มันเป็นวันที่ยุ่งมากในตลาดการเงิน เนื่องจากนักลงทุนได้แยกแยะข้อมูล PMI การบริการชุดใหม่ ความเห็นของธนาคารกลาง และตัวเลขการจ้างงาน
คำกล่าวของประธานเฟดพาวเวลล์เกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความผันผวนในช่วงท้ายๆ ของประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ในขณะที่การเก็งกำไรเกี่ยวกับการประชุม OPEC+ ที่กำลังจะมีขึ้นก็ผลักดันราคาน้ำมันดิบด้วยเช่นกัน
ต่อไปนี้เป็นข้อมูลอัปเดตและหัวข้อข่าวทางเศรษฐกิจที่คุณต้องทราบ:
หัวข้อข่าว:
- แนะนำรายงานของ Jiji Press มุมมองที่เพิ่มขึ้นของผู้กำหนดนโยบายของ BOJ ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด เว้นแต่จะมีความเสี่ยงอย่างมากที่ราคาผู้บริโภคจะสูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น เยนที่อ่อนค่าลง
- เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัวช้ากว่าคาด ที่ 0.3% q/q ในไตรมาส 3 ปี 2024 (คาดการณ์ 0.5%)
- บริการ PMI ของ China Caixin ลดลงเหลือ 51.5 ในเดือนพฤศจิกายน (คาดการณ์ 52.4) จาก 52.0
- PMI การบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนแก้ไขสูงขึ้นเป็น 49.5 จาก 49.2 ในเดือนพฤศจิกายน:
- สเปนให้บริการ PMI ประจำเดือนพฤศจิกายน: 53.1 (คาดว่า 53.4, 54.9 ก่อนหน้า)
- อิตาลีให้บริการ PMI สำหรับเดือนพฤศจิกายน: 49.2 (คาดว่า 50.9, 52.4 ก่อนหน้า)
- PMI การบริการขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนปรับสูงขึ้นจาก 45.7 เป็น 46.9
- PMI การบริการขั้นสุดท้ายของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนปรับลดลงจาก 49.4 เป็น 49.3
- PMI บริการขั้นสุดท้ายของสหราชอาณาจักรประจำเดือนพฤศจิกายนอัปเกรดเป็น 50.8 จาก 50.0
- รัฐบาลฝรั่งเศสแพ้คะแนนไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีมาครงตั้งเป้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างรวดเร็ว
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP ของสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน: 146K (คาดว่า 152K แก้ไขก่อนหน้านี้ลดลงเหลือ 184K จาก 233K)
- PMI บริการ ISM ของสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน: 52.1 (พยากรณ์ 55.7, ก่อนหน้า 56.0)
- ประธานเฟด พาวเวลล์: “เศรษฐกิจแข็งแกร่งและแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดในเดือนกันยายน”
- ผู้ว่าการ BOE Bailey ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งในปี 2568 หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงเย็นลง
- ลาการ์ด หัวหน้า ECB ย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะผ่อนคลาย แต่แสดงความไม่มั่นใจเรื่องจังหวะ
- สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของ EIA ลดลง 5.1M บาร์เรลเทียบกับที่คาดว่าจะลดลง 1.6M (งวดก่อนหน้าที่ 1.8M)
- Fed Beige Ebook: กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายนหลังจากช่วงซบเซา
- ทรัมป์ ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอชื่อ พอล แอตกินส์ ที่เป็นมิตรกับคริปโต ในฐานะประธานกรรมการ ก.ล.ต
- OPEC+ อาจขยายเวลาการปรับลดเป็น 6 เดือน แต่บาดแผลจะไม่ลึกกว่านี้ – สำนักข่าวรอยเตอร์
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
เซสชั่นเอเชียช่วงต้นของวันพุธเห็นแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามข้อมูล PMI บริการของจีนที่อ่อนแอกว่าที่คาด แม้ว่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบในขณะที่นักลงทุนจับตาดูจุดข้อมูลระดับสูง
อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ นำไปสู่เซสชั่นลอนดอน แต่ในที่สุดก็ร่วงลง โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลงประมาณ 10 จุดพื้นฐานในระหว่างวัน ซึ่งอาจถูกลากโดยการจ้างงาน ADP ที่อ่อนตัวกว่าที่คาดและข้อมูลบริการ ISM ต่อมา ความคิดเห็นในภายหลังของพาวเวลล์เกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจน่าจะช่วยหยุดยั้งการลดลงได้
ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยดัชนีหลักทั้งสามดัชนีของสหรัฐแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของภาคเทคโนโลยีหลังจากผลประกอบการของ Salesforce เป็นบวก
BTC/USD อยู่ในช่วงขาลงในช่วงเริ่มต้นเซสชั่นของสหรัฐฯ แต่ในไม่ช้าก็มีการพุ่งขึ้นในช่วงดึกของวันใกล้ระดับ 100,000 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเสนอชื่อ Paul Atkins ที่สนับสนุนคริปโตของทรัมป์ให้เป็นประธาน ก.ล.ต.
