Warren Buffett เปิดใจเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในอาชีพของเขา – Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)

วอร์เรน บัฟเฟตต์ซีอีโอระดับตำนานของ เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ อิงค์ (NYSE:บีอาร์เค) ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้ว่าเขาจะมีประวัติความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ แต่บัฟเฟตต์ก็ไม่เคยหลบหนีจากการยอมรับความผิดพลาดของเขา และมักจะเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา “Oracle of Omaha” ได้แบ่งปันความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของเขา ตั้งแต่การตัดสินใจทางอารมณ์ไปจนถึงการพลาดโอกาส ซึ่งทั้งหมดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่เหนือกาลเวลา

ความเสียใจที่มีชื่อเสียงที่สุดประการหนึ่งของบัฟเฟตต์คือการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway เอง ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ในปี 2010 เขาเรียกมันว่าเป็นหุ้นที่ “โง่ที่สุด” ที่เขาเคยซื้อ โดยยอมรับว่าการตัดสินใจของเขาเกิดจากความเคียดแค้นมากกว่ากลยุทธ์

เขาประเมินว่าทางเลือกทางอารมณ์นั้นมีมูลค่าถึง 200 พันล้านดอลลาร์ หลายปีต่อมา เขาทำผิดพลาดแบบเดียวกันนี้ซ้ำกับ Waumbec Mills ซึ่งเป็นบริษัทสิ่งทออีกแห่งหนึ่งที่เขาซื้อกิจการในปี 1975 ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็จบลงด้วยการปิดกิจการในไม่ช้า รายงาน ซีเอ็นบีซี

อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการใช้เงินที่สำคัญของ Warren Buffett สำหรับชนชั้นกลางทุกคน: ‘จ่ายให้ตัวเอง อย่าออมเงินที่เหลือหลังจากใช้จ่าย แต่จงใช้เงินที่เหลือหลังจากการออม’

แม้แต่นักลงทุนที่เก่งที่สุดก็สามารถดำเนินการได้ช้า Buffett เรียนรู้เรื่องนี้อย่างยากลำบากกับ Tesco ผู้ค้าปลีกในอังกฤษ ซึ่งความลังเลที่จะขายทำให้ Berkshire ขาดทุนไป 444 ล้านดอลลาร์

ในทำนองเดียวกัน การเข้าซื้อกิจการ Dexter Shoe Co. ในปี 1993 ของเขากลายเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดของเขา ไม่ใช่แค่เพราะธุรกิจล้มเหลว แต่เป็นเพราะเขาใช้หุ้นของ Berkshire เป็นการชำระเงิน ซึ่งต่อมาเขามีมูลค่า 5.7 พันล้านดอลลาร์

ข้อผิดพลาดของบัฟเฟตต์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การซื้อเท่านั้น เขาพลาดโอกาสสำคัญๆ เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข้ามการลงทุนในช่วงแรกๆ อเมซอน.คอม อิงค์ (แนสแด็ก:AMZN) และ อัลฟาเบท อิงค์ (แนสแด็ก:กูเกิล) แม้จะชื่นชมศักยภาพของทั้งสองบริษัทก็ตาม

ภายหลังเขายอมรับว่าเขาดูถูกดูแคลนโมเดลธุรกิจและขนาดการเติบโตในอนาคตของพวกเขา

ข้อผิดพลาดอื่นๆ เช่น การขาดทุน 873 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Power Future Holdings หรือการประเมินราคาที่สูงเกินไปของหน่วยการผลิตและการค้าปลีกบางแห่ง ตอกย้ำข้อความของบัฟเฟตต์: แม้แต่นักลงทุนที่มีวินัยก็ยังต้องปรับตัว วิจารณ์ตนเอง และถ่อมตนเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน รายงานของร้าน

สำหรับนักลงทุนทั่วไป ประเด็นสำคัญมีความชัดเจน อย่าปล่อยให้อารมณ์ ความภาคภูมิใจ หรือการลังเลมากำหนดการตัดสินใจทางการเงิน แม้แต่ความผิดพลาดของบัฟเฟตต์อย่างที่เขาพูดบ่อยๆ ก็คือ “ค่าเล่าเรียนที่จ่ายเพื่อการเรียนรู้”

อ่านต่อไป

กลยุทธ์ของ Warren Buffett: เป็นความผิดพลาดร้ายแรงในการคิดว่าหุ้นเป็นสิ่งที่พลิกขึ้นลง และคุณควรให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านั้น’