วันจันทร์เป็นตลาดที่หลากหลายสำหรับสินทรัพย์หลายประเภท ก่อนที่คู่เงินดอลลาร์จะสามารถหาทิศทางที่ชัดเจนได้ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าเฟดพาวเวลล์
สินค้าโภคภัณฑ์พบว่าตัวเองอยู่บนพื้นที่สั่นคลอนหลังจากที่จีนพิมพ์ตัวเลข PMI ที่ตกต่ำ แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็สามารถควบคุมการขาดทุนได้
นี่คือการอัปเดตอื่นๆ ที่คุณควรรู้!
หัวข้อข่าว:
- ในวันอาทิตย์ ธปท.ประกาศขยายมาตรการสนับสนุน สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถึงสิ้นปี 2569 และแนะนำให้ธนาคารปรับลดอัตราการจำนองสินเชื่อบ้านที่มีอยู่ก่อน 31 ต.ค.
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลุกลาม ขณะที่ผู้นำปาเลสไตน์ 3 คนที่ถูกสังหารในอิสราเอลโจมตีในกรุงเบรุต
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม: -3.3% m/m (คาดว่า-0.5% การอ่านครั้งก่อนอัพเกรดจาก 2.8% เป็น 3.1%
- ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคม: +2.8% y/y (คาดว่าจะ 2.6% y/y, 2.7% y/y ก่อนหน้า)
- ที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นเริ่มเดือนสิงหาคม: -5.1% y/y (-3.3% y/y คาดว่า -0.2% y/y ก่อนหน้า)
- ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ANZ ของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นจาก 50.6 เป็น 60.9 ในเดือนก.ย
- PMI การผลิตอย่างเป็นทางการของจีน ปรับปรุงจาก 49.1 เป็น 49.8 ในเดือนกันยายน (คาดการณ์ 49.4); PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตลดลงจาก 50.3 เป็น 50.1 (คาดการณ์ 50.4)
- PMI การผลิต Caixin ของจีน ลดลงจาก 50.4 เป็น 49.3 ในเดือนกันยายน (คาดการณ์ 50.5); PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตลดลงจาก 51.6 เป็น 50.3 (คาดการณ์ 51.6)
- ราคานำเข้าของเยอรมนีเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคม 2024: -0.4% m/m (คาดการณ์-0.2% m/m; -0.4% m/m ก่อนหน้า)
- CPI เบื้องต้นของเยอรมนี อ่านในเดือนกันยายน 2024: 1.6% y/y เทียบกับ 1.9% y/y ก่อนหน้า
- ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ KOF เดือนกันยายน: 105.5 (คาดการณ์ 102.5; ก่อนหน้า 105.0)
- ในระหว่างการพิจารณาของรัฐสภายุโรปในกรุงบรัสเซลส์ ลาการ์ด ประธาน ECB บอกเป็นนัยถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
- PMI ของชิคาโกในเดือนกันยายน: 46.6 (46.1 ก่อนหน้า, ฉันทามติ 46.1)
- ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ ประธานเฟด พาวเวลล์ ส่งสัญญาณให้มีการลดขั้นตอนต่อไป แต่ย้ำว่า ‘ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า’
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ NZIER เพิ่มขึ้นจาก -44 เป็น -1 ในเดือนกันยายน
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, โอเวอร์เลย์ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
ประเภทสินทรัพย์ส่วนใหญ่เริ่มต้นวันหยุดด้วยบรรยากาศสบายๆ ยกเว้นน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นมาจากจุดเริ่มต้น จากนั้นจึงไต่ระดับขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ปรากฏว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีในกรุงเบรุต และเริ่มการรุกรานเลบานอน ซึ่งฟื้นความกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันในภูมิภาค
Bitcoin ตื่นขึ้นมาผิดด้านของเตียงและดำเนินไปโดยมีวิถีขาลงตลอดทั้งวัน โดยตกลงจากระดับ 66,000 ดอลลาร์ลงมาสู่ระดับ 63,500 ดอลลาร์ ผู้ค้าทองคำดูเหมือนจะมีอารมณ์บูดบึ้งตลอดทั้งวัน เนื่องจากโลหะมีค่าปิดตัวลงเกือบ 1% ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่การอ่านค่า PMI จากประเทศจีนลดลงเป็นส่วนใหญ่
