ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความผ่อนคลายเนื่องจากผู้ซื้อขายยังคงอยู่ข้างสนามก่อน ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพในสัปดาห์นี้–
อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบเป็นข้อยกเว้น Black Crack พุ่งสูงขึ้นจนแทบไม่หันหลังกลับเลย!
มาดูธีมตลาดที่ส่งผลต่อตลาดในวันจันทร์:
พาดหัวข่าว:
- ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์แห่งอิสราเอลและเลบานอนยิงปืนใส่กันอย่างหนัก และเสี่ยงต่อการทำสงครามเต็มรูปแบบข้ามชายแดนเลบานอน-อิสราเอล
- ตามที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน คงอัตราดอกเบี้ย MLF หนึ่งปีไว้ที่ 2.3% และอัตราดอกเบี้ยรีโปเจ็ดวันอยู่ที่ 1.7% ในเดือนสิงหาคม
- รัฐบาลลิเบียตะวันออก ประกาศหยุดการส่งออกและปิดแหล่งน้ำมันทั้งหมดในลิเบียตะวันออก
- ดัชนีบรรยากาศธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี ลดลงจาก 87.0 เหลือ 86.6 ในเดือนสิงหาคม; “เศรษฐกิจเยอรมันเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพิ่มมากขึ้น–
- ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 9.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม สินค้าคงทนพื้นฐานลดลง 0.2% (คาดการณ์ 0.0% ก่อนหน้า 0.4%)
- แมรี่ เดลีย์ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของ FOMC พาวเวลล์กล่าวซ้ำและกล่าวว่า “ยากที่จะจินตนาการ” ว่าจะมีสิ่งใดมาขัดขวางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้
- ดัชนีชี้นำคณะกรรมการการประชุมแห่งประเทศจีน ปรับปรุงจาก -0.3% เป็น 0.0% ในเดือนกรกฎาคม
- ดัชนีราคาร้าน BRC ของสหราชอาณาจักร ลดลง 0.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนสิงหาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.ค. “แรงกดดันเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้งอาจกำลังรออยู่ไม่ไกล–
- ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคบริการของญี่ปุ่น ชะลอตัวจาก 3.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 2.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาดการณ์ที่ 2.9%) ในเดือนกรกฎาคม
การดำเนินการราคาตลาดโดยรวม:
ดัชนีดอลลาร์ ทองคำ S&P 500 น้ำมัน อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ การวางซ้อนของ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
สินทรัพย์สำคัญเริ่มต้นสัปดาห์อย่างเงียบๆ เนื่องจากนักลงทุนกำลังประมวลผลข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแจ็คสันโฮลของสัปดาห์ที่แล้ว และยังคงระมัดระวังก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวตลาดในสัปดาห์นี้
ความผันผวนพุ่งสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของยุโรป หลังจากมีข่าวว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รอดพ้นจากสงครามเต็มรูปแบบในเลบานอนตอนใต้ได้อย่างหวุดหวิดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การปิดแหล่งน้ำมันทางตะวันออกของลิเบียยังส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นจาก 75.50 ดอลลาร์เป็น 77.50 ดอลลาร์ ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 77.00 ดอลลาร์
ในสหรัฐฯ รายงานสินค้าคงทนแบบผสมถูกมองข้ามเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้ซื้อขายมุ่งความสนใจไปที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน แม้จะเป็นเช่นนั้น หุ้นสหรัฐฯ ก็มีวันที่มีทั้งแบบผสมและแบบผสม โดยดัชนีดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ ขณะที่ดัชนีแนสแด็กและ S&P 500 ปรับตัวลดลงก่อนที่ Nvidia จะประกาศผลประกอบการ–
ราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ บิตคอยน์ (BTC/USD) ร่วงลงมาเหลือ 63,000 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีขยับสูงขึ้นจาก 3.77% เป็น 3.82%
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยอื่นๆ หลังจากที่ JPow แถลงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเยนของญี่ปุ่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว้างๆ และทำระดับสูงสุดใหม่ระหว่างวันในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายในยุโรป ก่อนที่จะปิดตลาดวันด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย
สกุลเงินที่มี “ความเสี่ยง” เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย กีวี และปอนด์อังกฤษ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายสกุลเงินสหรัฐฯ แต่แรงกระตุ้นที่ดีนั้นอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากความหวาดกลัวต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและความรอบคอบก่อนการเปิดเผยข้อมูลประจำสัปดาห์ได้เข้ามาครอบงำตลาดในไม่ช้านี้
ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเพียงช่วงเดียว เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และปิดตลาดโดยรวมสูงขึ้น
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ แม้ว่าสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) นางแมรี เดลี จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ตาม เมื่อสิ้นวัน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ยกเว้นฟรังก์สวิสและลูนี
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของ BOJ เวลา 05:00 น. GMT
- GDP ขั้นสุดท้ายของเยอรมนีในเวลา 6.00 น. GMT
- ดัชนีผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี เวลา 6.00 น. GMT
- CBI ของสหราชอาณาจักรรับรู้ยอดขายเมื่อเวลา 10.00 น. GMT
- ดัชนีราคาบ้านของสหรัฐฯ เวลา 13.00 น. GMT
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ CB สหรัฐฯ เวลา 14.00 น. GMT
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย เวลา 01:30 น. GMT (28 ส.ค.)
วันนี้ผู้ประกอบการอาจต้องจับตาดูความเสี่ยงไว้ก่อน เนื่องจากเรามีเพียงรายงานระดับล่างในเอกสารเท่านั้น
ระวังพาดหัวข่าวที่อาจส่งผลต่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง รวมถึงตำแหน่งที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้
