การวัดผลกระทบต่อองค์กร: คุณค่าอยู่ที่รายละเอียด

การวัดผลกระทบต่อองค์กรนั้นต้องใช้เวลาและทรัพยากรมาก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ ฉันทำงานที่ สหประชาชาติ และได้พบเห็นความท้าทายสำคัญที่นักลงทุน พนักงาน และลูกค้าต้องเผชิญในการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถเปรียบเทียบได้ เพื่อประเมินผลกระทบสุทธิของบริษัทต่างๆ

ศูนย์วิจัยและนโยบายสถาบัน CFA ข้อมูลสภาพอากาศในกระบวนการลงทุน อ้างถึงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องและไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่สนใจในการประเมินและจัดการความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการตั้งตรง – บริษัทข้อมูลผลกระทบจากฟินแลนด์ – มีอิทธิพลอย่างมากต่อมุมมองของฉันเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองข้อมูล และฉันได้เข้าร่วมงานกับบริษัทนี้เมื่อสี่เดือนที่แล้ว แนวทางของ Upright ได้สร้างโครงสร้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในลักษณะที่เป็นระเบียบ และสร้างชุดข้อมูลเฉพาะที่ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ ทั่วโลกได้จากมุมมองภายนอกและภายใน

แบบจำลองผลกระทบสุทธิของ Upright จัดประเภทผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า 150,000 รายการ การจำแนกประเภทนี้ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจของบริษัททุกแห่งในฐานข้อมูล แบบจำลองนี้ใช้ประโยชน์จากบทความวิชาการมากกว่า 250 ล้านบทความเพื่อกำหนดผลกระทบเชิงวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละรายการ ข้อมูลจะถูกรวบรวมที่ระดับบริษัทและพอร์ตโฟลิโอเพื่อวัดผลกระทบที่สำคัญทั้งหมดของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลจำนวนมากนี้สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ โดยมีโปรไฟล์ข้อมูลผลกระทบของบริษัทมากกว่า 10,000 รายการบนแพลตฟอร์มโดยใช้หลักการให้ใช้ฟรี

ด้วยภูมิหลังทางวิชาการของฉัน ฉันได้รับแรงบันดาลใจจากโซลูชันที่ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมอบการใช้งานจริงสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนและนักลงทุนอีกด้วย

แอพพลิเคชั่นกำลังเปิดเผย

ที่ Upright เราได้เรียนรู้มากมายจากนักลงทุน แต่การประยุกต์ใช้ข้อมูลนี้ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากแนวทางการสร้างแบบจำลองเป็นแบบภายนอกเข้าใน นักลงทุนในบริษัทไพรเวทอีควิตี้และเวนเจอร์แคปิตอลจึงเป็นผู้เริ่มใช้ข้อมูลในช่วงแรก นอกจากนี้ ความโปร่งใสและความเป็นกลางของแบบจำลองยังทำให้มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์และเจ้าของสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดในระดับกองทุนหรือเพื่อแสดงผลกระทบโดยรวมของการลงทุนของพวกเขา

ข้อมูลระดับละเอียด: ความท้าทายและโอกาส

ศักยภาพทั้งหมดของข้อมูลนี้ยังไม่ชัดเจน ลักษณะเฉพาะของข้อมูลทำให้ผู้ลงทุนสามารถระบุได้ว่าหน่วยธุรกิจใดของบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการเงินและไม่ใช่การเงิน ซึ่งสร้างโอกาสในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การนำแบบจำลองไปใช้กับบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างประเภทสินทรัพย์ทั้งหมดที่ผู้ลงทุนถือครอง ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงสูงต่อประเภทผลกระทบเฉพาะเจาะจงได้ แม้ว่าผู้ลงทุนจำนวนมากจะแสวงหาข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้ แต่กรณีการใช้งานสำหรับแนวทางองค์รวมใหม่นี้ในการทำความเข้าใจและประเมินบริษัทต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นอยู่

เนื่องจากแนวทางการสร้างแบบจำลองของ Upright ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ ฉันจึงจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อประเมินผลกระทบของบริษัทได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินรูปแบบธุรกิจของบริษัทโดยใช้แนวทางที่เน้นผลิตภัณฑ์และบริการ

มาดูตัวอย่างบริษัท Siemens กัน Siemens จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า 165 รายการโดยอิงจาก Upright เวอร์ชันล่าสุดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ บริษัทมีรายได้รวม 77,769 ล้านยูโร และมีพนักงาน 320,000 คน รายได้รวมประมาณ 28% มาจากผลิตภัณฑ์และบริการภายในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า กังหันแก๊ส เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์เชิงเส้น และอื่นๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถดูได้บนแพลตฟอร์ม Upright

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดิจิตอลของซีเมนส์

ที่มา: รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการของ Siemens บน Upright แพลตฟอร์ม.

ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทผลกระทบที่คุณสนใจ

ปัจจุบันแบบจำลอง Upright ครอบคลุมหมวดหมู่ผลกระทบหลักสี่หมวดหมู่ ได้แก่ สังคม ความรู้ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละหมวดหมู่จะมีหมวดหมู่ย่อย ตัวอย่างเช่น ในหมวดหมู่สุขภาพ จะมีโรคทางกาย โรคทางจิต โภชนาการ ความสัมพันธ์ รวมถึงความหมายและความสุข หมวดหมู่ผลกระทบอาจเป็นทั้งเชิงลบและเชิงบวก ในกรณีของ Siemens เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาสร้างผลกระทบทั้งเชิงลบและเชิงบวกภายในหมวดหมู่ย่อยของโรคทางกาย

ผลกระทบต่อสุขภาพของซีเมนส์

โปรไฟล์ผลกระทบต่อสาธารณะของซีเมนส์ต่อแพลตฟอร์ม Upright

ขั้นตอนที่ 3: เลือกสิ่งที่คุณสนใจในผลกระทบขั้นต้น ภายใน หรือขั้นปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์และบริการไม่สามารถแยกจากกันได้โดยลำพัง บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งจำเป็นต้องใช้ในการผลิตอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือผู้ใช้ต้องสร้างผลกระทบโดยใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่ง โมเดล Upright ได้ทำการระบุผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถประเมินได้ว่าผลกระทบที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นที่ใดในห่วงโซ่คุณค่า ในกรณีของซีเมนส์ ผลกระทบเชิงบวกต่อโรคทางกายหรืออายุขัยที่ประหยัดได้ 94% ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเกิดขึ้นจากการดำเนินการของบริษัท

ผลกระทบจากกระแสน้ำของซีเมนส์

ที่มา : แท่นตั้งตรง.

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับประเภทผลกระทบที่คุณเลือก

ในกรณีของซีเมนส์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายมากที่สุด ได้แก่ เครื่องฉายรังสี อุปกรณ์บำบัดการเต้นของหัวใจ บริการวินิจฉัยมะเร็งแบบส่วนตัว เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องแมมโมแกรม เมื่อรวมกันแล้ว ผลิตภัณฑ์ทั้งห้ารายการนี้ส่งผลดีต่อซีเมนส์มากที่สุด เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่สำคัญของบริษัท และเนื่องจากฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่สูง ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้กับสุขภาพกาย

โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบอนุมานเบย์เซียนของ Upright ค้นหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยการจัดหมวดหมู่และแปลจากบทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 250 ล้านบทความ รวมถึงจากแหล่งอื่นๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สร้างรากฐานสำหรับการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทขายนั้นสร้างผลลัพธ์ที่เป็นลบหรือบวก ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยให้ผู้ลงทุนมองเห็นผลกระทบของบริษัทและพอร์ตโฟลิโอของตนได้ครบถ้วน