เราจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รายไตรมาสที่สองของปีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2024 และถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม! หากคุณไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณสามารถรับชมการบันทึกแบบเต็มได้ ที่นี่–
เราชอบจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนวิธีที่บริษัทบริหารความมั่งคั่งและที่ปรึกษาโต้ตอบกับลูกค้าและทำให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโต การเปิดตัวครั้งล่าสุดนี้นำเสนอฟีเจอร์ใหม่อันทรงพลังมากมายที่ทำให้คุณสามารถควบคุมวิธีจัดการและวัดผลการเติบโตของบริษัท มีส่วนร่วมกับลูกค้า และสร้างแผนการเกษียณอายุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม
มาดำดิ่งสู่แพลตฟอร์ม Nitrogen ใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดกันเถอะ!
1 – สร้างหลักทรัพย์แบบกำหนดเองด้วย Command Heart
เรากำลังเปิดตัวเครื่องมือสร้างหลักทรัพย์ใหม่ทั้งหมด! สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถสร้างหลักทรัพย์แบบกำหนดเอง อัปโหลดผลการดำเนินงานในอดีตรายเดือน และแบ่งปันหลักทรัพย์เหล่านั้นกับที่ปรึกษาทั้งหมดได้
แม้ว่า Nitrogen จะมีการครอบคลุมด้านความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมด้วยอัตราการรับรู้ถึง 97% แต่ก็มีสาเหตุหลายประการที่บริษัทอาจต้องการจัดการหลักทรัพย์แบบกำหนดเองด้วยตนเอง บางทีแบบจำลองของคุณอาจมียุทธวิธี และคุณต้องการให้การวิเคราะห์รวมเข้าด้วยกันเป็น SMA ตอนนี้ที่ปรึกษาของคุณสามารถเสนอวิธีการกำหนดค่าได้แล้ว Safety Builder ช่วยให้ผู้บริหารบริษัทบน Nitrogen Final สามารถสร้างหลักทรัพย์แบบกำหนดเองที่ที่ปรึกษาทุกคนในบริษัทของคุณสามารถเสนอได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสร้างหลักทรัพย์ >
2 – วัดความรู้สึกของลูกค้าทั่วทั้งบริษัทของคุณ
เราได้พูดคุยกับบริษัท RIA ที่ปรับขนาดได้จำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังมองหาวิธีที่วัดผลได้เพื่อดูความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม การขอให้นักลงทุนให้คะแนนที่ปรึกษาของตนในระดับ 1-10 อาจรู้สึกว่าถูกเล็กน้อยในธุรกิจเชิงสัมพันธ์ดังกล่าว
เราจะทราบได้อย่างไรว่าที่ปรึกษารายใดที่ดูแลลูกค้าอย่างแท้จริงและเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาลงทุนอย่างไม่เกรงกลัว?
นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำข้อมูลเชิงลึกจากคุณสมบัติการเช็คอินของเรามาสู่ศูนย์บัญชาการ
ที่ปรึกษาชอบใช้ เช็คอิน, ขวา? เป็นวิธีที่พวกเขาชื่นชอบในการรับการตรวจอัตโนมัติจากลูกค้าเป็นประจำ ลูกค้าของพวกเขาเพียงแตะสองครั้งบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ที่ปรึกษาทราบว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาด และเกี่ยวกับแผนงานของพวกเขาเอง และที่ปรึกษาจะได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าเมื่อลูกค้าต้องการการมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อย
ขณะนี้ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าใน Command Heart คุณสามารถเจาะลึกเพื่อดูว่าที่ปรึกษาอยู่ในระดับใดในระดับความคิดเห็นของลูกค้าและการจัดแนวความเสี่ยง คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยเจาะลึกที่ปรึกษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูว่าลูกค้ารายใดของพวกเขาที่หวาดกลัว วิตกกังวล มั่นใจ หรือมีความสุข
และนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เกิดขึ้นจริง — ช่วยให้คุณตอบคำถามได้ในที่สุดว่า “ฉันจะแยกที่ปรึกษาของฉันออกจากกันได้อย่างไร”
คุณสามารถเจาะลึกที่ปรึกษาในบริษัทของคุณ และดูตัวชี้วัดทั้งหมดแบบซูมเข้าได้บนแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก และดูว่าใครอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าแนวโน้ม อย่างที่คุณเห็น สิ่งนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มของคุณอย่างรวดเร็ว เพราะคุณไม่สามารถเติบโตในสิ่งที่คุณวัดไม่ได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก >
3 – สร้างแผนการเกษียณอายุโดยมีรายได้ตามแหล่งที่มา
เรารักการเรียนรู้จากที่ปรึกษา เราถามคณะที่ปรึกษาว่า “คำถามอันดับหนึ่งที่คุณได้รับจากลูกค้าของคุณคืออะไร?” และที่ปรึกษาทุกคนในคณะผู้พิจารณาก็เห็นพ้องในเรื่องนี้: “ฉันจะไม่เป็นไร– Retirement Maps ทำหน้าที่ได้ดีในการวางกรอบการสนทนาดังกล่าว และที่ปรึกษาก็ชื่นชอบด้วยเหตุผลหลายประการ:
- มันทำให้ความจุความเสี่ยงในบริบท สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับความเสี่ยงเป็นศูนย์ เกษียณก่อนกำหนด และใช้ชีวิตอย่างราชา (คุณมีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า) …คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องรับความเสี่ยงมากขึ้น เพราะพวกเขาไม่สามารถเดินทางจากลอสแองเจลิสไปนิวยอร์กได้ภายในหกชั่วโมงหากพวกเขากลัวที่จะขึ้นเครื่องบิน
- ช่วยเปิดเผยทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ ลูกค้าชอบที่จะเห็นแผนที่ของตนเด้งขึ้นมาเป็นสีเขียว และคุณจะแปลกใจว่าบ่อยครั้งที่ความปรารถนาของลูกค้าที่จะสนับสนุน Retirement Map กระตุ้นความทรงจำเกี่ยวกับบัญชีเก่าที่คุณไม่ได้จัดการ
- การวิเคราะห์พื้นฐานนั้นทรงพลัง เราได้รับข้อได้เปรียบที่ชัดเจนจากการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับความปลอดภัยที่ซ่อนอยู่ เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสมมติฐาน เรารู้ว่าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทใดที่เอื้อต่อความผันผวนไม่มากก็น้อย ทำให้เราจำลองแผนที่การเกษียณอายุในแบบที่ไม่มีใครสามารถทำได้ มันโดนใจลูกค้าในแบบที่มอนติคาร์โลไม่สามารถทำได้
- ด้วยเหตุการณ์ไทม์ไลน์ คุณสามารถจำลองผลกระทบของการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญๆ ได้แบบไดนามิก เช่น การจ่ายเงินเพื่อการศึกษาระดับวิทยาลัยของบุตรหลาน หรือการเปลี่ยนหมายเลขความเสี่ยงในการเกษียณอายุ มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อเมื่อคุณสามารถวางแผนเหตุการณ์บนไทม์ไลน์ และแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงผลกระทบที่มีต่อแผนที่การเกษียณอายุแบบเรียลไทม์
- ทั้งหมดนี้แสดงได้อย่างสวยงามในรายงานของเรา ตามความต้องการที่ได้รับความนิยม รายงานจะแสดงแต่ละเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ ทำให้วิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างแผนทางการเงินที่เรียบง่ายเพียงหน้าเดียว
ดังนั้นเมื่อพูดถึงคำถามนั้น—”ฉันจะไม่เป็นไรใช่ไหม?” — แผนที่การเกษียณอายุช่วยให้คุณพูดว่า “ใช่– แต่สำหรับผู้เกษียณอายุแล้ว เราไม่คิดว่าแค่การปฏิบัติเหมือนเป็นคำถามใช่หรือไม่ใช่จะถือว่าเพียงพอแล้ว มันไม่ได้ช่วยให้พวกเขาลงทุนอย่างไม่เกรงกลัวได้อย่างแท้จริง เว้นแต่ว่าคุณสามารถช่วยพวกเขาตอบคำถามนั้นได้ว่าทำไมและอย่างไร
นั่นเป็นเหตุผลที่เราประกาศมุมมองใหม่ที่เราเรียกว่ารายได้เพื่อการเกษียณอายุตามแหล่งที่มา
ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณสามารถเปลี่ยนจากแผนที่การเกษียณอายุเป็นรายได้ตามแหล่งที่มา เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีมุมมองแบบไดนามิกในแต่ละบัญชีและผลิตภัณฑ์ที่จะจัดหารายได้ที่ต้องการในการเกษียณอายุ คุณยังสามารถเพิ่มเหตุการณ์ไทม์ไลน์เพื่อแสดงภาพผลกระทบแบบเรียลไทม์ต่อรายได้หลังเกษียณได้
มีลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำและกังวลเรื่องอายุการใช้งานบัญชีของตนหรือไม่? รายได้หลังเกษียณตามแหล่งที่มาให้เครื่องมือแก่คุณในการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้มากเพียงใดด้วยเพียงรายได้ประกันสังคมและเงินบำนาญ
ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถเพิ่มแหล่งรายได้เพิ่มเติม เช่น เงินรายปีหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพียงพอในวัยเกษียณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้หลังเกษียณตามแหล่งที่มา >
เข้าร่วมกับเราในฤดูใบไม้ร่วงนี้เพื่อเข้าร่วม Fearless Investing Summit
นี่เป็นการสรุปกิจกรรมเปิดตัวรายไตรมาสที่สองของปี แต่ความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ เราจะเปิดตัวการอัปเกรดและการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับแพลตฟอร์ม Nitrogen ที่ Fearless Investing Summit ในวันที่ 23-25 ตุลาคมนี้ที่แนชวิลล์ และเจ้าหนู เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นรออยู่ด้วย
หากคุณยังไม่เคยไป นี่ไม่ใช่แค่การประชุมลูกค้าประจำปีหรืองานที่เราได้แอบดูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ทีมของเรากำลังเปิดตัว แต่ยังกลายเป็นการรวมตัวของอุตสาหกรรมอีกด้วย Michael Kitces ยกให้เป็นการประชุมที่ปรึกษาการตลาดชั้นนำที่จะเข้าร่วมในปี 2024 US Information ได้ยกให้เป็นการประชุมชั้นนำด้านการบริหารความมั่งคั่ง และเรามีสิ่งต่างๆ มากมายรออยู่ในปีนี้
ตรวจสอบเว็บไซต์และปิดกั้นปฏิทินของคุณสำหรับไฮไลท์แห่งปี วาระการประชุมและวิทยากรของเราหลายคนกำลังถ่ายทอดสดอยู่ Fearlesslessinvestingsummit.com–
ต้องการสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มไนโตรเจนด้วยตัวเองหรือไม่? เพลิดเพลินไปกับ ทัวร์แบบโต้ตอบ ของไนโตรเจนในปัจจุบัน
