บรรดานักเทรดต่างเฝ้าติดตามดูอย่างใกล้ชิดระหว่างการให้การของประธานเฟด พาวเวลล์ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อตลาดมากขนาดนั้นจริงหรือ?
นี่คือปฏิกิริยาของประเภทสินทรัพย์ รวมถึงการอัปเดตเศรษฐกิจอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้:
พาดหัวข่าว:
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NAB ของออสเตรเลียปรับตัวดีขึ้นจาก -2 เป็น +4 ในเดือนมิถุนายน
- คำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องต้นของญี่ปุ่นเร่งตัวจาก 4.2% เทียบกับปีที่แล้วเป็น 9.7% ในเดือนมิถุนายน
- ดัชนีธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน: 91.5 (คาดการณ์ 90.3, ก่อนหน้า 90.5)
- พาวเวลล์ ประธานเฟดหารือถึงความเสี่ยงสองทางจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยอ้างตลาดแรงงานที่เย็นลงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะกังวลเรื่องการตัดลดช้าเกินไป
- รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เยลเลน เน้นย้ำมุมมองของพาวเวลล์ ความเสี่ยงจากตลาดแรงงานที่ชะลอตัว
- จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนิวซีแลนด์ฟื้นตัวขึ้น 4.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ลดลง 8.8% ก่อนหน้านี้ (ปรับเพิ่มจากที่รายงานในตอนแรกว่าลดลง 9.4%)
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน: 2.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาดการณ์ที่ 2.9% โดยตัวเลขก่อนหน้านี้ปรับเพิ่มจาก 2.4% เป็น 2.6%)
การดำเนินการราคาตลาดโดยรวม:
ดัชนีดอลลาร์ ทองคำ S&P 500 น้ำมัน อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ การวางซ้อนของ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
ไฟสปอตไลท์ส่องมา คำกล่าวของประธานเฟด พาวเวลล์ ต่อหน้าคณะกรรมาธิการธนาคารของวุฒิสภา ในวันอังคาร เนื่องจากผู้เล่นในตลาดต่างกระตือรือร้นที่จะได้รับเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทม์ไลน์การผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ
แม้ว่าพาวเวลล์จะงดเว้นการให้คำแนะนำล่วงหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐกลับพุ่งสูงขึ้นในระหว่างการให้การเป็นพยาน ขณะที่ทองคำร่วงลง อย่างไรก็ตาม ประธานเฟดยังคงระบุว่าพวกเขาต้องการรอข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มเติมเพื่อให้มีความมั่นใจเพียงพอที่จะผ่อนคลายนโยบาย
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวลดลงอีกวัน เนื่องจากนักลงทุนถอนตัวออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้จากรายงานที่ระบุว่าการผลิตในอ่าวเม็กซิโกยังดำเนินต่อไปโดยไม่ได้รับความเสียหายมากนักจากพายุเฮอริเคนที่ชื่อเบริล
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าดัชนี S&P 500 จะไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากดัชนีหุ้นสามารถทรงตัวได้ระหว่างเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อนที่จะไต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ควบคู่ไปกับ Nasdaq โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีขนาดใหญ่
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
คู่เงินดอลลาร์เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ ตลอดทั้งวัน โดยมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินเยนและเงินกีวี ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมรับมือ คำกล่าวของประธานเฟด พาวเวลล์–
คำให้การที่แท้จริงของเขากระตุ้นให้สกุลเงินของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ซื้อขายน่าจะมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของเฟดในการรอตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มเติม ก่อนที่จะกดกระตุ้นการผ่อนคลายนโยบายในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในไม่ช้าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นส่วนใหญ่ ยกเว้นเยนญี่ปุ่นและปอนด์อังกฤษ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้เช่นกัน (70% เทียบกับ 63% จากสัปดาห์ที่แล้ว) โดยอิงจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- คำให้การของ Capsule สมาชิก MPC ของ BOE เมื่อเวลา 13.30 น. GMT
- คำปราศรัยของนายนาเกล ประธานธนาคารกลางเยอรมนี เมื่อเวลา 14.00 น. GMT
- คำกล่าวของประธานเฟด พาวเวลล์ ต่อหน้าคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎร เวลา 14.00 น. GMT
- ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง EIA ณ เวลา 14.30 น. GMT
- คำปราศรัยของนาย Mann สมาชิก MPC ของ BOE เมื่อเวลา 15.30 น. GMT
- คำกล่าวของโบว์แมนสมาชิก FOMC ในเวลา 18.30 น. GMT
- คำกล่าวของสมาชิก FOMC Goolsbee ในเวลา 18.30 น. GMT
- ดัชนีราคาอาหารนิวซีแลนด์ เวลา 22:45 น. GMT
- คำกล่าวของสมาชิก FOMC คุก ในเวลา 23.30 น. GMT
พาวเวลล์มีสุนทรพจน์อีกครั้ง เรียงแถวกันในวันนี้ คราวนี้ต่อหน้ารัฐสภา ดังนั้นการซักถามรอบใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย อาจผลักดันให้คู่สกุลเงิน USD กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
โปรดคอยจับตาดู คำกล่าวสุนทรพจน์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากเจ้าหน้าที่ FOMC คนอื่นๆ (โบว์แมน, กูลส์บี และคุก) ขณะที่คำพูดของพวกเขายังช่วยให้วาทกรรมของพาวเวลล์ชัดเจนขึ้น ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้