น้ำมันดิบพยายามที่จะรักษาจุดยืนไว้ แต่ในที่สุดก็พังทลายลงเนื่องจากตลาดยังคงให้ราคาตามการคาดการณ์ก่อนการประชุม OPEC+ ในสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.81% แม้จะมีการเบิกใช้สินค้าคงคลัง EIA มากกว่าคาด
ขณะเดียวกัน ทองคำยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้น โดยปิดสูงขึ้น 0.32% เนื่องจากเทรดเดอร์สร้างสมดุลระหว่างท่าทีดุร้ายของพาวเวลล์กับความไม่แน่นอนของตลาดในวงกว้าง
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสัญญาณเชิงบวก แต่ในที่สุดก็ถูกผลักดันจากการดำเนินการตอบโต้สกุลเงินและความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม
GDP ออสเตรเลียตกต่ำ และอ่อนค่ากว่าที่คาด PMI ของ Caixin ของจีนช่วยยกระดับสกุลเงินสหรัฐที่ปลอดภัยเมื่อเทียบกับออสซี่และกีวีในช่วงเซสชั่นเอเชีย ในขณะที่ USD/JPY ยังต่อยอดการลดลงรายวันติดต่อกันเพื่อซื้อขายที่สูงขึ้นจนกระทั่งเริ่มเซสชั่นสหรัฐ
GBP/USD ลดลงในช่วงสั้นๆ จากคำพูดของผู้ว่าการ BOE Bailey เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้า ในขณะที่ EUR/USD แทบจะไม่สามารถขาดทุนได้หลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสแพ้การลงมติไม่ไว้วางใจ
ความอ่อนแอเบื้องต้นหลังจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่อ่อนตัวลง และ PMI ของบริการ ISM ที่อ่อนตัวลง ฉุดค่าเงินดอลลาร์ลงใต้ แม้ว่าความสูญเสียเหล่านี้จะหายไปหลังจากคำพูดที่ค่อนข้างประหม่าของพาวเวลล์
เมื่อสิ้นสุดวันซื้อขาย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ JPY, AUD และ NZD แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ EUR และ GBP
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- อัตราการว่างงานของสวิส เวลา 6:45 น. GMT
- คำสั่งซื้อจากโรงงานในเยอรมนีเวลา 7.00 น. GMT
- PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักร เวลา 9:30 น. GMT
- การประชุม OPEC+ กำลังดำเนินอยู่
- US Challenger ปลดพนักงาน เวลา 12:30 น. GMT
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ เวลา 13:30 น. GMT
- Ivey PMI ของแคนาดา เวลา 15:00 น. GMT
- คำปราศรัยของสมาชิก BOE MPC Greene เวลา 17.00 น. GMT
ความผันผวนของตลาดอาจยังคงเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะน้ำมันดิบในขณะที่มีการประชุม OPEC+
นักลงทุนยังสามารถจับตาดูรายงานการปรับลดตำแหน่งงานของ US Challenger อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจมีเบาะแสบางประการสำหรับการประกาศ NFP ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงจากเงินดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับรายงานการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์
โปรดจับตาดูรายงาน Ivey PMI ของแคนาดา เนื่องจากสิ่งนี้อาจส่งผลต่อความคาดหวังสำหรับการประกาศรับสมัครงานในประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น
