“ติดอาวุธจนฟัน” นี่คือวลีที่เข้ามาในความคิดขณะที่ฉันกำลังดู Josh Smith พาเราไปชมการสาธิต วีอาร์จีแอล อาทิตย์ที่แล้ว. ฉันคิดว่ากับตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ที่ที่ปรึกษาทางการเงินระดับปานกลางจะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ได้ หากที่ปรึกษาของคู่แข่งใช้สิ่งนี้
ความสามารถในการแสดงให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเห็นถึงความโปร่งใสในระดับนี้ในด้านภาษี ค่าธรรมเนียม การตัดสินใจในการจัดสรร และอื่นๆ ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่นี่ไม่ใช่อนาคต ตอนนี้มันเป็นปัจจุบัน เราใช้ VRGL มาเกือบหนึ่งปีแล้วในการนำเสนอลูกค้าใหม่ มันไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม แต่มันเหมือนกับก้าวไปข้างหน้าห้าก้าวที่ยิ่งใหญ่ แต่ทั้งหมดพร้อมกัน และฉันคิดว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
VRGL ไม่ได้อยู่คนเดียว มีบริษัทเทคโนโลยีรุ่นต่อไปมากมายเข้ามาสู่การบริหารความมั่งคั่ง จริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าที่ปรึกษาส่วนใหญ่พร้อมสำหรับคลื่นนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นแบบ Plug-and-Play เมื่อการจัดทำดัชนีโดยตรงระเบิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่แล้ว จากนั้นได้ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปสู่การปฏิวัติการจัดทำดัชนีแบบกำหนดเองนี้ การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ จำเป็นต้องมีการยกระดับการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทและผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากไม่ได้เตรียมตัวไว้ มันจะเกิดขึ้นต่อไป มันจะไม่รอเราถ้าเราไม่พร้อม
Josh กำลังนำเสนอต่อฉันและคณะกรรมการสามคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเราทุกคนมีประสบการณ์มากมายในการเสนอขายเทคโนโลยี ถามคำถามยากๆ ของผู้ก่อตั้ง จากนั้นจึงทำการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญว่าจะนำไปใช้หรือไม่ เราทำได้ดีในเรื่องนี้ด้วยความผิดพลาดในช่วงแรกๆ และการฝึกฝนอย่างมาก แต่เรายังคงเรียนรู้และพยายามปรับปรุงกระบวนการในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคุยกับคุณในวันนี้
เพียงเพราะมีเทคโนโลยีเกิดใหม่เกิดขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำงานในการบริหารความมั่งคั่งหรือบริบทของ RIA เพียงเพราะว่าบางสิ่งมีความทันสมัย ก็ไม่ได้รับประกันความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของสิ่งนั้น และเพียงเพราะสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มได้รับสื่อจำนวนมาก นั่นไม่ได้หมายความว่าสตาร์ทอัพจะสามารถรักษาข้อได้เปรียบของตนไว้ได้หรือไม่ และยึดติดกับแผนงานการพัฒนาที่จะทำให้ซอฟต์แวร์มีประโยชน์ในปีที่สองและต่อ ๆ ไป ในฐานะที่ปรึกษา เราไม่ได้รับการฝึกอบรมให้ทราบความน่าจะเป็นของปัญหาเหล่านี้ เราไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักโซลูชั่นเทคโนโลยีสัตวแพทย์ เป็นเพียงสิ่งที่เราทุกคนต้องพิจารณาว่าเรากำลังพัฒนาแนวทางปฏิบัติของเราและมีความซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่
แต่เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้เพียงลำพัง นั่นคือเหตุผลที่ฉันสร้าง The Smoke Present Josh Smith จาก VRGL เป็นแขกรับเชิญคนแรกของเรา และเขาบดขยี้มันมากด้วยการสาธิตและการถามตอบแบบสด เขารับคำถามจากฉัน ซึ่งเป็นกรรมการทั้งสามคน จากนั้นฉันก็เริ่มดึงคำถามจากผู้ฟัง เขาน่าทึ่งมาก และเมื่อถึงเวลาที่เขาทำเสร็จ ฉันได้รับแจ้งว่าบริษัท 15 แห่งกำลังส่งอีเมลหาเขาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะมากกว่านั้นมากตั้งแต่นั้นมา และฉันจำได้ว่าเคยคิดว่า “พระเจ้า ที่ปรึกษาคนไหนที่ไม่เชี่ยวชาญเครื่องมือแบบนี้จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร ผู้ใช้สิ่งนี้กำลังเข้าสู่การประชุมที่ติดอาวุธ!”
