น้ำเสียงที่ผ่อนผันน้อยลงของ Fed อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในวันพฤหัสบดี แต่การคงอัตราดอกเบี้ยของ BOJ และการลงคะแนนเสียงอย่างน่าประหลาดใจของ BOE ได้ขโมยความสนใจและกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในสินทรัพย์หลัก
ดอลลาร์พุ่งขึ้น ทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 วัน น้ำมันร่วงลงตามความกังวลด้านอุปสงค์ และ Bitcoin ถอยกลับเนื่องจากเทรดเดอร์ต้องต่อสู้กับการวิพากษ์วิจารณ์ของธนาคารกลางและข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น
อ่านต่อไปเพื่อดูว่าสินทรัพย์ที่คุณชื่นชอบซื้อขายอย่างไรในช่วงการซื้อขายครั้งล่าสุด!
หัวข้อข่าว:
- การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของสถาบันเมลเบิร์นในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น 4.2% ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน
- ANZ: ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ลดลงจาก 64.9 เป็น 62.3 ในเดือนธันวาคม ตัวชี้วัดราคาและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
- ที่ BOJคงอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 0.25% ในวันพฤหัสบดีหลังจากคะแนนเสียงแตก 8-1; รอข้อมูลค่าจ้างของญี่ปุ่นและการพัฒนานโยบายของสหรัฐฯ ก่อนการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป
- การเกินดุลการค้าของสวิตเซอร์แลนด์ลดลงจาก 8.03B CHF เป็น 5.42B CHF เนื่องจากการส่งออก (-11.0%) ลดลงเร็วกว่าการนำเข้า (-3.6%) ในเดือนพฤศจิกายน
- BOE คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.75% แต่การแบ่งคะแนนเสียง 6-3 มีผลกระทบต่อ GBP
- การเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับการแก้ไขสูงขึ้นเป็น 3.1% q/q จาก 2.8% q/q; Core PCE ได้รับการแก้ไขสูงขึ้นเป็น 2.2%
- การขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ธันวาคม: 220K จาก 242K ที่ยังไม่ได้แก้ไขครั้งก่อน
- ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย สำหรับเดือนธันวาคม 2567 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีลดลงเหลือ -16.4 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2566
การเคลื่อนไหวของราคาตลาดในวงกว้าง:
ดัชนีดอลลาร์, ทองคำ, S&P 500, น้ำมัน, อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ, Bitcoin Overlay แผนภูมิโดย TradingView
น้ำเสียงที่ดุร้ายของเฟดตั้งแต่วันพุธทำให้ตลาดตกต่ำ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปี 2568 (ลดลงจากสี่ครั้ง) ทำให้เกิดบรรยากาศที่ระมัดระวัง GDP ไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งขึ้นที่ 3.1% ได้เพิ่มเชื้อเพลิงให้กับการบรรยายแบบ “สูงขึ้นนานขึ้น” ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 4.57% ยิ่งไปกว่านั้น จุดยืนที่เป็นกลางของ BOJ และการลงคะแนนเสียงแบบแยกส่วนอย่างน่าประหลาดใจของ BOE ยังกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการของตลาดมากยิ่งขึ้น
ดัชนี S&P 500 กลับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นมาปิดตัวลง 0.09% ที่ 5,867.08 ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์แทบจะไม่ทะลุแนวรับที่ขาดทุนเลยด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.04%
โกลด์ฟิวเจอร์สขยายการเลื่อน โดยลดลง 1.7% สู่ระดับ 2,592.20 ดอลลาร์ เป็นการขาดทุนติดต่อกันเป็นครั้งที่ 6 เนื่องจากความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มจางหายไป ตลาดน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงจาก 70.50 ดอลลาร์เหลือ 68.96 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนและการไหลออกของเงินทุนที่บันทึกสูงบดบังความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกัน
Bitcoin ดึงกลับมาจาก 102,000 ดอลลาร์ โดยแตะระดับใกล้ 97,600 ดอลลาร์ เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาวได้จำกัดความเสี่ยง
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่หลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
ดอลลาร์ยอมแพ้การเพิ่มขึ้นบางส่วนหลังเฟดในช่วงการซื้อขายในเอเชียช่วงแรก เนื่องจากตลาดสงบลงหลังจากการเคลื่อนไหวในวันพุธ แต่การอ่อนตัวลงนั้นเกิดขึ้นได้ไม่นานสำหรับ USD/JPY เนื่องจาก BOJ ยังคงนโยบาย dovish และผู้ว่าการ Ueda ข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับการระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงอย่างน้อยในเดือนมีนาคม โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนของค่าจ้างและแม้แต่ความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรในยุคของ Trump ทำให้ Buck สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว .
การเทขายของเงินดอลลาร์ลดลงในช่วงเซสชั่นยุโรป และ BOE ก็เติมเชื้อเพลิงให้กับตลาดที่น่าประหลาดใจ โดยมีสมาชิก 3 คนลงคะแนนเสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ย เมื่อตลาดคาดว่าจะมีผู้ไม่เห็นด้วยเพียงครั้งเดียว ความแตกต่างที่ชัดเจนนี้กับท่าทีประหม่าของเฟดเมื่อวันพุธทำให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมามีพลังอีกครั้ง
ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด กระตุ้นให้มีการซื้อ USD เพิ่มขึ้นในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ เนื่องจาก GDP ไตรมาส 3 ได้รับการปรับปรุงเป็น 3.1% จาก 2.8% และจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ที่ 220K ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ Fed ไปสู่จุดยืนที่ผ่อนคลายน้อยลง
ในตอนท้ายของวัน เงินดอลลาร์ก็กลับขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากช่องว่างทางนโยบายระหว่าง Fed ที่ตกต่ำและธนาคารกลางที่มีความผ่อนคลายมากขึ้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- PPI ของเยอรมนี เวลา 7:00 น. GMT
- ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเวลา 7.00 น. GMT
- การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐในสหราชอาณาจักรเวลา 7:00 น. GMT
- UK CBI รับรู้ยอดขายเมื่อเวลา 11.00 น. GMT
- ดาลี สมาชิก FOMC ของสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์เวลา 12.30 น. GMT
- ข้อมูลยอดค้าปลีกของแคนาดาเวลา 13:30 น. GMT
- ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ ณ เวลา 13:30 น. GMT
- รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา เวลา 13:30 น. GMT
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา เวลา 13:30 น. GMT
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน เวลา 15.00 น. GMT
- สหรัฐฯ แก้ไขความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ UoM เมื่อเวลา 15:00 น. GMT
- ดัชนีชี้นำ CB ของออสเตรเลีย เวลา 15:30 น. GMT
เทรดเดอร์อยู่ในวันที่วุ่นวาย โดยมี PPI ของเยอรมันและยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรแตะต้องในช่วงเซสชั่นยุโรป
ในสหรัฐอเมริกา จุดมุ่งเน้นจะหันไปที่ดัชนีราคา PCE หลักของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ต้องการ ควบคู่ไปกับข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภค คำปราศรัยของสมาชิก Fed Daly และการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ UoM ขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่สกุลเงิน USD เนื่องจากเทรดเดอร์จะพิจารณาสัญญาณของการคงอยู่ของเงินเฟ้ออย่างละเอียด และแนวทางที่เป็นไปได้ของเฟด
อย่าลืมตรวจสอบแบรนด์ใหม่ของเรา เครื่องคำนวณความสัมพันธ์ฟอเร็กซ์ เมื่อทำการซื้อขายใดๆ!
