ตลาดสำรวจการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 7 ปีด้วยความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจในวันพุธ ขณะที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นเป็นลำดับที่ 4 ติดต่อกัน แม้จะมีความผิดปกติทางการเมืองในวอชิงตันก็ตาม ตัวเลขบัญชีเงินเดือนของ ADP ที่เป็นลบที่น่าตกใจทำให้ความคาดหวังของ Fed ลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลง ในขณะที่ทองคำและ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น
ตรวจสอบหัวข้อข่าวและข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดไปล่าสุด ช่วงการซื้อขาย–
หัวข้อข่าวและข้อมูล:
- พรรคเสรีประชาธิปไตยผู้ปกครองของญี่ปุ่นเลือกซานาเอะ ทาคาอิจิเป็นผู้นำซึ่งถูกมองว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนนโยบายการคลังและการเงินที่ผ่อนคลาย ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว
- เซบาสเตียน เลอกอร์นู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ลาออกหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือน ส่งผลให้ฝรั่งเศสเข้าสู่วิกฤติการเมืองที่หนักหนาขึ้น ในขณะที่การเจรจาเรื่องงบประมาณยังคงติดขัด
- OPEC+ ตกลงเพิ่มการผลิตเล็กน้อย 137,000 บาร์เรล/วันในเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าตลาดกลัวว่าจะมีการเพิ่มขึ้นมากขึ้น
- การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่สัปดาห์ที่สองโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ ส่งผลให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญล่าช้าออกไป
- เจ้าหน้าที่ ECB ส่งสัญญาณความเร่งด่วนเล็กน้อยในการเปลี่ยนแปลงอัตรา โดย VP de Guindos เรียกระดับปัจจุบันว่า “เหมาะสม”
- มาตรวัดเงินเฟ้อ TD-MI ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025: 0.4% m/m (คาดการณ์ 0.0%; -0.3% ก่อนหน้า)
- อัตราการว่างงานของสวิสในเดือนกันยายน 2568: 2.8% (คาดการณ์ 2.7% ก่อนหน้า 2.8%)
- ดัชนีเศรษฐกิจ Sentix เดือนตุลาคม 2568: -5.4 (-9.2 ก่อนหน้า)
- PMI การก่อสร้าง HCOB ของเขตยูโรสำหรับเดือนกันยายน 2568: 46.0 (คาดการณ์ 48.7; 46.7 ก่อนหน้า)
- ยอดขายรถยนต์ใหม่ของสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2568: 13.7% (คาดการณ์ 5.0%; -2.0% ก่อนหน้า)
- UK S&P International Development PMI สำหรับเดือนกันยายน 2568: 46.2 (คาดการณ์ 45.3; 45.5 ก่อนหน้า)
- ยอดค้าปลีกในเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2568: 0.1% m/m (คาดการณ์ 0.2%; -0.5% ก่อนหน้า); 1.0% y/y (คาดการณ์ 2.0%; 2.2% ก่อนหน้า)
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
เซสชั่นของวันจันทร์โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติและโดดเด่นในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เนื่องจากการพัฒนาทางการเมืองในญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ตลอดจนการไม่มีการอัปเดตเชิงบวกเกี่ยวกับการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้เกิดกระแสเงินทุนจำนวนมาก
ทองคำเป็นที่จับตามองอีกครั้ง โดยพุ่งทะลุระดับ 3,900 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยสปอตทองคำเพิ่มขึ้น 1% แตะระดับ 3,970.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสั้นๆ หลังจากสร้างสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล โลหะดังกล่าวมองเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนของญี่ปุ่นและการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง และยังช่วยกระตุ้นความน่าสนใจของทองคำอีกด้วย
Bitcoin บูมสูงขึ้นในวันนี้ โดยขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 125,300 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับ 126,300 ดอลลาร์ในช่วงเซสชั่น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเรียกการย้ายเข้าสู่ทองคำและสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็น “การค้าที่ลดระดับลง” เนื่องจากนักลงทุนใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อปกป้องความมั่งคั่งจากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มากเกินไปและความไม่มั่นคงทางการเมือง
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.30% ปิดท้ายวันที่ 6,740.28 ในขณะที่ Nasdaq ที่เน้นด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 0.71% โดยได้รับความช่วยเหลือจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ใน AMD หลังจากที่ AMD และ OpenAI ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นหลังจาก OPEC+ ตกลงที่จะเพิ่มการผลิตเล็กน้อย โดยราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าทะลุระดับ 62.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากร่วงลง 7.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การชุมนุมบรรเทาทุกข์สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวของผู้ค้าที่ได้รับการบรรเทาลงว่ากลุ่มพันธมิตรน้ำมันอาจประกาศเพิ่มการผลิตที่ใหญ่กว่ามาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.16% เนื่องจากตลาดตราสารหนี้มีแนวโน้มที่จะยังคงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นและความเชื่อมั่นในพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง ในขณะที่รัฐบาลปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง และยังคงย้ายเงินทุนไปสู่ทางเลือกอื่น เช่น ทองคำและ Bitcoin เพื่อความปลอดภัย ผลการเลือกตั้งแบบ Professional-Stimulus ของญี่ปุ่นก็อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนเช่นกัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนตลาดหุ้น
