ความสัมพันธ์ของตลาดเป็นเรื่องยุ่งเหยิงเนื่องจากผู้ค้าเล่นปาหี่ pre-NFP การวางตำแหน่งด้วย ภาษี การพัฒนาและการประกาศนโยบายการเงิน
ดัชนีส่วนของสหรัฐปิดลึกลงไปในสีแดงในขณะที่น้ำมันดิบ WTI โยนและหันไปคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้น OPEC+ Manufacturing Hike ในเดือนหน้า
นี่คือรายละเอียดของการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงสุดท้าย เซสชันการซื้อขาย–
พาดหัว:
- RBNZ หัวหน้า Adrian Orr ประกาศลาออกโดยไม่คาดคิดรอง Gov. Hawkesby จะเป็นผู้ว่าการรัฐจนถึงวันที่ 31 มีนาคม
- อาคารออสเตรเลียอนุญาตให้เติบโตสำหรับเดือนมกราคม 2568: 6.3% m/m (การคาดการณ์ 0.4% m/m; 0.7% m/m ก่อนหน้านี้)
- ยอดคงเหลือการค้าของออสเตรเลียในเดือนมกราคม 2568: $ 5.62B (การคาดการณ์ $ 4.9B; $ 5.09b ก่อนหน้านี้); อัตราการส่งออกคือ 1.3% m/m เทียบกับ 1.1% m/m ก่อนหน้านี้; อัตราการนำเข้าลดลงเหลือ -0.3% m/m เทียบกับ 1.1% m/m ก่อนหน้านี้
- อัตราการว่างงานของสวิสในเดือนกุมภาพันธ์ 2568: 2.9% (การคาดการณ์ 3.0%; 3.0% ก่อนหน้านี้)
- UK S&P การก่อสร้างระดับโลก PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2568: 44.6 (49.0 พยากรณ์; 48.1 ก่อนหน้า)
- PMI การก่อสร้าง HCOB ของเยอรมนีในเดือนกุมภาพันธ์ 2568: 41.2 (การคาดการณ์ 44.0; 42.5 ก่อนหน้านี้)
- Euro Space HCOB การก่อสร้าง PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2568: 42.7 (46.4 การคาดการณ์; 45.4 ก่อนหน้า)
- การเติบโตของยอดค้าปลีกในพื้นที่ยูโรในเดือนมกราคม 2568: -0.3% m/m (การคาดการณ์ 0.4% m/m; -0.2% m/m ก่อนหน้านี้)
- ECB ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดไว้การคาดการณ์การเติบโตจะลดระดับลง ดังที่ Lagarde เน้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอและความเสี่ยงทางการค้าจากความไม่แน่นอนของอัตราภาษี
- ความสมดุลของการค้าของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมกราคม 2568: การขาดดุลเพิ่มขึ้น 34% m/m เป็น -$ 131.4B ( -$ 123.0B การคาดการณ์; -$ 98.4B ก่อนหน้า); การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.2% m/m; การนำเข้าเพิ่มขึ้น 10% m/m
- การเรียกร้องที่ว่างงานครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 1 มีนาคม 2568: 221.0K (การคาดการณ์ 250.0K; 242.0K ก่อนหน้านี้); การเรียกร้องที่ว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,897.0k เทียบกับ 1,862.0k ก่อนหน้านี้
- ยอดคงเหลือการค้าของแคนาดาในเดือนมกราคม 2568: $ 3.97B (-การคาดการณ์ $ 0.1B; $ 0.71B ก่อนหน้านี้); การส่งออกเพิ่มขึ้น 5.5% m/m; การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.3% m/m
- Canada Ivey PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2568: 55.3 (49.2 การคาดการณ์; 47.1 ก่อนหน้า)
- สมาชิก FOMC Patrick Harker เน้นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากภัยคุกคามต่อสถานะการสำรองเงินดอลลาร์ลดลงธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
- ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาประกาศความล่าช้าในการใช้ภาษีจนถึงวันที่ 2 เมษายน สำหรับผลิตภัณฑ์แคนาดาและเม็กซิโกที่ครอบคลุมโดย USMCA
- Christopher Waller สมาชิก FOMC ไม่เห็นกรณีสำหรับการตัดเดือนมีนาคมแม้จะมีสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่นุ่มนวลขึ้น
การดำเนินการราคาในตลาดกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทอง, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10-y ของสหรัฐอเมริกา, ซ้อนทับ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
ความสงบเล็กน้อยกับคำแนะนำบางอย่างของการรับความเสี่ยงถูกพบเห็นในช่วงต้นของวันเนื่องจากดัชนีหุ้นเอเชียอยู่ในอารมณ์เชิงบวกในการลดอัตราภาษีของสหรัฐฯจากเซสชั่นก่อนหน้านี้
น้ำมันดิบ WTI และ Bitcoin ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่เป็นมิตรกับความเสี่ยงเหล่านี้ในขณะที่ US Fairness Futures และ Gold ย้ายไปด้านข้างก่อนที่จะหันไปทางใต้เมื่อตลาดลอนดอนเปิดออก นรกทั้งหมดพังทลายลงในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯเนื่องจากดัชนีหุ้นและผลตอบแทนคลังดึงสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะหล่นอีกครั้งในขณะที่ทองคำปรากฏขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการอุทธรณ์ที่ปลอดภัย
นักลงทุนดูเหมือนจะอยู่ข้างหน้าการแถลงข่าวอีกครั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯในระหว่างที่เขาประกาศความล่าช้าในการเก็บภาษีในผลิตภัณฑ์ของแคนาดาและเม็กซิกันที่ครอบคลุมโดย USMCA จนถึงวันที่ 2 เมษายนส่งสัญญาณการหมุนครั้งใหญ่จากการตัดสินใจของเขาที่จะกำหนดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในหนึ่งศตวรรษ
ไม่น่าแปลกใจที่ตลาดตราสารทุนของสหรัฐไม่ได้ต้อนรับท่าทางการค้าพลิกผันนี้ทำให้ Nasdaq ปิดตัวลงต่ำกว่า 2% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 สิ้นสุดลง 1.31% ในสีแดงโดยมีผู้ผลิตชิปและเทสลากำลังลดลง
พฤติกรรมการตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐกับวิชาเอก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
ความผันผวนได้รับการยกระดับในระหว่างคู่ที่สำคัญในช่วงต้นของวัน ความเสี่ยงต่อการไหล จุดประกายกำไรในหุ้นญี่ปุ่นและดึง ปลอดภัย เยนในทิศทางตรงกันข้าม ในที่สุด USD/JPY ก็พังทลายลงจากการรวมเข้าด้วยกันในตอนท้ายของเซสชั่นเอเชียตามด้วย USD/CHF เนื่องจากตลาดเตือนกลับไปก่อนการแถลงข่าวของทรัมป์ในขณะที่ผู้ค้ายังคงระวังเงินดอลลาร์
คู่ดอลลาร์อื่น ๆ อยู่ในช่วงที่กว้างกว่าปกติแม้ว่า EUR/USD จะลดลงหลังจากการตัดสินใจของ ECB ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่คาดไว้แม้ว่าการคาดการณ์การเติบโตจะลดลงเนื่องจากกิจกรรมการส่งออกที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนทางการค้า
งานแถลงข่าวของ ECB Head Lagarde ฟังดูมีความกังวลมากขึ้นเนื่องจากเธอเน้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เปราะบางและความเสี่ยงด้านการค้าที่มีต่อกิจกรรมการลงทุน แต่ถึงกระนั้นเธอก็ย้ำว่าธนาคารกลางไม่ได้กำหนดเส้นทางการผ่อนคลายที่เฉพาะเจาะจงและการตัดสินใจของพวกเขายังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล
สำหรับจุดข้อมูลของสหรัฐเงินดอลลาร์ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาที่หลากหลายดีกว่าที่คาดไว้การเรียกร้องว่างงานครั้งแรกที่คาดไว้และยอดคงเหลือการค้าที่ลดลง ผู้ค้าดูเหมือนกังวลก่อนการพูดของทรัมป์ในระหว่างที่เขาประกาศความล่าช้าในอัตราภาษีของแคนาดาและเม็กซิโกจนถึงวันที่ 2 เมษายน
เมื่อสิ้นสุดเซสชั่น USD ปิดผสมเนื่องจากการสูญเสียอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ปลอดภัย JPY (-0.68%) และ CHF (-0.82%) ในขณะที่ปิดลดลงเมื่อเทียบกับออสซี่ (0.08%) และปอนด์ (0.13%)
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- ข้อมูลยอดคงเหลือการค้าของจีนกำลังจะเกิดขึ้น
- คำสั่งซื้อจากโรงงานเยอรมันเวลา 7:00 น. GMT
- สำรองสกุลเงินต่างประเทศของสวิส SNB เวลา 8:00 น. GMT
- คำปราศรัยของหัวหน้า Lagarde เวลา 9:30 น. GMT
- รายงานการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์มของสหรัฐอเมริกา เวลา 13:30 น. GMT
- รายงานการจ้างงานของแคนาดา เวลา 13:30 น. GMT
- คำปราศรัยของประธาน Powell เวลา 17:30 น. GMT
- การอภิปรายโต๊ะกลมของประธานาธิบดีทรัมป์ เวลา 18:30 น. GMT
เป็น NFP วันศุกร์ผู้หญิงและสุภาพบุรุษ!
นอกเหนือจากตัวเร่งปฏิกิริยาตลาดที่สำคัญนี้มีอิทธิพลต่อการคาดการณ์นโยบายของเฟดและโดยรวม ความเชื่อมั่นในตลาดเราจะได้ยินจาก Primary Man Powell ในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตามด้วยคำพูดจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา
ระวังความผันผวนที่แข็งแกร่งตลอดช่วงการซื้อขายนิวยอร์กเนื่องจากตลาดอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความประหลาดใจของงานใด ๆ ที่อาจเปลี่ยนวาทศาสตร์ของเฟดและอาจเป็นชุดใหม่ของการประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับจากทรัมป์
อย่าลืมตรวจสอบแบรนด์ใหม่ของเรา เครื่องคิดเลขสหสัมพันธ์ Foreign exchange เมื่อทำการซื้อขายใด ๆ !
