ติดตามข้อเสนอและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยศูนย์บัญชาการ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้ว บริษัทที่ปรึกษายังต้องติดตามการเติบโตของบริษัท การรักษาลูกค้า และการส่งมอบข้อเสนอที่เป็นไปตามข้อกำหนดทั่วทั้งธุรกิจของพวกเขา การจัดการทั้งหมดอาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลานานได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ การจัดลำดับความสำคัญในการสอบประจำปี 2024 ของ SEC เผยแพร่ล่าสุด– ขณะนี้ ที่ปรึกษากำลังมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเกี่ยวกับคำแนะนำการลงทุนที่พวกเขากำลังทำ และวิธีที่พวกเขากำหนดผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

เนื่องจากมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและข้อบังคับมากมายที่ต้องปฏิบัติตาม จึงทำให้การจัดการทั้งหมดเป็นเรื่องยาก บริษัทต่างๆ ต้องการขยายแนวทางปฏิบัติของตน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็พร้อมที่จะช่วยให้พวกเขาทำเช่นนั้นได้ แต่พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าโซลูชั่นใดที่เหมาะกับบริษัทของพวกเขา?

Nitrogen Command Heart เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับการตรวจสอบการจัดความเสี่ยง ส่งมอบข้อเสนอที่สอดคล้อง และติดตามการเติบโตของ AUM ของคุณ แดชบอร์ดเชิงรุกของเราช่วยให้คุณสามารถซูมเข้าและออกจากแต่ละบัญชีไปยังทั้งองค์กรของคุณได้

ที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุงผลกำไรของคุณด้วยเทคโนโลยีการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เรามาสำรวจการจัดการและการควบคุมทั่วทั้งองค์กรที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บัญชาการ รวมถึงวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นสามารถกระตุ้นการเติบโต และตรวจจับความไม่สอดคล้องกันในบัญชีธุรกิจของคุณ

Command Heart คืออะไร (และมีประโยชน์อะไรสำหรับบริษัทของคุณบ้าง)

เรารู้ว่าความรู้เป็นกุญแจสำคัญในการเติบโต เครื่องมือแต่ละอย่างของเราทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลเชิงลึกแก่ที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องและสื่อสารเหตุผลนั้นกับทั้งลูกค้าและผู้กำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

มีให้สำหรับผู้ใช้ Nitrogen Ignite และ Final ศูนย์บัญชาการ มีแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ที่ปรึกษา เจ้าของบริษัท และผู้บริหารองค์กร เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ

Command Heart มีคุณประโยชน์หลักสามประการ:

1. คุณสามารถกำหนดตัวเลขเชิงคุณภาพให้กับการเติบโตของคุณได้

ศูนย์บัญชาการช่วยให้คุณดูตัวชี้วัดที่สำคัญของแต่ละบัญชีจากมุมมองระดับสูง ดูจำนวนลูกค้าที่ได้รับแบบฟอร์ม CRS บัญชีใดที่ต้องการการดูแล และอื่นๆ ก่อนที่พวกเขาจะเกิดปัญหา

2. คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดความเสี่ยงได้

ชื่อเสียงและรายได้ของบริษัทของคุณอาจได้รับผลกระทบเมื่อคุณไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงได้ แต่ด้วยการติดตามความเสี่ยงอย่างครอบคลุม คุณจะสามารถดูได้ว่าพอร์ตการลงทุนใดบ้างที่สอดคล้องกับความเสี่ยง และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจต้องการการดูแล โดยไม่ต้องสแกนบัญชีด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัตินั้นหมายความว่าวันแห่งการตรวจสอบจุดของคุณเป็นอดีตไปแล้ว

3. คุณสามารถพัฒนาข้อเสนอที่สอดคล้องได้อย่างง่ายดาย

ด้วยพลังแห่งเลขเสี่ยงบริษัทของคุณสามารถจัดการการสร้าง การส่งมอบ และการจัดแนวข้อเสนอทั่วทั้งบัญชีธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย การสร้างข้อเสนอให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องว้าวไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน แค่ สำหรับพวกเขา. และเมื่อคุณต้องการเส้นทางการตรวจสอบ คุณสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งวุ่นวาย ศูนย์บัญชาการช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดทำเอกสารกระบวนการข้อเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละข้อเสนอจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าในลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ที่เกี่ยวข้อง: การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด 5 ประการเพื่อช่วยปรับขนาด RIA ของคุณ

