ตลาดยังคงรักษาโทนเสียงที่ฟื้นตัวได้ในวันพุธ แม้ว่าการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่จะเข้าสู่วันที่แปด โดยหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์ได้สรุปรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เผยให้เห็นคณะกรรมการที่แตกแยก แต่ยืนยันเส้นทางสู่การผ่อนคลายเพิ่มเติม
เซสชั่นดังกล่าวมีสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ได้แก่ ทองคำขยายการพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์ทะลุ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์, S&P 500 ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 6,750 และดอลลาร์พบแนวรับ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนงบประมาณที่ยืดเยื้อในวอชิงตัน
ตรวจสอบหัวข้อข่าวและข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการซื้อขายล่าสุด!
หัวข้อข่าวและข้อมูล:
- ดัชนี Japan Reuters Tankan สำหรับเดือนตุลาคม 2568: 8.0 (คาดการณ์ 15.0; ก่อนหน้า 13.0)
- ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของออสเตรเลียขั้นสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2025: -6.0% m/m (การคาดการณ์ -6.0% m/m; -8.2% m/m ก่อนหน้า)
- การอนุมัติบ้านส่วนตัวของออสเตรเลียขั้นสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2568: -2.6% m/m (การคาดการณ์ -2.6% m/m; 1.1% m/m ก่อนหน้า)
- การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBNZ ของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 8 ตุลาคม 2568: 2.5% (คาดการณ์ 2.5%; 3.0% ก่อนหน้า)
- แนวโน้มแบบสำรวจ Japan Eco Watchers ในเดือนกันยายน 2025: 48.5 (พยากรณ์ 47.9; ก่อนหน้า 47.5)
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนสิงหาคม 2568: -4.3% m/m (คาดการณ์-0.8% m/m; 1.3% m/m ก่อนหน้า)
- อัตราการจำนองสหรัฐระยะเวลา 30 ปีของ MBA สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม 2568: 6.43% (ก่อนหน้า 6.46%)
- การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับวันที่ 3 ตุลาคม 2568: -4.7% (-12.7% ก่อนหน้า)
- การเปลี่ยนแปลงสต๊อกน้ำมันดิบของ US EIA สำหรับวันที่ 3 ตุลาคม 2568: 3.72M (ก่อนหน้า 1.79M)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางของรัฐบาลกลางตั้งแต่วันที่ 16-17 กันยายน 2568 การประชุมเผยให้เห็นว่า Fed แตกแยกโดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และสภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง โดยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 จุดภายในสิ้นปี
- การปิดระบบของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่วันที่ 8 แล้ว โดยพนักงานของรัฐบาลกลางมากกว่า 250,000 คนขาดเช็คเงินเดือนตามกำหนดในสัปดาห์นี้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เพิ่มมากขึ้น
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูงในวันพุธ เนื่องจากตลาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งต่ออุปสรรคต่างๆ โดยผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลหรือความวุ่นวายทางการเมืองในต่างประเทศ
เอสแอนด์พี 500 ขยายความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่สูงกว่า 6,750 การชุมนุมดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการซื้อลดลงครั้งใหม่และการไล่ตามเทรดเดอร์ที่ยังคงพุ่งทะยานเข้าสู่ตลาดหุ้นหลังจากบันทึกสถิติต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสำคัญมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับการก่อตัวของฟองสบู่ในชื่อเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงสูง ดัชนีแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเซสชั่น โดยมีความเข้มแข็งเป็นพิเศษหลังการประกาศรายงานการประชุม FOMC
ทอง ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ธรรมดา โดยเพิ่มขึ้น 1.47% สู่ระดับสูงกว่า 4,035 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง ราคาโลหะมีค่าทะลุ 4,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เป็นครั้งแรกในวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ Goldman Sachs ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือนธันวาคม 2569 เป็น 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จาก 4,300 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ โดยอ้างถึงการไหลเข้าของ ETF และการซื้อของธนาคารกลาง
น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.81% โดยฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับ 63.80 ดอลลาร์หลังจากอ่อนค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเกินคาด โดย EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 3.72 ล้านบาร์เรล เทียบกับ 1.79 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อน
Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 1.33% เพื่อซื้อขายเหนือ $123,600 สกุลเงินดิจิทัลยังคงได้รับประโยชน์จากบทบาทที่เกิดขึ้นใหม่ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกท่ามกลางความผันผวนของตลาดแบบดั้งเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกการย้ายเข้าสู่ทองคำและสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็น “การค้าขายที่ลดลง”
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีขยับสูงขึ้นเล็กน้อย 0.10% สู่ระดับ 4.16% ซึ่งแสดงให้เห็นเสถียรภาพสัมพัทธ์ แม้ว่าข้อมูลจะดับอย่างต่อเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลและก่อนการกล่าวสุนทรพจน์สำคัญของเฟดที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดี
