อัตราดอกเบี้ยและอัตราการแปลงเริ่มต้นของหมายเหตุจะถูกกำหนดโดย B2Gold และผู้ซื้อเริ่มแรก และจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่กำหนดราคาของการเสนอขาย หมายเหตุจะมีดอกเบี้ยเงินสดทุกครึ่งปีในอัตราคงที่ และผู้ถือสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ (“หุ้น”)
B2Gold จะมีสิทธิ์ในการแลกธนบัตรในบางกรณี และผู้ถือจะมีสิทธิ์ขอให้ B2Gold ซื้อธนบัตรคืนเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ B2Gold ตั้งใจที่จะทำสัญญาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมที่ชำระด้วยเงินสด ซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นสูงสุดประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับหนึ่งในผู้ซื้อหุ้นกู้เริ่มแรก การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ B2Gold ได้รับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่อหุ้นของตนในช่วงระยะเวลาของการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน ในส่วนของการสร้างการป้องกันความเสี่ยงเบื้องต้นของ Complete Return Swap นั้น B2Gold คาดว่าคู่สัญญา Complete Return Swap หรือบริษัทในเครืออาจซื้อหุ้นเมื่อปิดการซื้อขายในวันที่กำหนดราคาเสนอขาย การซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบในการเพิ่ม (หรือลดขนาดของการลดลง) ราคาตลาดของหุ้น การคลี่คลายของตำแหน่งป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการชำระคืนการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนทั้งหมด อาจมีผลกระทบทำให้ราคาตลาดของหุ้นหรือหมายเหตุลดลง (หรือลดขนาดที่เพิ่มขึ้นใดๆ ก็ตาม)
หมายเหตุและหุ้นที่ออกเมื่อมีการแปลงสภาพดังกล่าวยังไม่ได้และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือผ่านการรับรองโดยหนังสือชี้ชวนในแคนาดา หมายเหตุและหุ้นไม่อาจเสนอขายหรือขายในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือได้รับการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หมายเหตุจะถูกเสนอให้กับ “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม” เท่านั้น (ตามที่กำหนดไว้ในกฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) การเสนอขายและการขายในแคนาดาจะดำเนินการตามการยกเว้นจากข้อกำหนดหนังสือชี้ชวนของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อธนบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใด และจะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ หรือการขายธนบัตรหรือหลักทรัพย์อื่นใด ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับ บีทูโกลด์
B2Gold เป็นผู้ผลิตทองคำอาวุโสระดับนานาชาติราคาประหยัดซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ปัจจุบัน B2Gold ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยดำเนินกิจการเหมืองทองคำในประเทศมาลี นามิเบีย และฟิลิปปินส์ โครงการ Goose ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางตอนเหนือของแคนาดา และโครงการพัฒนาและสำรวจจำนวนมากในประเทศต่างๆ รวมถึงมาลี โคลอมเบีย และฟินแลนด์
ในนามของ B2GOLD CORP.
“ไคลฟ์ ที. จอห์นสัน”
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่มา: บีทูโกลด์ คอร์ป
ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโตและ NYSE American LLC ไม่อนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งประกอบขึ้นเป็น “ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ และ “ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ภายในความหมายของบทบัญญัติ “ความคุ้มครอง” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 (เรียกรวมกันว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) ข้อความทั้งหมดที่รวมอยู่ในที่นี้ นอกเหนือจากข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ตัวเลือกในการซื้อหมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) เงื่อนไขของหมายเหตุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการเสนอขาย การใช้เงินที่คาดการณ์ไว้ และความตั้งใจที่จะเข้าทำ Complete Return Swap ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานบางประการที่ B2Gold ได้ทำไว้ ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยการใช้คำต่างๆ เช่น “โดยประมาณ” “ศักยภาพ” “เปิดกว้าง” “อนาคต” “สันนิษฐาน” “คาดการณ์” “ใช้แล้ว” ” รายละเอียด”, “ได้รับ”, “ได้รับ”, “วางแผน”, “สะท้อน”, “จะ”, “คาดหวัง”, “ประมาณการ” “มี”, “เหลืออยู่”, “ถึง เป็น” หรือข้อความที่ว่าเหตุการณ์ “สามารถ” หรือ “ควร” เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ และสำนวนที่คล้ายกัน รวมถึงรูปแบบเชิงลบ
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ B2Gold แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จใดๆ ที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความไม่แน่นอนและปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คาดว่าจะกำหนดไว้ในข้อตกลงการซื้อสำหรับหมายเหตุ; ความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ เช่นเดียวกับปัจจัยเหล่านั้นที่กล่าวถึงภายใต้ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในแบบฟอร์มข้อมูลประจำปีของ B2Gold สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถดูสำเนาของข้อมูลดังกล่าวได้ในโปรไฟล์ของบริษัทบนเว็บไซต์ SEDAR+ ที่ www.sedarplus.ca และบน EDGAR ที่ www.sec.gov/edgar. แม้ว่า B2Gold ได้พยายามที่จะระบุปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้การกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า แต่อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้การกระทำ เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ ประมาณการ หรือตั้งใจไว้ .
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ B2Gold ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่ในที่นี้ โดยอิงจากข้อมูลที่ฝ่ายบริหารมีอยู่ในขณะนั้น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ B2Gold อิงจากความคิดเห็นและการประมาณการของฝ่ายบริหาร และสะท้อนถึงการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและผลการดำเนินงาน และกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น B2Gold ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า หากสถานการณ์หรือความเชื่อ ความคาดหวัง หรือความคิดเห็นของฝ่ายบริหารควรเปลี่ยนแปลงไปนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความถูกต้อง และผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น หรือหากเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น B2Gold จะได้รับประโยชน์หรือหนี้สินอะไรบ้าง ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป
Investor Relations: Michael McDonald VP, Investor Relations & Company Growth +1 604-681-8371 investor@b2gold.com Cherry DeGeer Director, Company Communications +1 604-681-8371 investor@b2gold.com