ในทางกลับกัน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังขยับเป็นสีเขียวในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นลอนดอน และได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากหัวหน้า Fed Powell ซึ่งบอกเป็นนัยในคำให้การของเขาว่าพวกเขาไม่เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ย แต่จะทำในสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาไว้ เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มลดลงเนื่องจากนักลงทุนรู้สึกผิดหวังที่พบว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่กระแสความเสี่ยงบางส่วนก็กลับมาในที่สุดเมื่อหุ้นขนาดใหญ่เช่น Apple, Microsoft และ Alphabet ได้รับผลกำไรที่ดี
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
คู่เงินหลักเริ่มต้นแบบผสมกัน ก่อนที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะเข้าสู่กระแสที่ปลอดภัย เมื่อจีนพิมพ์ตัวเลข PMI ที่อ่อนตัวกว่าที่คาดไว้เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความสูญเสียของสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีจำกัด เนื่องจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลกลางได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
USD/JPY พุ่งสูงขึ้นในตอนแรก ตามรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ และการทำกำไรบางส่วนหลังจากการชนะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ชิเกรุ อิชิบะ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เงินเยนสามารถแข็งค่าขึ้นได้เนื่องจากผลการดำเนินงานของ Nikkei ที่แข็งแกร่ง
กระแสน้ำพลิกผันในช่วงเริ่มต้นของเซสชั่นลอนดอน เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับออสซี่ กีวี เยน และฟรังก์ ในขณะที่ยังคงสั่นคลอนเมื่อเทียบกับเงินยูโรและปอนด์ ดัชนี CPI เบื้องต้นของเยอรมนีที่อ่อนตัวกว่าที่คาด แทบไม่ได้บั่นทอนจิตวิญญาณของสกุลเงินที่ใช้ร่วมกัน เนื่องจากผู้ค้ามุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้อของบริการที่เหนียวแน่น
การเคลื่อนไหวของราคาแบบผสมเกิดขึ้นอีกรอบ ก่อนที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะดึงราคาเสนอที่แข็งแกร่งจากคำให้การที่ไม่เข้มงวดของพาวเวลล์ ท้ายที่สุด เขาตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แต่ Fed เพียงต้องการที่จะอยู่นำหน้าในการลดความเสี่ยงของตลาดแรงงาน ทำลายความหวังในการผ่อนคลายเชิงรุกมากขึ้นในระยะสั้น
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- ธนาคารจีนปิดทำการเนื่องในวันหยุด
- ยอดขายปลีกของสวิสเวลา 6:30 น. GMT
- ยูโรโซนแฟลชประมาณการ CPI เวลา 9.00 น. GMT
- PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
- ตำแหน่งงานว่างของ US JOLTS เวลา 14:00 น. GMT
- การประมูลผลิตภัณฑ์นม GDT ของนิวซีแลนด์กำลังจะมาถึง
- สมาชิก FOMC Barkin, Bostic และ Collins จะเข้าร่วมการอภิปรายเป็นคณะเวลา 22:15 น. GMT
เรามีการเผยแพร่ทางเศรษฐกิจระดับสูงจำนวนหนึ่งที่อาจเขย่าตลาดในปัจจุบัน!
หนึ่งในนั้นคือ พาดหัวข่าวด่วนของยูโรโซนและการอ่านค่า CPI หลักของเดือนกันยายนซึ่งสามารถกำหนดความคาดหวังนโยบายของ ECB และมีอิทธิพลต่อแนวโน้มของ EUR ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นให้ระวัง PMI ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐฯ และรายงานตำแหน่งงานว่างของ JOLTS ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อตำแหน่งของ NFP และความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม
อย่าลืมตรวจสอบแบรนด์ใหม่ของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์–
