ธนาคารกลางครองการซื้อขายในวันพุธ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง ในขณะเดียวกันก็บดบังแนวโน้มในเดือนธันวาคม ทำให้เกิดการพลิกกลับอย่างรวดเร็วในประเภทสินทรัพย์ และส่งข้อความที่ชัดเจนว่านโยบาย “ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า”
ตรวจสอบข่าวฟอเร็กซ์และการอัปเดตทางเศรษฐกิจที่คุณอาจพลาดในช่วงการซื้อขายล่าสุด!
หัวข้อข่าวและข้อมูล:
- อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025: 3.2% y/y (คาดการณ์ 2.9% y/y; 2.1% y/y ก่อนหน้า); 1.3% q/q (คาดการณ์ 1.0% q/q; 0.7% q/q ก่อนหน้า)
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของญี่ปุ่นเดือนตุลาคม 2568: 35.8 (คาดการณ์ 35.5; ก่อนหน้า 35.3)
- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจสวิสประจำเดือนตุลาคม 2568: -7.7 (คาดการณ์ -38.0; -46.4 ก่อนหน้า)
- พัฒนาการทางการเงินของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2025
- ปริมาณเงิน M4 ของสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2568: 0.6% m/m (คาดการณ์ 0.3% m/m; 0.4% m/m ก่อนหน้า)
- การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนกันยายน 2568: 65.94k (การคาดการณ์ 64.4k; 64.68k ก่อนหน้า)
- การให้กู้ยืมสุทธิของสหราชอาณาจักรแก่บุคคลทั่วไปในเดือนกันยายน 2568: 7.0B (การคาดการณ์ 4.2B; ก่อนหน้า 6.0B)
- ใบสมัครจำนอง MBA ของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 24 ตุลาคม 2568: 7.1% (-0.3% ก่อนหน้า)
- อัตราการจำนอง MBA ของสหรัฐอเมริกา 30 ปีสำหรับวันที่ 24 ตุลาคม 2568: 6.3% (ก่อนหน้า 6.37%)
- ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน 2568: 0.0% m/m (คาดการณ์ 1.3% m/m; 4.0% m/m ก่อนหน้า); -0.9% y/y (คาดการณ์ 2.9% y/y; 3.8% y/y ก่อนหน้า)
- ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐานเหลือ 2.25%โดยอ้างถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจจากภาษีการค้าของสหรัฐฯ และการส่งสัญญาณว่าหากแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง นี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของวงจรการผ่อนคลายในปัจจุบัน
- การเปลี่ยนแปลงหุ้นน้ำมันดิบ EIA ของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 24 ตุลาคม 2568: -6.86M (-0.96M ก่อนหน้า)
- ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 25 จุดเหลือช่วง 3.75%-4%ยอมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจปานกลาง การได้งานช้าลง และอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่เหนือเป้าหมาย FOMC อ้างถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปิดตัวของรัฐบาลและการขาดข้อมูลใหม่ และส่งสัญญาณว่าการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เข้ามา โดยการไหลบ่าของงบดุลจะสิ้นสุดในวันที่ 1 ธันวาคม
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
เซสชั่นวันพุธนำเสนอมาสเตอร์คลาสเกี่ยวกับความผันผวนที่ขับเคลื่อนโดยธนาคารกลาง โดยตลาดตื่นตัวและประสบกับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ ตามประธาน เจอโรม พาวเวลล์จุดหมุนที่ขัดแย้งกับความคาดหวังก่อนหน้านี้สำหรับการผ่อนคลายนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ที่ เอสแอนด์พี 500 ในตอนแรกมีการซื้อขายที่สูงขึ้นตามการปรับลดจุดไตรมาสที่คาดการณ์ไว้ของเฟด แต่พลิกกลับอย่างรวดเร็วในระหว่างการแถลงข่าวของพาวเวลล์ หลังจากที่ประธานเฟดกดดันกลับต่อสมมติฐานของตลาดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดัชนียังคงสามารถดีดตัวขึ้นก่อนปิดตลาดได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการประกาศผลประกอบการด้านเทคโนโลยีระดับเมกะแคปหลายรายการหลังระฆังดัง
ทอง พบกับการแกว่งตัวระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มแรกขึ้นมาเกือบ 2% ในช่วงเซสชั่นลอนดอนช่วงเช้า ก่อนที่จะกลับตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเริ่มต้นเซสชั่นของสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่ากำไรระหว่างวันจะแซงหน้าเหตุการณ์ FOMC ทองคำพุ่งขึ้นต่ำลงในช่วงบ่ายของสหรัฐฯ โดยมีความสัมพันธ์กับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของพาวเวลล์ ซึ่งท้ายที่สุดก็ปิดตัวลงที่ระดับ 3,947 ดอลลาร์ต่อออนซ์
น้ำมันดิบ WTI ขัดขวางแนวโน้มการลดความเสี่ยงในวงกว้าง โดยเพิ่มขึ้น 0.65% ปิดใกล้ 60 ดอลลาร์ เนื่องจากการลดลงอย่างมากของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐ (-6.86 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงเล็กน้อย) น่าจะให้การสนับสนุนพื้นฐานในระยะสั้น แม้จะมีความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัวลง ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ ก่อนการแข่งขันระดับสูงสุด
บิทคอยน์ ประสบความสูญเสียที่น่าทึ่ง โดยลดลง 1.77% สู่การซื้อขายประมาณ 110,821 ดอลลาร์ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลถูกขายออกไปก่อนและหลังการตัดสินใจของ Fed โดยให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเพิ่มขึ้น และเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นน่าจะส่งผลต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามคำกล่าวของพาวเวลล์ โดยเพิ่มขึ้นเป็น 4.10% (เพิ่มขึ้นประมาณ 2.26% ในแต่ละวัน) เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ปรับราคาใหม่อย่างรวดเร็วตามการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนสองปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% เนื่องจากเทรดเดอร์ลดการผ่อนคลายการเดิมพันในเดือนธันวาคมจากสูงกว่า 90% ก่อนงานแถลงข่าวเหลือประมาณ 60% หลังจากนั้น
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับ Majors แผนภูมิโดย TradingView
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ โดยพุ่งขึ้นในวงกว้างเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก หลังจากช่วงที่ผันผวนซึ่งถูกคั่นด้วย ข้อความที่แสดงความประหม่าของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งทำให้ตลาดเกิดความตื่นตัว–
ในช่วงเซสชั่นเอเชีย เงินดอลลาร์มีการซื้อขายผสมกับโมเมนตัมสุทธิที่เป็นบวกเล็กน้อย เนื่องจากตลาดอยู่ในตำแหน่งอย่างระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางหลายครั้ง ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียแสดงให้เห็นการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วเป็น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งให้การสนับสนุนเบื้องต้นสำหรับความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง แต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลาร์ในระยะยาวอย่างจำกัด
ดอลลาร์ยังคงวิถีกระทิงสุทธิตลอดช่วงเช้าของลอนดอน และด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ไม่โดดเด่น เทรดเดอร์จึงมีแนวโน้มว่าจะคงอยู่ในรูปแบบการถือครองก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งแคนาดาและธนาคารกลางสหรัฐ
จุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงช่วงบ่ายของสหรัฐฯ ในตอนแรก ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าก่อนแถลงการณ์ของ FOMC เมื่อเวลา 14:00 น. ET เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดจุดควอเตอร์พอยต์อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม งานแถลงข่าวของ Powell ซึ่งเริ่มในเวลา 14:30 น. ET ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ประธานเฟดแสดงความเห็นอย่างไม่คาดฝัน
คำกล่าวของพาวเวลล์ที่ว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม “ไม่ใช่ข้อสรุปที่กล่าวไปแล้ว ยังห่างไกลจากเรื่องนี้” และการเน้นย้ำของเขา ว่า “นโยบายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้” ส่งคลื่นกระแทกผ่านตลาดสกุลเงิน เงินดอลลาร์พุ่งขึ้นทั่วกระดาน โดยดัชนี DXY พุ่งขึ้นประมาณ 0.5% เนื่องจากเทรดเดอร์คลายความคาดหวังอย่างรวดเร็วสำหรับการผ่อนปรนในระยะสั้น
USD/CAD ยังคงทรงตัวโดยพื้นฐาน (-0.01%) แม้ว่าธนาคารกลางแคนาดาจะลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากธนาคารกลางแคนาดาส่งสัญญาณว่าอาจผ่อนคลายลงเพื่อชดเชยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในวงกว้าง
เมื่อปิดเซสชั่นวันพุธ เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ยกเว้นเงินดอลลาร์แคนาดา ซึ่งปิดค่อนข้างทรงตัว
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ
- ความเชื่อมั่นธุรกิจ ANZ ของนิวซีแลนด์ประจำเดือนตุลาคม 2025 เวลา 00:00 น. GMT
- ราคานำเข้าและส่งออกของออสเตรเลียสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 00:30 น. GMT
- คำชี้แจงนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและรายงานแนวโน้มรายไตรมาส เวลา 3:00 น. GMT
- อัตราการเติบโตของ GDP ของฝรั่งเศส ล่วงหน้าสำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 6:30 น. GMT
- Swiss KOF Main Indicators เดือนตุลาคม 2025 เวลา 8:00 น. GMT
- อัตราการว่างงานของเยอรมนี เดือนตุลาคม 2568 เวลา 8:55 น. GMT
- อัตราการเติบโตของ GDP ของเยอรมนีแบบ Flash สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 9:00 น. GMT
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเขตยูโร เดือนตุลาคม 2568 เวลา 10:00 น. GMT
- อัตราการเติบโตของ GDP ในพื้นที่ยูโร Flash สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025 เวลา 10:00 น. GMT
- อัตราการว่างงานในเขตยูโร สำหรับเดือนกันยายน 2568 เวลา 10:00 น. GMT
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันที่ 27 กันยายน 2025
- อัตราการเติบโตของ GDP ของสหรัฐอเมริกาและราคา Core PCE (Q/Q) Adv สำหรับวันที่ 30 กันยายน 2025
- คำชี้แจงนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป เวลา 13:15 น. GMT
- งานแถลงข่าวของธนาคารกลางยุโรป เวลา 13:45 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Bowman ของสหรัฐฯ เมื่อเวลา 13:55 น. GMT
- คำปราศรัยของ Fed Logan ของสหรัฐอเมริกา เวลา 17:15 น. GMT
จุดเน้นในวันพฤหัสบดีเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารแห่งญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป แม้ว่าความสนใจของตลาดอาจยังคงติดอยู่บางส่วนในแถลงการณ์ FOMC ในปัจจุบัน และพัฒนาการใหม่ๆ จากการอภิปรายทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนภายหลังจากนี้ คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในเกาหลีใต้
ที่ เป็นที่คาดหวังอย่างกว้างขวางว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้บรรยากาศของการแถลงข่าวและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของเงินยูโร
ที่ การตัดสินใจของ BoJ อาจทำให้เกิดความผันผวนในคู่เงินเยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความเห็นล่าสุดจาก Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยกย่องความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
หากปล่อยวาง ข้อมูล GDP ล่วงหน้าของสหรัฐฯ และการขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วงแรกๆ จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดแรงงาน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาของตลาดในระยะสั้น
ความคืบหน้าใดๆ ในการแก้ไขปัญหาการปิดระบบของสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมจะดูไม่น่าเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ก็ตาม
วันพฤหัสบดีเป็นการเตรียมการสำหรับการผจญภัยสุดมันส์อีกครั้ง ดังนั้นอย่ารอช้านะเพื่อน ๆ foreign exchange และอย่าลืมตรวจสอบของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ เมื่อวางแผนจะเสี่ยง!
