ปัญญาประดิษฐ์นั้นร้อนแรงและเปลี่ยนแปลงไปไกลเกินกว่าเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการลงทุน ด้วย hype มากมีไฟล์ เสี่ยงที่จะใช้ AI เป็นกลไกการตลาดมากกว่าเครื่องมือของแท้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน การสร้างภาพรวมของสถาบัน CFA ว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI เป็นอย่างไร เข้าสู่การจัดการการลงทุน(1)งานชิ้นนี้ใช้มุมมองของเจ้าของสินทรัพย์และที่ปรึกษา
ฉันเสนอการสนทนาที่สำคัญ 5 ครั้งเพื่อตัดเสียงรบกวนและเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของ AI ในการลงทุน ในขณะที่เขียนโดยคำนึงถึงเจ้าของสินทรัพย์และที่ปรึกษานักลงทุนรายบุคคลสามารถใช้คำถามเหล่านี้ได้เมื่อประเมินผู้จัดการสินทรัพย์หรือที่ปรึกษาของตนเอง
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครอบคลุมระบบที่ปฏิบัติงานที่ต้องการความฉลาดของมนุษย์เช่นการจดจำรูปแบบการทำนายหรือการสร้างข้อความ ที่นี่ฉันใช้ AI เพื่อหมายถึงเทคนิคจากการเรียนรู้ของเครื่องจักรไปจนถึงแบบจำลองการกำเนิดซึ่งนอกเหนือไปจากโมเดลปริมาณเชิงเส้นตามกฎ
สามัญสำนึกยังคงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเมื่อเลือกผู้จัดการสินทรัพย์ บทสนทนา 5 ครั้งเหล่านี้สามารถช่วยแยกสารออกจาก buzzwords โดยชี้แจงว่า AI เพิ่มมูลค่าอย่างแท้จริงหรือไม่ คำถามบางข้อชี้แจงประสบการณ์ด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบ คนอื่น ๆ ช่วยพบว่า“ ไวน์เก่าเสิร์ฟในขวดใหม่” และประเมินบทบาทในการโต้ตอบกับลูกค้าในอนาคต
1. คำจำกัดความและขอบเขต: ผู้จัดการของคุณกำหนด AI ในการลงทุนอย่างไร–
- คุณกำหนด AI ในกระบวนการลงทุนของคุณอย่างไรและเครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะใดเช่นการเรียนรู้ของเครื่องการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือข้อมูลทางเลือก
ทำให้มั่นใจได้ว่า AI มีการกำหนดอย่างชัดเจนและให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสนทนาที่เหลือ - การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แตกต่างจากกลยุทธ์ตามกฎของคุณอย่างไรและพวกเขาทับซ้อนกันที่ไหน?
ทดสอบว่า AI เพิ่มค่าที่ไม่ซ้ำกันหรือการจัดเรียงวิธีการที่มีอยู่ใหม่หรือไม่
2. องค์กรและผู้คน: ใครเป็นผู้ดำเนินการ AI ที่ผู้จัดการสินทรัพย์ของคุณและมีโครงสร้างทีมอย่างไร?
- AI ฝังอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณอย่างไรรวมถึงท่อข้อมูลและทรัพยากรคำนวณอย่างไร
เผยให้เห็นความแข็งแกร่งของการตั้งค่า AI และความมุ่งมั่นในการดำเนินการ - AI จัดระเบียบและเป็นผู้นำในทีมและ บริษัท ของคุณอย่างไรและทรัพยากรใดและการผสมผสานของทักษะ (ผู้เชี่ยวชาญ AI กับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน) สนับสนุนมัน?
ประเมินความเป็นผู้นำวัฒนธรรมและการลงทุนระยะยาวในผู้คนและเทคโนโลยี
3. ประสบการณ์และมูลค่าเพิ่ม: AI ใช้งานมานานแค่ไหนและมีส่วนร่วมอะไรบ้าง?
- ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้ AI ในกระบวนการลงทุนของคุณและน้ำหนักของมันเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป?