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับ Majors แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐแสดงความแข็งแกร่งที่วัดได้ในวันพุธ โดยโพสต์กำไรสุทธิเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ผ่านช่วงที่โดดเด่นด้วยการพัฒนานโยบายการเงินในระดับภูมิภาคที่แตกต่างกันและความกังวลทางการเมืองในยุโรปและญี่ปุ่น
ดอลลาร์เปิดเซสชั่นเอเชียด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยสร้างขึ้นจากกระแสตำแหน่งในขณะที่เทรดเดอร์ยังคงประเมินผลกระทบของการพัฒนาทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส เงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตามมา ชัยชนะของซานาเอะ ทาคาอิจิในการเลือกตั้งผู้นำพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นโดยตลาดคาดการณ์ว่านโยบายการคลังและการเงินจะผ่อนคลายลง เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยที่ USD/JPY สูงขึ้น 0.51% ที่ประมาณ 152.67
ในช่วงเช้าของลอนดอน ค่าเงินดอลลาร์มีการฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อตลาดยุโรปเปิดทำการและเทรดเดอร์ได้ปรับสถานะ อย่างไรก็ตาม การถอยกลับเกิดขึ้นชั่วคราวและตื้นเขิน โดยดัชนี DXY พบแนวรับเหนือระดับ 98.00
เซสชั่นของสหรัฐฯ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใหม่ในการซื้อขายช่วงแรก โดยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ซึ่งอาจเป็นผลตอบรับ ข่าวที่สหภาพยุโรปมองว่าข้อเรียกร้องใหม่ของสหรัฐฯ สำหรับสัมปทานอาจเป็นการตัดราคาข้อตกลงการค้าล่าสุด ที่ทำให้พันธมิตรกลับมาจากสงครามการค้า
การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในช่วงบ่ายทำให้เกิดความผันผวนในช่วงสั้นๆ รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สนับสนุนการลดคะแนนลงครึ่งหนึ่งในการประชุมเดือนกันยายน ในขณะที่ผู้เข้าร่วม “ไม่กี่คน” เห็นข้อดีในการรักษาอัตราให้คงที่ การแนะนำความคิดเห็นทางเลือกเกี่ยวกับคณะกรรมการโน้มตัวไปในทิศทางที่ประหม่ามากกว่าการตัดสินใจ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังการประกาศข่าว เนื่องจากตลาดยืนยันการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนปรนอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง
เมื่อสิ้นสุดวัน เงินดอลลาร์ปิดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ โดยมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเงินเยนและฟรังก์สวิส
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ
- ยอดคงเหลือราคาบ้าน RICS ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 23:01 น. GMT
- การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียในเดือนตุลาคม 2025 เวลา 00:00 น. GMT
- ดุลการค้าของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- คำสั่งซื้อเครื่องมือกลของญี่ปุ่นสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- บัญชีการประชุมนโยบายการเงินของ ECB ในเขตยูโร เวลา 11:30 น. GMT
- คำปราศรัยของ BoC Rogers ของแคนาดาเมื่อเวลา 12:15 น. GMT
- คำปราศรัยของประธานเฟดพาวเวลล์เวลา 12:30 น. GMT
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ สำหรับวันที่ 4 ตุลาคม 2025 และ 27 กันยายน 2025 (ไม่แน่นอน)
- คำปราศรัยของ Fed Bowman ของสหรัฐอเมริกา เวลา 12:35 น. GMT
- สินค้าคงคลังขายส่งของสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 2025 (ไม่แน่นอน)
- ยูโรโซน ECB Lane Speech เวลา 15:00 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Barr ของสหรัฐฯ เมื่อเวลา 16:45 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Bowman ของสหรัฐฯ เวลา 19:45 น. GMT
- งบดุล Fed ของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 8 ตุลาคม 2025 เวลา 20:30 น. GMT
ปฏิทินวันพฤหัสบดีนำเสนอการสื่อสารของธนาคารกลางอีกรายการหนึ่งที่อาจผลักดันให้เกิดความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ คำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์ เวลา 12.30 น. GMT จะถูกพิจารณาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายหลังรายงาน FOMC ของวันพุธซึ่งเปิดเผยความแตกแยกภายในคณะกรรมการ ผู้ว่าการ Miran ระบุว่าการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของเขามีแง่ดีมากกว่าเพื่อนร่วมงานบางคน โดยมองว่าคำสั่งสองประการของเฟดนั้นมี “ความตึงเครียดน้อยกว่า” คนอื่นๆ แม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยที่เห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นในการประชุมครั้งล่าสุดก็ตาม
การปิดตัวของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เป็นวันที่แปดแล้วยังคงสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ โดยมีการระบุว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานถือเป็นเรื่องไม่แน่นอนในปฏิทิน การอัปเดตใด ๆ เกี่ยวกับการเจรจางบประมาณในวอชิงตันอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสัญญาณของความคืบหน้าในการแก้ไข หรือในทางกลับกัน ข้อบ่งชี้ว่าทางตันอาจขยายออกไปอีก
การปิดระบบดังกล่าวส่งผลให้พนักงานของรัฐบาลกลางมากกว่า 250,000 คนพลาดเช็คเงินเดือน และอีก 2 ล้านคนจะไม่ได้รับค่าจ้างหากทางตันขยายไปจนถึงสัปดาห์ที่สาม ตลาดจะติดตามด้วยว่ารายงานเศรษฐกิจที่ล่าช้า รวมถึงข้อมูลเงินเดือนที่สำคัญของเดือนกันยายน ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาเผยแพร่หรือไม่
อย่ารอช้านะเพื่อนๆ foreign exchange และอย่าลืมลองดูของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!
