เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมตลาดจึงหันเหความสนใจไปที่การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาด รวมถึงรายงานการจ้างงานของ Challenger และความเห็นของ Fed
สินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวน โดยสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำและน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ Bitcoin ยังคงต่ำกว่าระดับ 100,000 ดอลลาร์
มาดำดิ่งสู่การอัพเดตตลาดล่าสุดกันเถอะ!
หัวข้อข่าว:
- รายได้เงินสดของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 3.0% ต่อปี ซึ่งเร็วที่สุดในรอบ 32 ปี – ในเดือนพฤศจิกายน (คาดว่าจะ 2.7% ก่อนหน้านี้ 2.2%)
- ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายน: 0.8% m/m (คาดว่า 1.0%, ก่อนหน้า 0.5%)
- การเกินดุลการค้าสินค้าของออสเตรเลียในเดือนพฤศจิกายน: 7.08B AUD (คาดว่า 5.62B AUD, 5.67B AUD ก่อนหน้า)
- อัตราเงินเฟ้อของจีน YoY ในเดือนธันวาคม: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.20%; ก่อนหน้า 0.20%)
- PPI ของจีน YoY ในเดือนธันวาคม: -2.3% (คาดการณ์ -2.40%; -2.50% ก่อนหน้า)
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายน: +1.5% m/m (คาดการณ์ 0.5%, -0.4% ก่อนหน้า)
- ดุลการค้าของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายน: 19.7B EUR (คาดการณ์ 14.7B EUR, 13.4B EUR ก่อนหน้า)
- เงินสำรองเงินตราต่างประเทศของสวิสเพิ่มขึ้นจาก 725B CHF เป็น 731B CHF ในเดือนธันวาคม
- ยอดค้าปลีกในเขตยูโรในเดือนพฤศจิกายน: +0.1% m/m (คาดว่า 0.3%, -0.3% ก่อนหน้า)
- US Challenger ปลดพนักงานในเดือนธันวาคม: 11.4% y/y (26.8% ก่อนหน้า)
- เจ้าหน้าที่ FOMC เน้นย้ำถึงแนวทางที่ค่อยๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพื่อผ่อนคลาย:
- เจ้าหน้าที่คอลลินส์ของเฟดตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นการประกันตลาดแรงงาน
- Harker เจ้าหน้าที่ของ Fed กล่าวว่าพวกเขายังคงอยู่ในเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ย แต่อาจเหมาะสมที่จะหยุดความไม่แน่นอนชั่วคราว
- Schmid เจ้าหน้าที่ของ Fed กล่าวว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาอาจ “ใกล้” เป้าหมายระยะยาว และพวกเขา “ค่อนข้างใกล้” ที่จะบรรลุผลสำเร็จทั้งสองคำสั่ง
- Bowman เจ้าหน้าที่ของ Fed กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมถือเป็น “ขั้นตอนสุดท้าย” ในการปรับเทียบนโยบายใหม่ และเธอยังพิจารณาที่จะระงับการลงคะแนนเสียง
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันไว้อาลัยแห่งชาติของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, โอเวอร์เลย์ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
กิจกรรมทางการตลาดค่อนข้างสงบในช่วงแรก เนื่องจากสินทรัพย์หลักมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์ น้ำมันดิบ ซึ่งในช่วงแรกใช้เวลาส่วนใหญ่ของเซสชันเอเชียและลอนดอนเป็นสีแดง กลับสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และในที่สุดก็ปิด 1.07% เป็นสีเขียว
ทองคำยังฟื้นตัวจากการไต่ขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มใช้ประโยชน์จากกระแสสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งปิดสูงขึ้น 0.27% ในวันนี้ แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นก็ตาม อย่างไรก็ตาม Bitcoin ได้ขยายการลดลงในปัจจุบันและร่วงลงมากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อขายเหนือระดับ 91,000 ดอลลาร์เล็กน้อยเล็กน้อย
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงต่ำสุดหลังจากรายงานการปรับลดตำแหน่งงานของ Challenger ได้รับการเผยแพร่ และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคำพูดที่ค่อนข้างดีจากเจ้าหน้าที่ของ Fed
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งวัน โดยยังคงอยู่ในระดับสีเขียวเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ ยกเว้นเงินเยนของญี่ปุ่นที่แข็งค่าขึ้นมาก
แหล่งหลบภัยอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทั่วโลกจากความตึงเครียดทางการค้าและภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มที่จะช่วยรักษาสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำไว้ได้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรายงานการลดจ้างงาน Challenger และค่อนข้างเป็นกลางต่อคำพูดที่หยาบคายจากสมาชิก FOMC
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของ Fed Collins, Schmid และ Bowman ฟังดูประหม่ามากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย โดยอ้างว่า Fed อาจเข้าใกล้เป้าหมายเงินเฟ้อมากขึ้น ในขณะที่ยังคงเน้นย้ำเส้นทางการผ่อนคลายแบบค่อยเป็นค่อยไป
เงินดอลลาร์ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับเงินปอนด์ที่ค่อนข้างอ่อนค่า ซึ่งดูเหมือนว่าจะยังคงสั่นคลอนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนทองคำของสหราชอาณาจักร และโอกาสที่รัฐบาลจะทิ้งแผนทางการเงินของตน
สกุลเงินออสซี่และกีวียังเห็นความอ่อนแอเช่นกัน ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลของออสเตรเลียที่ไม่น่าประทับใจ และการพูดคุยถึงการปรับลด RBA ควบคู่ไปกับความรู้สึกที่ปราศจากความเสี่ยงและ ภาวะเงินฝืดเกิดจากการประกาศ CPI ของจีน–
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
การที่ Buck จะสามารถเก็บเงินรางวัลล่าสุดได้หรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับการชนะครั้งต่อไป รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคมเนื่องจากตัวเลขที่แข็งแกร่งสามารถตอกย้ำแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสของ Fed ได้
มองหาความผันผวนเพิ่มเติมระหว่างคู่ Loonie และเนื่องจากแคนาดาจะเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานล่าสุด ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่ออคติเชิงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา
