ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
- การซื้ออาคาร Seagram: Aby Rosen ซื้ออาคาร Seagram ในปี 2543 ในราคา 375 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2556
- การเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ: การเข้าซื้อกิจการของ Rosen ประกอบด้วยอาคารในแมนฮัตตันมากกว่า 50 แห่ง และสัดส่วนการถือหุ้นในอาคารไครสเลอร์
- การรีไฟแนนซ์หนี้: รีไฟแนนซ์มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่อาคาร Seagram; ยังคงเป็นหนี้อยู่ 750 ล้านดอลลาร์จากเงินกู้ปี 2556
- ความท้าทายทางการตลาด: ทรัพย์สินของ Rosen เผชิญกับมูลค่าและรายได้ที่ลดลง โดยมีหนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ใกล้ถึงกำหนด
- ความตึงเครียดด้านกฎหมายและการเงิน: การฟ้องร้อง การไม่ได้รับชำระเงิน และหนี้ที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงแรงกดดันทางการเงินที่สำคัญ
Aby Rosen สร้างชื่อให้ตัวเองในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก เป็นที่รู้จักจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และสายตาที่กระตือรือร้นในการเข้าถึงศักยภาพ การเดินทางของ Rosen ในโลกแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่มีอะไรที่น่าทึ่งเลย หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือการซื้ออาคาร Seagram ในปี 2543 ในราคา 375 ล้านดอลลาร์ โครงสร้างที่โดดเด่นนี้ไม่ใช่แค่การได้รับถ้วยรางวัลเท่านั้น โรเซนมองเห็นโอกาสในการหายใจชีวิตใหม่เข้าไป เขาดำเนินการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่ออาคารใหม่ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของอาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายในปี 2556 มูลค่าของอาคาร Seagram Constructing สูงถึง 1.6 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่การซื้อครั้งใหญ่ครั้งแรก Rosen ได้เข้าซื้ออาคารมากกว่า 50 แห่งในแมนฮัตตัน ซึ่งรวมถึงสัดส่วนสำคัญในอาคาร Chrysler ซึ่งช่วยตอกย้ำอิทธิพลของเขาในเส้นขอบฟ้าของเมือง
$375M ถึง $1.6B: เหตุการณ์สำคัญในอาชีพของ Aby Rosen
อาชีพการงานของ Rosen เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับความท้าทาย การซื้ออาคาร Seagram ในปี พ.ศ. 2543 ถือเป็นจุดเปลี่ยนและปูทางไปสู่การลงทุนในอนาคต ภายในปี 2013 มูลค่าของอาคารเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตอกย้ำความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุนของเขา อย่างไรก็ตาม เส้นทางก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในเดือนธันวาคม ปี 2023 โรเซนได้รีไฟแนนซ์หนี้จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ในอาคาร Seagram แต่เขายังคงเป็นหนี้เงินกู้ปี 2013 จำนวน 750 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งคือในปี 2018 เมื่อมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของ RFR (บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของ Rosen) สูงถึง 14 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงนี้ยังเห็นเขากู้ยืมเงินจาก 285 Madison โดยมีหนี้จำนวน 470 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ปี 2024 น่าเสียดายที่ในเวลานี้ ทรัพย์สินมีมูลค่าน้อยกว่าหนี้ที่ค้างชำระอยู่ที่ 60 ล้านดอลลาร์ โดยเน้นถึงความผันผวนและความเสี่ยงที่มีอยู่ในตัว ที่ ตลาดอสังหาริมทรัพย์
ความท้าทายด้านหนี้ของ Aby Rosen: เงินกู้ 750 ล้านดอลลาร์และการรีไฟแนนซ์ 400 ล้านดอลลาร์
รายละเอียดทางการเงินของกิจการของ Rosen ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่เขาเผชิญ ตัวอย่างเช่น อาคาร Seagram ซึ่งซื้อครั้งแรกด้วยราคา 375 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าสูงถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2556 หลังจากการอัปเกรดครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม รายได้ในปัจจุบันมีเพียงครึ่งหนึ่งของรายได้ก่อนเกิดโรคระบาด นอกจากนี้ ด้วยหนี้รีไฟแนนซ์จำนวน 400 ล้านดอลลาร์ และยอดคงค้าง 750 ล้านดอลลาร์จากเงินกู้ในปี 2556 ทำให้เกิดความตึงเครียดทางการเงินอย่างเห็นได้ชัด
