ตลาดการเงินมีพฤติกรรมที่หลากหลายเนื่องจากเทรดเดอร์ประมวลผลแถลงการณ์จากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะที่ Bitcoin กลายเป็นหัวข้อข่าวด้วยการแตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลและข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากสหราชอาณาจักรก็เพิ่มเข้ามา
มาเจาะลึกการพัฒนาตลาดที่สำคัญในปัจจุบันกันดีกว่า!
หัวข้อข่าว:
- ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นจาก –0.20% เป็น +0.26% ในเดือนตุลาคม
- ดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2024: – ¥461.2B (-คาดการณ์ 320.0B เยน; – ¥294.1B ก่อนหน้า)
- ตามที่คาดไว้ Mortgage Prime Price (LPR) หนึ่งปีของจีนอยู่ที่ 3.1% และ LPR อายุ 5 ปีซึ่งมักจะมีอิทธิพลต่ออัตราการจำนอง ทรงตัวที่ 3.6%
- Bitcoin ทะลุ $94K เพื่อทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเกือบจะแตะเครื่องหมาย $95K
- CPI ของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม 2024: 2.3% y/y (คาดการณ์ 2.1% y/y; 1.7% y/y ก่อนหน้า)
- ข้อมูล PPI ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนตุลาคม 2024: -2.3% y/y (-3.0% y/y พยากรณ์; -1.9% y/y ก่อนหน้า)
- ดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมนีประจำเดือนตุลาคม 2024: -1.1% y/y (-0.9% y/y คาดการณ์; -1.4% y/y ก่อนหน้า)
- Luis de Guindos รองประธาน ECB เตือนอย่าลดอัตราดอกเบี้ยแบบเร่งรีบ
- เดฟ แรมสเดน รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ ชี้ให้เห็นถึงความเปิดกว้างในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น หากความไม่แน่นอนลดลง
- ผู้ว่าการเฟด ลิซ่า คุก แนะนำให้ค่อยๆ ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกลาง
- ผู้ว่าการเฟด โบว์แมน สังเกตว่าความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อหยุดชะงัก โดยสนับสนุนแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
กิจกรรมเซสชันในเอเชียค่อนข้างสงบ โดยมีผลกระทบจำกัดจากการประกาศอัตราดอกเบี้ย Prime Mortgage ของจีนและข้อมูลดุลการค้าของญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ของตลาดแสดงรูปแบบที่หลากหลายตลอดเซสชัน
กิจกรรมได้รับในช่วงเวลาทำการของลอนดอน โดยมีลักษณะดังนี้:
- การไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin สู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
- กำไรเล็กน้อยของน้ำมันและเงินดอลลาร์สหรัฐ
- แรงกดดันที่สูงขึ้นต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร
- ตลาดหุ้นและทองคำอ่อนตัวลงเล็กน้อย
แรงผลักดันที่ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะลดความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในขณะที่ Bitcoin อาจได้รับประโยชน์จากการเปิดตัวครั้งล่าสุด การซื้อขายตัวเลือก Bitcoin ETF– การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจได้รับอิทธิพลจากความตึงเครียดระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้น แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าอาจมีการเจรจาหยุดยิงก็ตาม
เซสชั่นของสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยมีหลักฐานโดย:
- ตลาดหุ้นและราคาน้ำมันตกต่ำ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง
- ราคาทองคำที่สูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
- Bitcoin ถอยกลับหลังจากเกือบถึง $95,000
การเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยงนี้อาจถูกกระตุ้นโดย เป้าหมายพลาดรายได้อย่างมีนัยสำคัญ และลดคำแนะนำทั้งปี ซึ่งสะท้อนถึงการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภคที่ลดลง ราคาน้ำมันเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมจากรายงาน EIA ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 545,000 บาร์เรล หลังจากการสร้าง 2.05 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงราคาเสนอที่แข็งแกร่งตลอดเซสชั่นของวันพุธ แม้ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างจำกัดก็ตาม ความแข็งแกร่งนี้น่าจะสะท้อนถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง โดยได้รับการสนับสนุนจาก:
- ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง
- สัญญาณบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้ออาจฟื้นตัวอีกครั้ง
- คำเตือนจากเจ้าหน้าที่ของ Fed
ในขณะที่ผู้ว่าการเฟด คุก และโบว์แมน ต่างสนับสนุนให้มีแนวทางอย่างระมัดระวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในความคิดเห็นสาธารณะ แถลงการณ์เหล่านี้ดูเหมือนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์เพียงเล็กน้อยในระหว่างเซสชั่นนี้
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- BOJ Gov Ueda กล่าวสุนทรพจน์เวลา 23:50 GMT
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของฝรั่งเศส เวลา 07:45 GMT (จริง: 92.0, ก่อนหน้า: 92.0)
- สุนทรพจน์ของ RBA Bullock เวลา 08:00 GMT
- คำสั่งซื้อแนวโน้มอุตสาหกรรมของ CBI เวลา 11:00 GMT (จริง: -23.0 พยากรณ์: -27.0)
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ ณ เวลา 13:30 GMT (จริง: 224.0k ก่อนหน้า: 217.0k)
- ดัชนีภาคการผลิตของ Fed ในฟิลาเดลเฟีย ณ เวลา 13:30 GMT (จริง: 11.0, ก่อนหน้า: 10.3)
- ดัชนีราคาอุตสาหกรรมและวัตถุดิบของแคนาดา ณ เวลา 13:30 GMT
- คำปราศรัยของ Financial institution of England Mann เวลา 14:00 GMT
- ยอดขายบ้านที่มีอยู่ในสหรัฐฯ เวลา 15:00 GMT (คาดการณ์: 3.87M ก่อนหน้า: 3.84M)
- คำปราศรัยของ Fed Goolsbee เมื่อเวลา 17:25 GMT
- สุนทรพจน์ของ Fed Hammack เวลา 17:30 GMT
ทุกสายตาจับจ้องไปที่สุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น อุเอดะ เนื่องจากความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นต่อการเก็งกำไรสกุลเงินอาจทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น
การเรียกร้องค่าชดเชยว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในระยะสั้นอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน แต่จากการที่ Fed พูดคุยกันมากขึ้นหลังปิดตลาดลอนดอน อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะไม่ติดอยู่กับการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์จนเกินไปจนกว่าจะได้รับความเห็น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดอยู่กับท่อในกรณีที่เราเห็นความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างเหตุการณ์เหล่านั้น และอย่าลืมตรวจสอบของเรา เครื่องมือความสัมพันธ์ของสกุลเงิน เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!
