การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและร้อนแรง
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีความสำคัญเท่านี้มาก่อน แฮกเกอร์มีความเชี่ยวชาญมากกว่าในการละเมิดระบบและสร้างความหายนะให้กับบริษัทต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อปกป้องข้อมูลภายในและข้อมูลลูกค้า
สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการใช้โซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์หนึ่งตัว (หรือหลายตัว) และด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาเพิ่มหุ้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพอร์ตโฟลิโอของตน เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ของตนมีจำนวนมาก
สองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ พาโลอัลโตเน็ตเวิร์คส์ –พันว 0.34%– และ คราวด์สไตรค์ –CRWD 2.03%–– แต่อันไหนดีกว่าซื้อ? มาหาคำตอบกัน
Palo Alto และ CrowdStrike แข่งขันกันอย่างหนัก
ขั้นแรก เราจะมาหารือเกี่ยวกับธุรกิจหลักของแต่ละบริษัทภายในขอบเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์
Palo Alto แบ่งธุรกิจออกเป็นสามส่วน: ความปลอดภัยของเครือข่าย ความปลอดภัยบนคลาวด์ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย ธุรกิจความปลอดภัยเครือข่ายประกอบด้วยไฟร์วอลล์และแพลตฟอร์มแบบ Zero-Belief ที่ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงเครือข่าย แพลตฟอร์มความปลอดภัยบนคลาวด์ปกป้อง คลาวด์ ปริมาณงานและแพลตฟอร์มการดำเนินการด้านความปลอดภัยมีผลิตภัณฑ์เช่นการรักษาความปลอดภัยของจุดสิ้นสุด (จุดสิ้นสุดคืออุปกรณ์เข้าถึงเครือข่ายเช่นแล็ปท็อป) และการตอบสนองการตรวจจับภัยคุกคาม
CrowdStrike มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน แม้ว่าธุรกิจเริ่มแรกจะไม่ใช่ไฟร์วอลล์แบบ Palo Alto เริ่มต้นด้วยแนวทางการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นหลัก ซึ่งเริ่มต้นด้วยการป้องกันปลายทาง จากนั้นจึงขยายไปสู่ด้านอื่นๆ เช่น การป้องกันข้อมูลประจำตัว ความปลอดภัยของคลาวด์ ข้อมูลภัยคุกคาม และการตอบสนองการตรวจจับปลายทาง ดังนั้น Palo Alto และ CrowdStrike จึงเป็นคู่แข่งโดยตรงในข้อเสนอหลายรายการ
แต่เมื่อคุณเจาะลึกเรื่องการเงินของพวกเขา ผู้นำก็เริ่มปรากฏให้เห็น
คาดว่าการเติบโตของ CrowdStrike จะยังคงแข็งแกร่งในปีนี้
หากคุณดูที่การเติบโตของรายได้เพียงอย่างเดียว CrowdStrike ดูเหมือนจะมีความได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นผลข้างเคียงของการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก นี่เป็นการแสดงวิถีการเติบโตของ CrowdStrike เต็มรูปแบบ เนื่องจากการเติบโตของรายได้ปีต่อปีจะชะลอตัวลงเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น
รายได้ PANW (การเติบโตรายไตรมาส YoY) ข้อมูลโดย YCharts
ในขณะที่ CrowdStrike เติบโตเร็วกว่า Palo Alto บทบาทอาจถูกพลิกหาก Palo Alto มีขนาดเท่า CrowdStrike อย่างไรก็ตาม สัญญาณบ่งชี้ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้สดใสเท่ากับพาโลอัลโต
ในไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พาโล อัลโต คาดว่ารายได้จะเติบโตเพียง 3% (มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันจันทร์) นี่เป็นธงสีแดงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ CrowdStrike เช่นเดียวกับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่นๆ
สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน CrowdStrike คาดว่ารายรับจะอยู่ที่ประมาณ 904 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้การเติบโต 31% (มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 4 มิถุนายน) ซึ่งค่อนข้างแตกต่าง และแสดงให้เห็นว่า Palo Alto กำลังดิ้นรน
หรือว่าใช่?
ฝ่ายบริหารของ Palo Alto กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าคำแนะนำคือ “ผลจากการที่เราผลักดันการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเราในการต้องการเร่งทั้งการสร้างแพลตฟอร์มและการรวมเข้าด้วยกัน และการเปิดใช้งานความเป็นผู้นำ AI ของเรา” ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถมีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทรงพลัง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม CrowdStrike ใช้ AI มาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ สิ่งนี้ทำให้ CrowdStrike ได้เปรียบเหนือเครือข่าย Palo Alto ในเกมการป้องกันปลายทาง
หุ้นตัวไหน?
สำหรับฉัน นี่คือทั้งหมดที่ฉันต้องประกาศให้ CrowdStrike เป็นผู้ชนะ มีประสบการณ์ AI ที่สำคัญอยู่แล้ว ในขณะที่ Palo Alto เข้าเกมช้า
CrowdStrike อยู่ไกลมาก ยิ่งซื้อที่นี่ดีกว่าและฉันจะไม่แปลกใจเลยที่จะเห็นลูกค้าของ Palo Alto เริ่มรับลูกค้าบางส่วนในอนาคต
คีเธน ดรูรี มีตำแหน่งใน CrowdStrike Motley Idiot มีตำแหน่งและแนะนำ CrowdStrike และ Palo Alto Networks Motley Idiot มี นโยบายการเปิดเผยข้อมูล–