ในทำนองเดียวกัน 285 Madison นำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง หนี้ในทรัพย์สินนี้อยู่ที่ 470 ล้านดอลลาร์และจะครบกำหนดชำระเร็วๆ นี้ น่าเสียดายที่มูลค่าของมันลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ พอร์ตโฟลิโอของ RFR ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันต้องเผชิญกับหนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดชำระภายในปีหน้าหรือเลยกำหนดชำระไปแล้ว
รายได้จากทรัพย์สินเหล่านี้ก็ลดน้อยลงเช่นกัน ปีที่แล้วพวกเขาสร้างรายได้ 26 ล้านดอลลาร์หลังการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 97 ล้านดอลลาร์มาก ผลที่ตามมาคือ จากการที่สินเชื่อ 12 รายประสบปัญหาและทรัพย์สินหลายแห่งสร้างค่าเช่าไม่เพียงพอ แรงกดดันทางการเงินจึงเพิ่มสูงขึ้น
พอร์ตโฟลิโอของ RFR: มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับวิกฤตหนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์
ภูมิทัศน์ในปัจจุบันของ Rosen มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการฟ้องร้องหลายคดีและหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ปี 2024 อดีตผู้บริหารคนหนึ่งได้ฟ้องร้องเป็นเงิน 20 ล้านดอลลาร์จากการพลาดการจ่ายเงิน โดยเน้นถึงข้อพิพาททางการเงินภายใน นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุนของ Blackstone กำลังระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความตึงเครียดทางการเงินเพิ่มเติม การชำระเงินที่พลาดไปในทรัพย์สินต่างๆ และการฟ้องร้องและการยื่นฟ้องจำนองจำนวนมากแนะนำให้มีบิลที่ค้างชำระเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น การพลาดการชำระเงินจำนองและใบกำกับภาษีทรัพย์สินบนถนน 522 Fifth Avenue รวมมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาทางการเงินในวงกว้างของพอร์ตโฟลิโอของเขา นอกจากนี้ อาคาร Chrysler ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกับ Signa ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกัน โดยที่ Signa มียอดขายเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งเนื่องจากปัญหาการล้มละลาย แม้ว่าอาคารจะปล่อยให้ 90% ก็ตาม
522 Fifth Avenue: 9 ล้านเหรียญสหรัฐในการจำนองและภาษีที่ไม่ได้รับ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้างก็รู้สึกถึงความร้อนแรงเช่นกัน โดยมีหนี้จำนองเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ มูลค่า 929 พันล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในปี 2567 ในจำนวนนี้ 180 พันล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับทรัพย์สินสำนักงาน ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อเจ้าของสำนักงานทั่วประเทศ นักลงทุนต่างจับตาดูการพัฒนาเหล่านี้อย่างกระตือรือร้นเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของตลาดในวงกว้าง สถานการณ์ของ Rosen สะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้น ซึ่งแม้แต่นักพัฒนาที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดจากตลาดทุนที่ผันผวน รวมถึงแนวโน้มการทำงานและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อาคารไครสเลอร์เผชิญกับการขายเนื่องจากการล้มละลาย
การเดินทางของ Aby Rosen ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์และความยืดหยุ่นของเขา แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในเหตุการณ์สำคัญ แต่ความท้าทายในปัจจุบันตอกย้ำถึงความผันผวนของตลาด ความกดดันในการรีไฟแนนซ์ มูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง และหนี้จำนวนมาก บวกกับปัญหาทางกฎหมาย ทำให้เกิดภาพที่ซับซ้อน ในขณะที่ตลาดกำลังเผชิญกับหนี้จำนองจำนวนมากที่กำลังจะถึงกำหนด ประสบการณ์ของ Rosen และบริษัทของเขา RFR ก็ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างจับตาดูอย่างใกล้ชิด โดยเรียนรู้จากการพัฒนาเหล่านี้ในขณะที่พวกเขาสำรวจผืนน้ำที่ไม่แน่นอนของตลาดอสังหาริมทรัพย์