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับ Majors แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐแสดงรูปแบบระหว่างวันที่ชัดเจนในวันจันทร์ โดยสร้างความแข็งแกร่งผ่านช่วงเอเชียและช่วงต้นของลอนดอน ก่อนที่จะกลับทิศทางในช่วงเวลาซื้อขายของสหรัฐฯ เพื่อปิดผสมกับสกุลเงินหลัก
เงินเยนของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างมาก โดยแตะระดับสูงสุดในวันเดียวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในรอบห้าเดือน โดยเงินเยนร่วงลง 1.9% สู่การซื้อขายที่ 150.35 ต่อดอลลาร์ กวาดล้างกำไรที่เพิ่มขึ้นจากสองเดือนที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง ความอ่อนแออันคมชัดนี้สะท้อนให้เห็น ความคาดหวังของตลาดว่านายกรัฐมนตรีทาคาอิชิคนใหม่จะดำเนินนโยบายการเงินและการเงินที่ผ่อนคลายลง
ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าในช่วงแรกในช่วงเวลาเอเชียได้รับแรงหนุนจากการล่มสลายของเงินเยนและกระแสที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองของฝรั่งเศส ดอลลาร์พุ่งออกมาในช่วงเช้าของลอนดอน ผู้ค้าชาวยุโรปสรุปความเห็นที่ค่อนข้างประหม่าของเจ้าหน้าที่ ECB เกี่ยวกับความเหมาะสมของระดับอัตราปัจจุบัน
ในช่วงเช้าของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงเนื่องจากเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะทำกำไรและประเมินสถานะใหม่โดยที่การปิดตัวของรัฐบาลไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการแก้ไข การขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการเนื่องจากการปิดตัวลงทำให้ตลาดไม่มีหางเสือ ส่งผลให้ช่วงบ่ายคลาดเคลื่อน
เมื่อปิดตลาด ค่าเงินดอลลาร์ปิดตัวลงอย่างเป็นกลางหรืออ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบสุทธิ โดยค่าเงินเยนที่เคลื่อนไหวอย่างน่าทึ่งของวันนั้น และการพัฒนาทางการเมืองบดบังปัจจัยพื้นฐานทั่วไป
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ NZIER สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 21:00 น. GMT
- การใช้จ่ายครัวเรือนของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 23:30 น. GMT
- โฆษณางาน ANZ-Certainly ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 00:30 น. GMT
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของออสเตรเลีย Westpac ประจำเดือนตุลาคม 2025 เวลา 00:30 น. GMT
- คำสั่งซื้อจากโรงงานในเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- ดัชนีราคาบ้านในแฮลิแฟกซ์ของสหราชอาณาจักร เดือนกันยายน 2025 เวลา 6:00 น. GMT
- ดัชนีราคาการค้าผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกของนิวซีแลนด์สำหรับวันที่ 7 ตุลาคม 2568
- ดุลการค้าของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025 เวลา 12:30 น. GMT
- ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม 2568
- Ivey PMI ของแคนาดาสำหรับเดือนกันยายน 2025 เวลา 14:00 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Bostic ของสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Bowman ของสหรัฐฯ เมื่อเวลา 14:05 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Miran ของสหรัฐฯ เวลา 14:30 น. GMT
- สุนทรพจน์ของ Fed Kashkari ของสหรัฐฯ เวลา 15:30 น. GMT
- ลาการ์ด ประธาน ECB โซนยุโรป กล่าวสุนทรพจน์เวลา 16:10 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Miran ของสหรัฐฯ เวลา 20:05 น. GMT
- US API Crude Oil Inventory การเปลี่ยนแปลงสำหรับวันที่ 3 ตุลาคม 2025 เวลา 20:30 น. GMT
ปฏิทินวันอังคารประกอบด้วยวิทยากรจากธนาคารกลางสหรัฐหลายคน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพูดถึงนโยบายการเงินท่ามกลางการปิดตัวของรัฐบาลที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งยังคงชะลอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ วุฒิสภามีกำหนดลงคะแนนเสียงอีกครั้งในวันนี้เกี่ยวกับมาตรการการใช้จ่ายเพื่อชดเชยแม้ว่าจะไม่ผ่านพ้นไปเนื่องจากพรรคเดโมแครตยืนกรานที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องด้านนโยบายการดูแลสุขภาพ ในขณะที่พรรครีพับลิกันต้องการให้ประเด็นเหล่านั้นถกเถียงกันหลังจากที่รัฐบาลเปิดทำการอีกครั้ง
การปิดระบบขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว และไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการแก้ไข ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอย่างใกล้ชิด วิธีที่ผู้กำหนดนโยบายตีความภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเข้าถึงสถิติอย่างเป็นทางการ คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการยอมรับของธนาคารกลางในการดำเนินงานโดยไม่มีข้อมูลสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนโยบายอาจผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญในสกุลเงินและพันธบัตร
อย่ารอช้านะเพื่อนๆ foreign exchange และอย่าลืมลองดูของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!
