การไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญทำให้ผู้ซื้อขายมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกเสี่ยงโดยรวมและการวางตำแหน่งก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลในสัปดาห์นี้
สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและน้ำมัน อ่อนค่าลง ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าส่วนใหญ่
มาดูพาดหัวข่าวที่สร้างกระแสในสินทรัพย์หลักกัน!
พาดหัวข่าว:
- อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย เย็นลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนกรกฎาคม
- งานก่อสร้างไตรมาสออสเตรเลีย สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567: 0.1% (คาดการณ์ 0.8%, ก่อนหน้า -2.0%)
- นายเรียวโซ ฮิมิโนะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่งสัญญาณความพร้อมในการขึ้นอัตราเพิ่มเติมแต่ให้คำใบ้ว่าอาจไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
- คาดการณ์เศรษฐกิจของ UBS ของสวิส ลดลงจาก 9.4 เหลือ -3.4 ในเดือนสิงหาคม นักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาส 68% ที่อัตราดอกเบี้ยของ SNB จะปรับลดภายในเดือนกันยายน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ลดลง 0.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 23 สิงหาคม น้อยกว่าที่คาดไว้ 3 ล้านบาร์เรล
- Bitcoin ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 60,000 ดอลลาร์ได้
- เอเอ็นแซด: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์ พุ่งจาก 27.1 เป็น 50.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี แม้กระทั่งก่อนที่ RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
การดำเนินการราคาตลาดโดยรวม:
ดัชนีดอลลาร์ ทองคำ S&P 500 น้ำมัน อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ การวางซ้อนของ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
เช่นเดียวกับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การขาดข่าวสารที่ส่งผลต่อตลาดทำให้สินทรัพย์หลักส่วนใหญ่ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคาในช่วงเช้าของวันพุธ ยกเว้นน้ำมันดิบและทองคำ ราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากการซื้อขายในสหรัฐก่อนหน้านี้ ขณะที่ราคาทองคำพลิกกลับหลังจากทดสอบระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ใกล้ 2,525 ดอลลาร์
เมื่อตลาดยุโรปเริ่มต้นขึ้น แรงกดดันในการขายสินค้าโภคภัณฑ์ก็เริ่มมีมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ หรือการขายทำกำไรในช่วงปลายเดือน นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็มีส่วนช่วยเช่นกัน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงและความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันของลิเบียส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ WTI
โทนเสียงที่ระมัดระวังนี้ขยายไปถึงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งร่วงลงก่อนรายงานผลประกอบการของ Nvidia และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยดัชนี S&P 500, Nasdaq และ Dow ต่างก็ปิดตลาดในแดนลบ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี บิตคอยน์ ทองคำแท่ง และราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบเมื่อการซื้อขายสิ้นสุดลง
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
ผู้ค้าเงินดอลลาร์เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง โดยผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นหลังจากเห็นแนวโน้มขาลงในวันอังคาร ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียปรับตัวลดลงแต่ยังคงทรงตัวในเดือนกรกฎาคม (เฮ้ มันคล้องจอง!)
นายฮิมิโนะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกระตุ้นความต้องการเงินเยนและดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายปลายสัปดาห์ในเอเชีย โดยย้ำถึงความเต็มใจของธนาคารกลางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก หากการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อสอดคล้องกับการคาดการณ์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงและเงินเยนพุ่งสูงขึ้นเมื่อมีข่าวนี้ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับเปลี่ยนแปลงบางส่วนในช่วงการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรป
ในสหรัฐฯ การขาดข้อมูลทำให้ดอลลาร์มีความเสี่ยงต่อกระแสเงินในช่วงปลายเดือนและการวางตำแหน่งก่อนการประกาศรายได้หลังตลาดของ Nvidia และข้อมูลของสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายของสหรัฐฯ และปิดวันต่ำกว่าระดับสูงสุดระหว่างวัน
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในญี่ปุ่น เวลา 05.00 น. GMT
- ดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้นของเยอรมนีออกมาในช่วงเซสชั่นยุโรป
- สเปนประกาศ CPI เวลา 7.00 น. GMT
- บัญชีเดินสะพัดของแคนาดา ณ เวลา 12:30 น. GMT
- GDP เบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา เวลา 12:30 น. GMT
- การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
- ดุลการค้าสินค้าของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. GMT
- ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการในสหรัฐฯ เวลา 14.00 น. GMT
- ประธาน SNB จอร์แดนจะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 16.00 น. GMT
- ราฟาเอล บอสทิค สมาชิก FOMC จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 19.30 น. GMT
- นิวซีแลนด์ได้รับอนุมัติการก่อสร้างเวลา 22:45 น. GMT
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานโตเกียว เวลา 23:30 น. GMT
- อัตราการว่างงานของญี่ปุ่น ณ เวลา 23:30 น. GMT
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นและยอดขายปลีกของญี่ปุ่น เวลา 23:50 น. GMT
- ยอดขายปลีกในออสเตรเลีย เวลา 01:30 น. GMT (30 ส.ค.)
ยูโรอาจเผชิญกับความผันผวนเพิ่มขึ้นระหว่างเซสชั่นยุโรป เนื่องจากเยอรมนีและสเปนจะพิมพ์รายงานเงินเฟ้อ
ในสหรัฐฯ ผู้ค้าจะมีโอกาสอีกครั้งในการพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในงานเปิดตัวข้อมูลระดับล่างที่กำหนดจัดขึ้นในวันนี้
คอยจับตาพาดหัวข่าวและธีมตลาดที่อาจส่งผลต่อความต้องการ USD โดยรวมและความเสี่ยงในตลาด!
