ไม่มีข้อมูลขนาดใหญ่? ไม่มีปัญหา!
ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยจุดสูงสุดหลังจากรายงาน NFP เมื่อวันศุกร์ แต่ไม่นานก็มีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed และข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำงานของเนื้อหาแต่ละรายการ:
หัวข้อข่าว:
- นักการทูตสกุลเงินชั้นนำของญี่ปุ่น อัตสึชิ มิมูระ กล่าวว่าพวกเขาจะติดตามการเคลื่อนไหวของ FX รวมถึงการซื้อขายเก็งกำไร “ด้วยความเร่งด่วน”
- คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนี ลดลง 5.8% m/m ในเดือนสิงหาคม (คาดการณ์ -1.9% ก่อนหน้า 3.9%)
- ราคาบ้านในแฮลิแฟกซ์ในสหราชอาณาจักร ดัชนีเดือนกันยายน: 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า 0.3%)
- ฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดใส่เมืองไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของอิสราเอล
- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน Euro Space Sentix ดัชนีปรับตัวดีขึ้นจาก -15.4 เป็น -13.8 (คาดว่า -14.6) ในเดือนตุลาคม
- ยอดขายปลีกในเขตยูโร เร่งตัวจาก 0.0% m/m เป็น 0.2% m/m ตามที่คาดไว้ในเดือนสิงหาคม
- ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานของคณะกรรมการการประชุมแห่งสหรัฐอเมริกา ลดลงจาก 109.54 เป็น 108.48 ในเดือนกันยายน ซึ่งบ่งชี้ว่าการจ้างงานช้าลง
- สมาชิก FOMC ที่ไม่ลงคะแนนเสียง อัลแบร์โต มูซาเลม กล่าวว่าการลดทีละน้อยต่อไปจะ “เหมาะสม” แต่ไม่มีขนาดหรือกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับเปลี่ยนในอนาคต
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
เนื่องจากไม่มีตัวเร่งที่สำคัญ ความผันผวนจึงอยู่ในระดับต่ำสำหรับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในช่วงต้นสัปดาห์ Bitcoin (BTC/USD) มีความโดดเด่น โดยทะลุระดับสูงสุดในวันศุกร์และขยับขึ้นไปที่ 64,000 ดอลลาร์ ในขณะที่กระแส “Uptober” ในหมู่ HODLers ได้รับความสนใจ
สิ่งต่างๆ น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเซสชั่นยุโรปเริ่มต้นขึ้น โดยมีข่าวจรวดของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์โจมตีไฮฟา เมืองใหญ่อันดับสามของอิสราเอล และพูดถึงอิสราเอลที่จะขยายการรุกไปยังเลบานอน ความต้องการความเสี่ยงได้รับผลกระทบอีกครั้งด้วยรายงานโรงงานจากประเทศเยอรมนีที่อ่อนแอเกินคาด
ราคาน้ำมันดิบ WTI มีการเคลื่อนไหวบางอย่างในช่วงเซสชั่นยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อปิดที่ต่ำกว่า 77.50 ดอลลาร์ที่ระดับสูงสุดระหว่างวัน
ในสหรัฐอเมริกา ความสนใจเปลี่ยนไปที่โอกาสที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed หลังจากรายงาน NFP ที่ชัดเจนเมื่อวันศุกร์ ที่ เครื่องมือ CME FedWatch ตอนนี้แสดงการปรับลด 25bps ที่คาดไว้ทั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม แต่โอกาสที่จะไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น 12.7%
การพูดคุยของเฟดที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีสูงกว่า 4.00% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ในขณะเดียวกัน US Greenback Index ยังคงแข็งแกร่งใกล้กับระดับสูงสุดหลัง NFP ในขณะที่ทองคำ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนดอลลาร์ ก็ร่วงลง ปิดใกล้ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 2,642 ดอลลาร์ ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ของธนาคาร รวมถึงรายงาน CPI และ PPI ที่กำลังจะมีขึ้น โดยปิดท้ายวันด้วยสีแดง
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ใกล้กับระดับสูงสุดหลัง NFP แต่กลับอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่นหลังจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงด้วยวาจา
คำสั่งซื้อโรงงานของเยอรมนีที่อ่อนแอและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางได้จุดประกายให้เกิดความเสี่ยงในช่วงเซสชั่นยุโรป ส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มี “ความเสี่ยง” เช่น ดอลลาร์สินค้าโภคภัณฑ์และเงินปอนด์อังกฤษ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ เช่น เยนและ ฟรังก์สวิส
แนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เซสชั่นของสหรัฐฯ ดำเนินไป ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีผลลัพธ์ที่หลากหลายในตอนท้ายของวัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี เวลา 6:00 น. GMT
- ดุลการค้าของฝรั่งเศสเวลา 6:45 น. GMT
- Adriana Kugler สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 7.00 น. GMT
- ดุลการค้าของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
- ดุลการค้าของแคนาดาเวลา 12:30 น. GMT
- ราฟาเอล บอสติก สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 16:45 น. GMT
- Nagel ประธาน Bundesbank กล่าวสุนทรพจน์เวลา 17.00 น. GMT
- ซูซาน คอลลินส์ สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 20.00 น. GMT
- ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 23.30 น. GMT
เราจะเห็นการเปิดเผยข้อมูลระดับกลางเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เนื่องจากเยอรมนียกเลิกรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาพิมพ์ข้อมูลการค้าล่าสุด
เว้นแต่เราจะเห็นพาดหัวข่าวทางภูมิศาสตร์การเมือง จุดสนใจอาจหันไปที่นายธนาคารกลางและการเก็งกำไรด้านนโยบายของ Fed ในระหว่างการประชุมของสหรัฐฯ จับตาดูการลงคะแนนเสียงให้กับสมาชิก FOMC ที่อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม!
อย่าลืมตรวจสอบแบรนด์ใหม่ของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์–