เพิ่มการเติบโตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น

ข้อเสนอที่เป็นไปตามข้อกำหนดและการสื่อสารกับลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลสามารถช่วยให้บริษัทของคุณได้รับรายได้มากขึ้นโดยทำให้คุณมีเวลามากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด ใช้เวลาน้อยลงในการสแกนบัญชีด้วยตนเอง จัดการกับข้อกังวลด้านกฎระเบียบ และบันทึกกระบวนการของคุณ หมายความว่าลูกค้าของคุณจะอยู่ตรงหน้าและเป็นศูนย์กลางตลอดทั้งปี

สำหรับ บริษัท หนึ่งการเปลี่ยนมาใช้ไนโตรเจนทำให้พวกเขามีอัตราการปิดที่น่าประทับใจถึง 90% ซึ่งชัยชนะส่วนใหญ่มาจากพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเองของ Nitrogen และการส่งมอบที่ยอมรับความเสี่ยงที่เข้าใจง่าย และไม่ใช่สิ่งผิดปกติ – บริษัทที่ใช้ไนโตรเจนก็มี อัตราการปิดโอกาสที่ดีขึ้น จาก 40% เป็น 94%

ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาภายในบริษัทของคุณหรือลูกค้าที่พวกเขาให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูลของ Command Heart มอบความเป็นส่วนตัวและการบริหารความเสี่ยงในตัวเพื่อให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก คุณยังสามารถกรองข้อมูลนั้นตามที่ปรึกษา ระยะเวลาที่ลูกค้าร่วมงานกับบริษัทของคุณ หมายเลขความเสี่ยง และอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง: ประสบการณ์ของลูกค้าที่สร้างความภักดี—และการอ้างอิง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Command Heart เพื่อติดตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเปรียบเทียบการเติบโตของ AUM เพื่อให้คุณมีมุมมองว่าอะไรกำลังได้ผลภายในองค์กรของคุณ

ขยายขนาดบริษัทของคุณด้วยพลังไนโตรเจนเต็มพิกัด

Command Heart เป็นเพียงส่วนสำคัญของปริศนา แพลตฟอร์ม Nitrogen เต็มรูปแบบถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้บริษัทได้รับสินทรัพย์ใหม่ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และปกป้องธุรกิจของพวกเขา

โซลูชั่นของไนโตรเจนเผยให้เห็นโอกาสในการเติบโตผ่าน:

• การมีส่วนร่วมของลูกค้า
• การยอมรับความเสี่ยง
• ข้อเสนอที่ส่วนบุคคล
• การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ
• การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างมั่นคง
• และอื่น ๆ

ด้วยกรรมสิทธิ์ของเรา แบบสอบถามหมายเลขความเสี่ยงคุณสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงมาสู่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะเดินเข้าบ้านคุณด้วยซ้ำ เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายนี้ถูกใช้มากกว่าห้าล้านครั้งและสามารถลดความวิตกกังวลของนักลงทุนได้ สามครั้งแล้ว–

คลิกที่นี่เพื่อชมการสัมมนาผ่านเว็บตามความต้องการ “การเรียนรู้เส้นทางของลูกค้า: วิธีเพิ่มผลตอบแทนจากเทคโนโลยีของคุณให้สูงสุด”

การควบคุมอย่างเข้มงวดของ Nitrogen Command Heart สามารถช่วยให้บริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่งทุกขนาดปฏิบัติตามข้อกำหนด ขยายธุรกิจ และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Nitrogen บริษัทของคุณจะพบความสำเร็จที่ปรับขนาดได้ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

พร้อมที่จะเริ่ม? คลิกที่นี่เพื่อกำหนดเวลาการสาธิตฟรี และดูว่าศูนย์บัญชาการไนโตรเจนสามารถปรับปรุงการควบคุมและกระบวนการกำกับดูแลทั่วทั้งบริษัทของคุณได้อย่างไร