้อยู่ในอันดับคงไว้
สัปดาห์ข้างหน้า: ข้อมูลแรงงานและรายได้ของ Large Tech
คำสั่งซื้อจากโรงงานประจำเดือนมีนาคมซึ่งเผยแพร่เมื่อเช้าวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 1.5% MoM สูงกว่าฉันทามติ 0.5% และเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าสำหรับผู้เฝ้าดูอัตราคือเอกสารแรงงาน: ข้อมูลการเปิดงานและการสำรวจการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) บัญชีเงินเดือนส่วนตัวของ ADP รายสัปดาห์ การเรียกร้องการว่างงานและการปรับลดงาน Challenger ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ หลาย ธนาคารกลางสหรัฐ นอกจากนี้ วิทยากร (Fed) ยังมีกำหนดการหลังจากการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตลาดในปัจจุบันไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจนถึงสิ้นปี ในด้านองค์กร AMD และ Arm Holdings (ARM) รายงานควบคู่ไปกับ Palantir และ Paramount Skydance (PSKY) ทำให้เทรดเดอร์ได้อ่านอย่างมีความหมายเกี่ยวกับโมเมนตัมการลงทุนด้าน AI และความต้องการเทคโนโลยีที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ
กราฟดาวโจนส์ 15 นาที
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์
Dow Jones Industrial Common ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐฯ ดัชนีจะถ่วงน้ำหนักด้วยราคามากกว่าถ่วงน้ำหนักด้วยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยตัวคูณซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย Charles Dow ผู้ก่อตั้ง Wall Road Journal ในปีต่อๆ มา บริษัทถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทเพียง 30 กลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากดัชนีที่กว้างขึ้น เช่น S&P 500
ปัจจัยที่แตกต่างกันมากมายผลักดันค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นประสิทธิภาพหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยังมีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับของอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย Federal Reserve (Fed) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทต้องพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้ออาจเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของ Fed
ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการในการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Common (DJIA) และ Dow Jones Transportation Common (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณเป็นเกณฑ์ยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของ Dow แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การสะสม เมื่อเงินอัจฉริยะเริ่มซื้อหรือขาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วม และการกระจายเมื่อเงินอันชาญฉลาดหมดไป
มีหลายวิธีในการแลกเปลี่ยน DJIA หนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างที่สำคัญคือ SPDR Dow Jones Industrial Common ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ DJIA ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีและตัวเลือกให้สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อดัชนีโดยรวม