สิ่งนี้ทำให้มันเฉพาะเจาะจงและเป็นรูปธรรม - คุณวัดการมีส่วนร่วมเฉพาะของ AI เพื่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้อย่างไร คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจของ AI มีการปรับปรุงผลลัพธ์เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิมหรือไม่?
ประเมินความรับผิดชอบและหลักฐานการเพิ่มมูลค่า
4. ความเสี่ยงและข้อ จำกัด : ข้อผิดพลาดของ AI ในการลงทุนคืออะไร?
- คุณได้เรียนรู้อะไรจากตอนต่างๆเช่นวิกฤตควอนตัมเดือนสิงหาคม 2550 หรือการระเบิดของ LTCM?
ไม่ใช่ทุกคนที่รู้เหตุการณ์เหล่านี้ การรู้ประวัติปริมาณช่วยป้องกันการทำผิดพลาดอีกครั้ง - ข้อ จำกัด ของ AI คืออะไรและมันจะทำร้ายประสิทธิภาพได้ที่ไหน?
นี่คือการตรวจสอบที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้จัดการ
5. Outlook: การจัดการสินทรัพย์ AI จะกำหนดและการสื่อสารของลูกค้าอย่างไร
- คุณคิดอย่างไรกับ AI Winters ที่ผ่านมาเมื่อความคืบหน้าหยุดชะงักเป็นเวลาสองสามปีก่อนที่จะออกไปอีกครั้ง? สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งและคุณจะจัดการกับฤดูหนาวเช่นนี้ได้อย่างไร?
สำรวจความพร้อมสำหรับวัฏจักรของนวัตกรรมและความซบเซา - การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ (จดหมายข่าวรายงานข้อมูลเชิงลึก) ที่ AI สร้างขึ้นโดยมนุษย์เมื่อเทียบกับมนุษย์
เผยให้เห็นบทบาทของ AI ในการสื่อสารและความโปร่งใส
ในที่สุดจริยธรรมไม่สามารถเพิกเฉยได้ ผู้จัดการสินทรัพย์ควรมีการป้องกันเพื่อป้องกันอคติความทึบหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ AI ที่รับผิดชอบมีความสำคัญเท่ากับประสิทธิภาพ AI นั้นทรงพลัง แต่ไม่ใช่เวทมนตร์ การมีบทสนทนาที่สำคัญ 5 ข้อเหล่านี้และการถามคำถามที่ถูกต้องช่วยเปิดเผยว่ามันเพิ่มมูลค่าอย่างแท้จริงหรือทำหน้าที่เป็น buzzword ล่าสุดในกระบวนการที่ไม่เปลี่ยนแปลง
สำหรับนักลงทุนรายบุคคลการตั้งคำถามเดียวกันนี้ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์หรือที่ปรึกษาของคุณเองสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่า AI จะทำหน้าที่ตามเป้าหมายระยะยาวของการอนุรักษ์เงินทุนและการเติบโต
Pim Van Vliet, PhD เป็นผู้เขียน ผลตอบแทนสูงจากความเสี่ยงต่ำ: ความขัดแย้งในตลาดหุ้นที่น่าทึ่งกับ Jan de Koning
เชื่อมโยงไปยังงานวิจัยโดย Pim Van Vliet
(1) วิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI: คู่มือสำหรับผู้จัดการการลงทุน | สถาบัน CFA
หากคุณชอบโพสต์นี้อย่าลืมสมัครสมาชิก นักลงทุนที่กล้าหาญ–
โพสต์ทั้งหมดเป็นความเห็นของผู้เขียน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนและความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของสถาบัน CFA หรือนายจ้างของผู้เขียน
เครดิตภาพ: © Getty Photos / Ascent / PKS Media Inc.
การเรียนรู้อย่างมืออาชีพสำหรับสมาชิกสถาบัน CFA
สมาชิกสถาบัน CFA มีอำนาจในการกำหนดเครดิตการเรียนรู้ด้วยตนเองและรายงานการเรียนรู้ด้วยตนเอง (PL) ที่ได้รับรวมถึงเนื้อหาใน นักลงทุนที่กล้าหาญ– สมาชิกสามารถบันทึกเครดิตได้อย่างง่ายดายโดยใช้ ตัวติดตาม PL ออนไลน์–
