ดูเหมือนว่าบรรดานักเทรดจะตื่นขึ้นมาผิดด้านของเตียงในวันจันทร์นี้ เนื่องจากประเภทสินทรัพย์หลักต่างๆ พบว่าตัวเองอยู่ในภาวะขาดทุน
เกิดอะไรขึ้น?
ต่อไปนี้เป็นหัวข้อข่าวและข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตลาด:
พาดหัวข่าว:
- รายงานการประชุม BOJ เผยผู้กำหนดนโยบายระมัดระวังผลกระทบของเงินเยนที่อ่อนค่าต่อราคาสินค้านำเข้าและการใช้จ่ายครัวเรือน
- ดัชนีเงินเฟ้อออสเตรเลียเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 0.4%
- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ANZ ของนิวซีแลนด์ในเดือนกรกฎาคม: -1.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (+1.5% ก่อนหน้า)
- ดัชนี PMI ด้านบริการ Caixin ของจีน สำหรับเดือนกรกฎาคม: 52.1 (คาดการณ์ 51.4, ก่อนหน้า 51.2)
- ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคมไม่เปลี่ยนแปลงที่ 51.9 ตามที่คาดไว้
- ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของโซนยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม: -13.9 (คาดการณ์ -5.5, คาดการณ์ -7.3)
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเขตยูโร สำหรับเดือนกรกฎาคม: 0.5% m/m (คาดการณ์ 0.1%, ก่อนหน้า -0.2%)
- สมาชิก FOMC Goolsbee ยอมรับว่าข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอกว่าที่คาดไว้แต่ไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ S&P ของสหรัฐฯ ปรับลดลงจาก 56.0 เหลือ 55.0 ในเดือนก.ค. เทียบกับที่คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม : 51.4 (คาดการณ์ 51.1, ก่อนหน้า 48.8)
- เดลี สมาชิก FOMC กล่าวว่าความเสี่ยงต่อคำสั่งของเฟดเริ่มสมดุลมากขึ้น และเปิดทางให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป
- ดัชนีความผันผวน CBOE หรือที่เรียกว่า Worry Gauge พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 65 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020
- ยอดขายปลีก BRC ของสหราชอาณาจักรฟื้นตัว 0.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกรกฎาคม หลังจากลดลง 0.5% ก่อนหน้านี้
- รายได้เงินสดเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายน: 4.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาดการณ์ที่ 2.5% ตัวเลขก่อนหน้านี้ปรับเพิ่มจาก 1.9% เป็น 2.0%)
- การใช้จ่ายครัวเรือนของญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน: -1.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (คาดการณ์ -0.9%, คาดการณ์ -1.8%)
การดำเนินการราคาตลาดโดยรวม:
ดัชนีดอลลาร์ ทองคำ S&P 500 น้ำมัน อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ การวางซ้อนของ Bitcoin แผนภูมิโดย TradingView
ตลาดการเงินยังคงผันผวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเปิดเผย NFP ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากรายงานการจ้างงานทำให้ผู้ลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจกำลังเกิดขึ้น
หุ้นเอเชียเริ่มต้นด้วยสัญญาณลบ โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นร่วงลงอย่างหนักที่สุดนับตั้งแต่ปี 2530 ตามมาด้วยหุ้นยุโรปร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน และดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงราว 3%
สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น โลหะมีค่าและน้ำมันดิบ ก็พบว่าตัวเองอยู่ในแดนลบเช่นกัน เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่มืดมนกว่าน่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การขาดทุนบางส่วนได้ลดลงในช่วงเริ่มต้นการซื้อขายในนิวยอร์ก แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ ที่กลับสู่เขตขยายตัว และช่วยบรรเทาความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยบางส่วน
พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:
การซ้อนทับของ USD เทียบกับสกุลเงินหลัก แผนภูมิโดย TradingView
แม้ว่าคู่เงินดอลลาร์ส่วนใหญ่เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัว แต่ USD/JPY และ USD/CHF กลับกระตือรือร้นที่จะให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปเพื่อกลับสู่ภาวะตกต่ำหลัง NFP
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีผลตอบแทนสูงกว่าบางสกุลในช่วงปลายการซื้อขายในเอเชีย แม้ว่าจะไม่มีตัวเร่งที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว นอกจากความต้องการเสี่ยงที่ลดลงโดยทั่วไป
ราคามีการเคลื่อนไหวด้านข้างอีกครั้ง ก่อนที่ดัชนี PMI ภาคบริการจาก ISM ของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเกินคาด ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ:
- การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย เวลา 04:30 น. GMT
- การแถลงข่าวของธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย เวลา 05:30 น. GMT
- อัตราการว่างงานของสวิสเซอร์แลนด์ เวลา 17:45 น. GMT
- โรงงานในเยอรมนีสั่งซื้อเวลา 18.00 น. GMT
- ยอดขายปลีกของสวิสในเวลา 6.30 น. GMT
- ดุลการค้าของสหรัฐฯ เวลา 00:30 น. GMT
- ดุลการค้าของแคนาดา ณ เวลา 00:30 น. GMT
- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในนิวซีแลนด์ เวลา 22:45 น. GMT
ความสนใจจะมุ่งไปที่ออสเตรเลียตอนใต้ เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำลังเตรียมประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน นอกจากนี้ ธนาคารกลางจะเผยแพร่การคาดการณ์เศรษฐกิจที่อัปเดตในแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายการเงินรายไตรมาส ดังนั้น โปรดจับตาดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเป็นเบาะแสสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต
ในเวลาต่อมา นิวซีแลนด์จะพิมพ์ข้อมูลการจ้างงานรายไตรมาส ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อความลำเอียงทางนโยบายของ RBNZ เช่นกัน
