Try, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปิดการเสนอขายหุ้น Variable Price Collection A Perpetual Most well-liked Inventory ที่ตามมาซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีสมาชิกเกิน โดยระดมทุนได้ 225 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางอุปสงค์ของสถาบันที่แข็งแกร่ง และเร่งการปลดหนี้เดิมจากบริษัท การเข้าซื้อกิจการของ Semler Scientific
บริษัทที่อยู่ในดัลลัสกล่าวว่าขายหุ้นบุริมสิทธิ 1.32 ล้านหุ้นหรือที่เรียกว่า SATA ในราคา 90 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากที่ความต้องการเกิน 600 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายดังกล่าวมีเป้าหมายเบื้องต้นที่ 150 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนธนบัตรที่มีการเจรจาแบบส่วนตัว
ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนี้ Try เกษียณอายุ 110 ล้านดอลลาร์จาก 120 ล้านดอลลาร์ใน หนี้ที่รับมาจาก Semler Scientificซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพ 4.25% ของ Semler มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2573 ซึ่งได้รับการแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น SATA ประมาณ 930,000 หุ้น
บริษัทยังใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายเพื่อชำระคืนเงินกู้ 20 ล้านดอลลาร์ด้วย Coinbase Credit score อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การถือครอง Bitcoin ของ Try ทั้งหมดไม่มีภาระผูกพัน
หนี้ที่เกี่ยวข้องกับ Semler ที่เหลืออีก 10 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะหมดสิ้นภายในเดือนเมษายน 2569 บริษัท พูดว่า.
การลดหนี้อย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นเพียง 11 วันหลังจากที่ Try ปิดการซื้อกิจการ Semler ส่งผลให้บริษัทเหนือกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในการปลดหนี้ภายใน 12 เดือน
“ด้วยการกลับคืนสู่โครงสร้างการขยายส่วนแบ่งที่ต้องการอย่างรวดเร็ว เรากำลังจับคู่ลักษณะระยะยาวของ Bitcoin กับการจัดหาเงินทุนระยะยาว” Matt Cole ประธานและซีอีโอกล่าว พร้อมเสริมว่าบริษัทมองว่าหุ้นบุริมสิทธิเป็นกลไกที่ดีที่สุดในการขยายความเสี่ยงของ Bitcoin
Try ซื้อ Bitcoin มูลค่า 29 ล้านดอลลาร์
Try ยังเปิดเผยด้วยว่าได้ซื้อ bitcoin เพิ่มเติม 333.89 bitcoin ในราคาเฉลี่ย 89,851 ดอลลาร์ ทำให้การถือครองทั้งหมดอยู่ที่ 13,131.82 BTC ณ วันที่ 28 มกราคม ปัจจุบันบริษัทกลายเป็นผู้ถือครอง bitcoin ในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่อันดับที่ 10 ของโลก
ตามข้อมูลของ Try อัตราส่วนการขยายซึ่งคำนวณจากหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหารด้วยมูลค่าตลาดของ bitcoin ที่ถืออยู่ อยู่ที่ 37.2% โดย 97.7% มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทรายงานอัตราผลตอบแทนของ Bitcoin รายไตรมาสจนถึงปัจจุบันที่ 21.17% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการเติบโตของความเสี่ยงต่อ Bitcoin ต่อหุ้นสามัญ
“ความสำเร็จของข้อเสนอต่อเนื่องของ SATA ที่มีการสมัครใช้งานมากเกินไปนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นสำหรับสินเชื่อดิจิทัล” Ben Werkman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าว “ในเวลาเพียงสี่เดือน Try ได้ปรับขนาดจากศูนย์ bitcoin กลายเป็นผู้ถือครอง 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์”