นวัตกรรมกำลังเร่งตัวอย่างรวดเร็วในด้านคำแนะนำและการวางแผน ยิ่งถอยหลังมากเท่าไรก็ยิ่งยากต่อการตามให้ทัน ปืนเริ่มต้นสำหรับ AI และ ML ในพื้นที่ของเราถูกยิงไปแล้ว ฉันรู้ว่าที่ปรึกษาทราบเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเรามีผู้เข้าร่วม 3,000 คนที่ Future Proof ในเดือนกันยายนนี้ นี่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ลงทะเบียน ฉันต้องการแจ้งให้คุณทราบดังนี้:
ขั้นแรก หากคุณพลาดตอน VRGL คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราจากที่อยู่ธุรกิจของคุณ แล้วเราจะให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงตอนดังกล่าว อีเมล: อีเมล: Smokeshow@thecompoundnews.com และบอกเราว่าคุณต้องการดูตอนที่ 1 ด้วย VRGL
ประการที่สอง หากคุณต้องการแสดงสดในรายการ The Smoke Present ครั้งถัดไป ไปที่นี่และใส่ข้อมูลรับรองของคุณ– เราจัดรายการบน Zoom ง่ายต่อการเข้าไปดูรายการ เราจะถ่ายทอดสดในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. EST
การแสดงควัน ตอนที่ 2 จะนำเสนอ Ben Cruik จาก Flourish Money เช่นเดียวกับ VRGL Flourish ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทคโนโลยีและบริการที่เราใช้ และเช่นเดียวกับ VRGL มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องเข้าใจและสามารถอธิบายได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะใช้งานก็ตาม ลูกค้าในอนาคตของคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้หรือต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาสำหรับเงินสดที่ถูกระงับ ในห้องฉันมีที่ปรึกษาได้เพียงไม่กี่ร้อยคน ดังนั้นการลงทะเบียนจึงเป็นไปตามหลักมาก่อนได้ก่อน ฉันขอแนะนำให้คุณล็อคจุดของคุณทันที
เจอกันอาทิตย์หน้า.
เนื้อหานี้ซึ่งประกอบด้วยความคิดเห็นและ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรยึดถือในลักษณะใด ๆ ที่เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการรับรองแนวปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองได้ว่ามุมมองที่แสดงไว้ ณ ที่นี้จะสามารถนำไปใช้กับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์เฉพาะใดๆ ได้ และไม่ควรยึดถือในลักษณะใดๆ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาของคุณเองเกี่ยวกับกฎหมาย ธุรกิจ ภาษี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใดๆ
ความเห็นใน “โพสต์” นี้ (รวมถึงบล็อก พ็อดแคสต์ วิดีโอ และโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง) สะท้อนถึงความคิดเห็นส่วนตัว มุมมอง และการวิเคราะห์ของพนักงาน Ritholtz Wealth Administration ที่ให้ความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ควรถือเป็นมุมมองของ Ritholtz Wealth การจัดการ LLC หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นคำอธิบายบริการให้คำปรึกษาที่จัดทำโดย Ritholtz Wealth Administration หรือผลตอบแทนการปฏิบัติงานของลูกค้า Ritholtz Wealth Administration Investments
การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือข้อมูลผลการดำเนินงานมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนหรือข้อเสนอเพื่อให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุน แผนภูมิและกราฟที่ให้ไว้ภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผลงานที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต เนื้อหาพูดเฉพาะตามวันที่ระบุ การคาดการณ์ การประมาณการ การคาดการณ์ เป้าหมาย แนวโน้ม และ/หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงในเอกสารเหล่านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นของผู้อื่น
Wealthcast Media ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ritholtz Wealth Administration ได้รับการชำระเงินจากหน่วยงานต่างๆ สำหรับการโฆษณาในพอดแคสต์ บล็อก และอีเมลในเครือ การรวมโฆษณาดังกล่าวไม่ถือเป็นหรือหมายความถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำโฆษณาดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องใดๆ โดยผู้สร้างเนื้อหา หรือโดย Ritholtz Wealth Administration หรือพนักงานคนใดของโฆษณาดังกล่าว การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย สำหรับข้อจำกัดความรับผิดชอบในการโฆษณาเพิ่มเติมโปรดดูที่นี่: https://www.ritholtzwealth.com/advertising-disclaimers
โปรดดูการเปิดเผยข้อมูล ที่นี่.
