ราคาทองคำพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐร่วงหลังคำปราศรัยของพาวเวลล์

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 1% หลังประธานเฟด พาวเวลล์ ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะใกล้บรรลุเป้าหมายที่ 2%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลง 0.82% สู่ระดับ 100.68 เนื่องจากคำกล่าวของพาวเวลล์ผลักดันให้ผู้ซื้อขายเดิมพันกับการลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ในเดือนกันยายน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดพื้นฐานเหลือ 3.80% หนุนราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติม

ราคาทองคำ ขยับขึ้นกว่า 1% ในวันศุกร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดอลลาร์และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลงหลังจากมีการแสดงความเห็นในเชิงผ่อนคลายจาก ธนาคารกลางสหรัฐ ประธานเจอโรม พาวเวลล์ แสดงความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย 2% และควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย XAU/USD ซื้อขายที่ 2,510 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดประจำวันที่ 2,484 ดอลลาร์

ราคาทองคำแท่งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่พาวเวลล์กล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย” เขายอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังมุ่งไปที่ 2% และระบุว่าเฟดได้เปลี่ยนแนวทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดแล้ว

ภายหลังจากคำกล่าวดังกล่าว ทองคำก็กลับมามีมูลค่า 2,500 ดอลลาร์อีกครั้ง และดอลลาร์ก็ขยายการขาดทุนออกไป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ลดลง 0.82% และซื้อขายที่ 100.68

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงทันที โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ร่วงลง 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.80% นักลงทุนเพิ่มการคาดเดาว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน

เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดได้กำหนดราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลด 25 bps ในขณะที่อัตราต่อรองสำหรับการปรับลดขนาดใหญ่กว่านั้นอยู่ที่ 36.5% เพิ่มขึ้นจาก 24% เมื่อวันก่อน

ขณะนี้ เมื่อเฟดกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ตลาดงาน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมจะเป็นชิ้นปริศนาชิ้นสุดท้ายที่จะกำหนดขนาดของการตัดลด

สรุปข่าวตลาดประจำวัน: ราคาทองคำขยับขึ้นก่อนรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐสัปดาห์หน้า

• หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอ แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำก็ยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งจะทำให้การคาดเดาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เกิดขึ้นมากขึ้น
• หลังจากคำปราศรัยของพาวเวลล์ เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นๆ ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจ แพทริก ฮาร์เกอร์ ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นระบบ ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าวเสริมว่าขณะนี้นโยบายการเงินอยู่ในระดับที่เข้มงวดที่สุด และขณะนี้เฟดกำลังมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงาน
• สัปดาห์หน้า รายการเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะประกอบด้วยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Convention Board (CB) ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม และมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งก็คือ ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE)
• นอกจากนี้ ผู้บรรยายของเฟด ซึ่งนำโดย คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และประธานเฟดประจำแอตแลนตา ราฟาเอล บอสทิก จะประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการก่อนการประชุมในเดือนกันยายน

แนวโน้มทางเทคนิค: แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงเหมือนเดิม ขณะที่ผู้ซื้อจับตาที่ระดับ 2,550 ดอลลาร์

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่และอาจขยายออกไปได้หากผู้ซื้อดันราคาให้สูงกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ 2,531 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านจุดสูงสุดดังกล่าว ราคาจะทะลุระดับ 2,550 ดอลลาร์ และตามด้วยระดับ 2,600 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากทองคำปิดตลาดรายวันต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ครั้งที่แล้วที่ 2,483 ดอลลาร์อีกครั้ง หากทะลุผ่านได้ แนวรับถัดไปของทองคำจะเป็นจุดสูงสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 2,450 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,402 ดอลลาร์